根据国家发改委官网的消息，7月21日，国家发改委等13部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》的通知。官方提出了十大举措来促进汽车消费，汽车行业迎来政策风口！

#“活跃资本市场”有深意#$中通客车(SZ000957)$$江铃汽车(SZ000550)$$众泰汽车(SZ000980)$

7月11日，中国汽车工业协会发布6月汽车产销数据，分别达到256.1万辆和262.2万辆，同比分别增长2.5%和4.8%。整体数据增速保持低位，但新能源汽车保持快速增长。1-6月新能源汽车产量、销量分别达到378.8万辆、374.7万辆，同比增长42.4%、44.1%。

此前乘联会发布了乘用车口径下的产销数据，6月新能源乘用车产量同比增长30%至74万辆，销量增速达到25%，渗透率已经达到35%，再创纪录。

今天，我们就系统梳理一下新能源汽车行业现状，并寻找投资机遇。

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1、13部门联手出台重磅政策，汽车行业迎来政策红利

日前国家统计局发布上半年的经济数据，其中消费数据出现了明显的回落。6月，社会消费品零售总额为4万亿元，同比增长3.1%，增幅较5月大幅收窄9.6个百分点。在低基数的影响下，今年3-5月消费保持两位数的增速，6月消费增速加速回落。

作为消费的关键一环，汽车消费成为拉动内需的首选。为进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，13部门印发了《关于促进汽车消费的若干措施》。

我们火速梳理了政策全文，总结要点如下：

支持老旧汽车更新消费，加快培育二手车市场

鼓励各地加快国三及以下排放标准乘用车、违规非标商用车淘汰报废。各地落实取消二手车限迁、便利二手车交易登记等政策措施。

加强新能源汽车配套设施建设

落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡等政策措施。加快乡县、高速公路和居住区等场景充电基础设施建设，引导用户广泛参与智能有序充电和车网互动，鼓励开展新能源汽车与电网互动应用试点示范工作。持续推动换电基础设施相关标准制定，增强兼容性、通用性。加快换电模式推广应用，积极开展公共领域车辆换电模式试点，支持城市公交场站充换电基础设施建设。鼓励有条件的城市和高速公路等交通干线加快推进换电站建设。

降低新能源汽车购置使用成本

落实延续和优化新能源汽车车辆购置税减免的政策措施。推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。

公共领域增加新能源汽车采购数量

支持适宜地区的机关公务、公交、出租、邮政、环卫、园林等公共领域新增或更新车辆原则上采购新能源汽车。

加强汽车消费金融服务

加大汽车消费信贷支持，鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，合理确定首付比例、贷款利率、还款期限。

2、6月乘用车销量微降，新能源汽车渗透率创新高

根据乘联会发布的数据，6月国内狭义乘用车产量同比下降1%至220万辆，上半年产量同比增长8%至1101万辆。

6月零售销量同比减少3%至189万辆，上半年销量同比增加3%至952万辆。6月批发销量同比增加2%至224万辆，上半年销量同比增加9%至1107万辆。

出口方面，6月出口销量同比大增56%至29万辆（含整车与CKD），上半年出口销量同比增长92%至168万辆。

上半年新能源汽车销量平稳提升，累计渗透率突破30%。6月新能源乘用车产量同比增长30%至74万辆，上半年产量同比增长41%至355万辆。零售方面，6月销量同比增长25%至67万辆，渗透率同比提升8个百分点至35%，上半年销量同比增长37%至309万辆。出口方面，6月同比大增185%至7万辆，上半年出口销量同比飙升165%至48万辆。

6月终端库存已回归至合理水平，经销商库存系数同比回落0.7%至1.35，经销商库存水平已降至警戒线以下。

我们认为，上半年行业整体价格体系偏低/终端折扣幅度较大实现以价换量，叠加地方促消费活动开展，6月库存回归至合理水平。

鉴于去年同期政策补贴刺激 购买延迟因素共振、2Q23季末冲量部分消费前置、以及高温季节性因素影响，7月车市或将进入平稳调整阶段。

我们预计2023年国内新能源乘用车批发销量850万辆以上。工信部等五部委发布修订版双积分政策，新增积分池政策可有效缓解积分价格波动，持续推动新能源汽车推广。

3、电池需求向好，锂电池行业迎来机遇期

根据韩国权威研究机构SNE Research的统计，2023年5月全球动力电池装车量达到54.7GWh，同比飙升62.3%。1-5月，全球动力电池总装机量约为237.6GWh，同比大幅增长52.3%

中韩电池巨头成为行业大扩张的最重要动力，1-5月宁德时代电池装车量达86.2GWh，市占率已经达到36.3%。比亚迪装车量为38.1GWh，同比大增近1.1倍，市占率达到16.1%。据此计算，宁德时代和比亚迪两大巨头，豪取世界动力电池市场份额的52.4%。

LG新能源、松下、SK On、中创新航、三星SDI等日韩厂商分列第三到第七名，LG新能源的市占率紧随宁德时代、比亚迪之后。

看完国际动力电池格局，让我们看看国内市场变化。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的国内动力电池月度数据，6月我国动力电池装车量32.9GWh，同比增长21.8%。比亚迪、宁德时代依然是双寡头企业，市占率分别达到45.13%、27.38%。中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达成为第二梯队企业，市占率均超2%。

展望未来，随着各类支持政策落地，动力电池行业依然处于高速发展阶段。尤其是各大厂商加大低价电动车的供给，这将有利于激发市场需求，最终带动新能源汽车行业的发展。

根据开盘啦数据库显示，市值排名靠前的新能源汽车概念股包括：宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、先导智能、国轩高科、中伟股份、新宙邦、格林美、天能股份、杉杉股份、湖南裕能、派能科技、德方纳米等。

风险提示：本文中提及的相关个股基于公开数据整理，仅供参考！投资者应独立决策并承担投资风险。