机会已经出现，房地产触底反弹，可上车？

近日重大会议最大的亮点是未提房住不炒，政策要适应供求关系发生的重大变化，防范风险，同时要提振家居等大宗消费。虽然需求端分歧仍大，但供给侧的变化值得关注，如上半年，尽管行业景气低位，但瓷砖、涂料、防水龙头在经销端仍取得较好增长，体现出了渠道端的行业集中度提升。

房地产销售二次探底，6、7月份销售急剧下滑，特别是一线城市方面，而在过去一年多，国内大部分的普通二线和三四线城市，房地产限购限贷已基本放开，当前核心一二线城市政策空间仍较大，短期来看，这部分城市房地产政策有望进一步优化，优化住房信贷政策、放松郊区限购、降低交易税费等仍是政策方向。

这个位置的房地产，特别大家可以关注下游的公司，房地产以及后端的建筑装饰、建材、家居等板块受益于整体房市提振的预期，可能继续走出阶段性行情。