前言

喊了很多天的反弹，终于来了，今天三大指数全线大涨2%以上，两市共4400股上涨，而且叠加人民币汇率大涨，北向资金日内净流入190亿左右，创出年内新高，这一金额位居A股史上第六。

今天的上涨既在预期之外，也在情理之中。龙哥昨天也提示了6500多亿的成交量已经达到了情绪极致的冰点，而且已经连续跌了一周多了，弹簧压得越久，反弹越猛烈，预计上涨也就是这一两天的事了。

  今天拉升的主要是地产产业链、大金融、汽车以及白酒等稳增长概念，都是政治局会议提到的重点方向，而从高层呵护市场的态度来看，3150一线基本上就是年内的政治底，类比于22年3月份的3023点。

但是有一点需要思考的是，资金不可能一直拉权重，一般喊话大涨之后的第二天都是小K线(阳)，它的意义更多是稳定市场，提升信心。而且上午收盘就已经6000亿了，大概就占了全天60%的成交量，下午就没什么动了。

接下来继续锁定成交量，昨天的话，如果成交量连续在9000亿以上，那么板块和个股都会活跃，连续性会更好，短线套利的机会也会明显增加。

热点板块解析

1.AI（存储芯片）

周末文章提示CPO四连跌后有反弹，昨天CPO拉了一波，今天的焦点主要在地产、金融以及消费，但CPO整体上也还可以，龙哥这两日提到的新易盛、天孚通信继续上涨2%，同时鸿博股份高位2连板，打出了一定效应，如果明天鸿博拉3板，那么会导致Ai进一步回流。

午后拉了一波存储芯片，前面以深科技反复提到过，现在存储芯片就是有涨价预期，但下游需求不足，所以导致板块主要走区间震荡，前期不管是兆易创新、深科技，都是以高抛低吸的思路反复做，今天深科技、兆易创新都跌得差不多了，这里再跌一些，又可以低吸了。

2.商业百货、房地产

 今天房地产暴涨，主要是高层出了重大政策转向，适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策。两层意思。

1、官方定调楼市从卖方市场转变为买方市场，从挤破头抢房变成跪求你买房，格局完全不同。至少未来两三年你们不要来问房价会不会涨了，问就是不会。

2、过去挤破头抢房所以要限这限那，现在自然没必要了，甚至可能还会出台些鼓励政策。

今天除了小票打出高度，招保万金也大涨5%以上，很明显有资金异动了，但是地产只是为了盘活，而不是再作为支柱产业，整体的需求依旧难以解决，所以对于延续性仍需要关注，接下来看看万科等能否走趋势。