周二（9月26日）亚市盘中，美元指数短线一波急涨，目前交投于106.143，美元兑一篮子主要货币周二触及10个月高位，受到美债收益率攀升至16年高位的支撑，而日元则距离干预危险区又近了一步。

有韧性的经济数据、美联储的鹰派言论和预算赤字将通过借贷融资，这些因素结合在一起，推动10年期美债收益率9月迄今上涨超过45个基点，且为2007年以来首次突破4.5%。

利率市场定价显示，美联储今年再次加息的可能性接近40%，相比之下欧洲再次加息的可能性较小，这种利差帮助支撑美元。许多人曾押注若美国短期利率见顶，美元将迅速下跌。

欧元/美元整理跌势，报1.0584美元。周一跌0.5%，触及六个月低点。本季度有可能下跌约3%，这将是一年来最大单季百分比跌幅。

英镑也可能结束连续三个季度的涨势，在截至9月的三个月下跌3.8%。隔夜英镑跌至六个月低点1.2195美元，亚洲交易时段盘初在该水准略上方交投。美元指数周一触及11月以来的最高点106.10，周二报106.05。

“自此上看约107.20”，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师表示。“鲜有货币会抗拒看涨美元的宏观韧性主题，欧元和人民币看起来比大多数货币更脆弱。”

上周有更多迹象表明，除美联储外，其他央行的加息周期也已接近尾声。在瑞士央行意外维持短期利率不变后，瑞郎跌穿了200日移动均线，创下6月以来的最低点。

美债收益率续涨，美元刷新高

美国主要股指本周开局录得小幅的上涨，但鉴于目前缺乏新的看涨催化剂，这很可能只是试图从近期的抛售中企稳下来。10年期美债收益率（殖利率）继续“无情地”上涨、在4.55%上方刷新近16年以来的最高水平；与此同时，30年期美债收益率则升向4.67%水平；而2年期美债收益率则录得相对平静的表现（上涨2个基点）。随着近期收益率曲线倒挂出现一定程度的缓和，这反映了市场某种程度上已经习惯于将在更长时间保持高利率的立场。

虽然我们依然在一年中季节性疲软的时期中震荡前行，但美国政府关门拖延更长时间的倾向（可能超过10月1日的截止期）以及中国房地产市场挥之不去的动荡依然是市场短期需要消化的逆风因素。隔夜，美元刷新近10个月以来的最高水平，这似乎为其瞄准下一个目标水平106.84埋下铺垫。最新的CFTC持仓报告显示，美元兑G10国货币的净投机持仓转为了净多头、录得自2022年11月以来的首次。自今年7月以来持续录得的一系列更高的高点和更高的低点为上行倾向的完好提供了支持，短期的支撑关注105.00一线。

从财经日历上看，日内市场的焦点将聚集于美国新屋销售以及消费者信心指数调查报告。鉴于近期市场萦绕美国联准会（即美联储/FED）将在更长时间保持高利率的指引所产生的紧张情绪，如果最新的经济数据录得了更加不温不火的表现，那么这将为美国联准会在决定是否实施其最后一次升息提供更多的政策灵活性。