昨天市场终于一扫前段时间的阴霾，三大指数均涨超2%，我也和大家唠唠嗑，分享一些我的看法。

首先，前天重要的政府会议确实传递了比较积极的信息，主要是两个： 1）对房地产表述 2）对资本市场表述。我认为昨天市场总体也反映了这个预期，当前也可以看作是沪深300的修复行情。

需要观察政策后续的落地，预计可能比较直接有效的是一二线房地产放松限制，释放需求，如果政策能继续支持，则可能具有进一步向上的空间。

我们会继续重点关注人工智能、高端制造为代表的TMT以及消费、白酒为代表的沪深300资产，整体策略会更加均衡，不会做过多的方向偏离。

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