股市因为参与者人数众多，贪婪和恐惧交替支配股市，非理性繁荣和非理性下跌的程度超越很多投资者承受的范围。投资者要在股市活得久、活得好，就必须拥有抵御直觉的能力，能够正确对待熊市和牛市，不要被周围的噪音裹挟，不要被与生俱来的情感所俘虏。

【牛哥今日点评】

周五沪深两市开盘后，在券商股的带领下一路走高。截至收盘，沪指收报3275.93点，大涨1.84%；深成指报11100.40点，大涨1.62%；创指报2219.54点，大涨1.62%。沪深两市上涨3644家，下跌1437家。两市全天成交额9483亿元，较上个交易日放量1683亿元。北向资金全天净流入164.03亿元。

值得注意的是，这是政治局会议定调“活跃资本市场”后，沪深两市第二次大涨。当日市场最亮的星非券商板块莫属，证券板块指数整体上涨7.36%，13只券商股涨停，券商股整体成交1027亿，超出总成交量的十分之一。

行业板块方面，除了券商板块大涨之外，保险板块和多元金融全面开花。截至收盘，保险板块下跌5.23%，位列行业榜涨幅第二；多元金融大涨4.55%，位列次第三。此外，银行板块也上涨了3.3%，位列涨幅榜第五。而汽车整车以3.53%的涨幅位列第四。跌幅榜前三名分别为，工程咨询服务下跌1.51%；贵金属下跌0.92%；船舶制造下跌0.91%。

资金流向方面，全天净流入前三名分别为证券板块流入127亿元、互联网服务互联网服务板块流入27.3亿元、汽车整车板块流入24.53亿元；净流出前三名分别为蚊环传媒净流出15.38亿元、半导体净流出14.18亿元、航天航空净流出11.64亿元。

北上资金方面，分行业板块来看，截至7月27日，以近3日数据统计，酿酒行业、电池、银行、证券4大板块获北向资金重点加仓，增持市值分别达49亿元、41亿元、34亿元、22亿元。

周末发生的几个大消息，大家可以参考一下

1.证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。

个人观点：这条消息是周五大盘大涨的主要原因，前面有活跃资本市场，提振投资者信心的会议，结果以维稳，以发行新股作为响应，随后大盘就下去了，韭菜都老了，不好忽悠了，新韭菜还没有长起来，在市场一篇冰冷的时候，周五盘中传出了要开会活跃资本市场，广泛征求了意见的言论，所以，券商全线沸腾，晚间利好消息兑现，现在就看结果了，但市场炒作的是预期，只要预期没有兑现，后期大盘回调还是机会。

以实际行动向大家证明这次可是实实在在的落实到位，这次传来的消息，上面召集部分券商开会。而这个消息再度明确观点，将对那些违规减持进行警告，确保投资者利益，也为吸引长线资金进场制造稳定投资环境，降低做市门槛也是也吸引机构资金铺路！这些都是实实在在为吸引资金进场的有效措施，同时还联合多个金融部门集体为市场提振信心出手，中金所已经发声，北交所、证监会甚至还有其他部门也纷纷行动起来，所以一次的激活市场提振信心，是步步推进，新一轮维稳行情已经打响，不必怀疑！唯一目前没有确认的就是增量资金信号和有效放量的成交量，这里还需一点时间，毕竟大家还需要进一步确认这次力度！

2.证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。

个人观点：上市公司为了减持套现也是费劲了心思，股票涨了，不能减持落袋，只能账面上好看，万一哪一天气球吹破了，所有的财富都灰飞烟灭了！所以，减持套现是大股东的终极目标。但是大股东减持要过三关：

首先，预披露减持计划，并按规定披露进展；其次，“时空锁定”，即3个月内集中竞价交易减持股份的总数不得超过股份总数的1%；最后，即便是减持后不再具有大股东身份，仍需在减持后6个月内继续遵守前述规定。这样搞下去，黄花菜都凉了！

于是各种花样减持、离婚减持等层出不穷，其中最典型的离婚减持一个是总舵主离而不散，时不时还来一场官司，吸引大家的眼球；另一个就是三六零离婚，将股价离成了腰折，广大散户为其离婚买单！我看，还是复婚吧，再离下去，散户的资本都被你们离没了！

3.全国消费促进工作年中推进会召开，提振汽车、家居等大宗消费。

个人观点：自刺激房地产消费以后，现在点名提振汽车、家居等大宗消费，现在大家都不敢消费，主要是对后期没有信心，看不见增加收入，增长工资的希望，所以，将钱存银行，钱在银行里面就是死钱，经济就是在空转，所以，要让这部分钱活起来，怎么活起来？只有刺激消费，这样看，下半年消费还有行情，比如鸡狗偏爱的白酒，随着后期政策落实，不排除白酒还有新高。

4.多个新能源利好密集出炉！

个人观点：一个是郑州市政府与协鑫集团、华为数字能源签署合作协议！另外一个是德国公布大计划 加码“21世纪的终极能源”！万亿产业待起飞；还有一个2023世界机器人大赛雄安城市赛举办，大赛设“零碳行动、碳锁先锋、能源革新、智慧物流”共四大项目。这三个消息都是剑指新能源利好，特别其中强调了新型电力，氢能源和碳中和，三个新能源重点方向，进入8月，看新能源这三大方向释放迎来炒作浪潮呢？值得期待！特别其中的新型电力和氢能源值得重点挖掘！

【重要消息面】

1.巨震！全球粮市忧

当地时间7月29日，俄罗斯政府通报，俄方已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至今年12月31日，“以保障国内市场稳定”。无独有偶，阿联酋经济部也于28日宣布暂停阿联酋大米的出口和再出口。

2.北京市住建委表态楼市调控 释放重磅信号

在中央政治局、住建部召开会议发声楼市政策调整后，北京市住房和城乡建设委员会（简称“北京市住建委”）也跟进表态“大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求”。

3.证监会召集头部券商开会 就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。“市场可以有更多的预期。”某券商分析人士向记者表示。

4.华为手机重回市场前五 出货量同比增76.2% 市场份额达13%

国际数据公司IDC发布二季度中国手机市场跟踪报告显示，二季度，中国智能手机市场出货量约6570万台。华为的表现十分抢眼，出货量同比暴涨76.2%，市场份额达到13%，与小米并列中国第五。此外，根据IDC的数据，华为出货量继续恢复，凭借新品P60系列和折叠屏Mate X3系列的优异表现，华为在600美元以上高端市场上保持第二位。整体来看，在国内手机市场销量持续下滑的情况下，华为却走出了一条“上扬曲线”。

【板块资金动向】

【7.31短线金股池参考】

601698中国卫通

公司主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务。公司主要产品是卫星空间段运营。在总部建设上，中国卫星通信大厦荣获中国建设工程质量最高荣誉鲁班奖。公司作为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商，中国卫通拥有优质的通信广播卫星资源。

2.600487亨通光电

公司的主营业务是通信网络业务、能源互联业务。主要产品是光通信、智能电网、海洋能源与通信、工业智能、铜导体。公司专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的海上风电、海洋通信、光通信、智能电网、智慧城市、储能等产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的通信和能源两大领域的系统解决方案服务商。

3.002888惠威科技

公司是一家以电子设备制造为核心业务领域,主要从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,拥有从扬声器单元、音响到各类电声产品的完整产业链。公司经过20多年发展,将电声科技结合精密制造技术,已成为全球性的知名高级音响制造公司,以各类杰出的电声产品享誉业界。

4.300059东方财富

公司主营业务是证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等。公司主要产品是证券服务、金融电子商务服务、金融数据服务、互联网广告服务。公司通过以“东方财富网”为核心，集互联网财经门户平台、金融电子商务平台、金融终端平台及移动端平台等为一体的互联网服务大平台，向海量用户提供基于互联网平台应用的产品和服务。

【后市投资展望】

A股新一轮维稳行情非常明确，但不要想着有真正的牛市或者反弹大行情，以目前的存量资金和成交量，还是继续走结构性行情，即便一轮持续反击，也是技术性反弹局部牛，大家回想一下2020年的一轮行情，券商启动之后，当年是白酒和食品大涨，然后是2021和2022都是新能源和新能源汽车为主，而今年上半年是科技，那么下半年又会轮到谁？这才是重点，需要我们去定位方向，也将决定你下半年吃大肉还是喝汤的关键！

重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。

免责声明:（ 以上内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议，不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎！）