拾盐士 | 出品

作者|多面金融工作组

 

一只脚已迈入十万亿梯队的“同业之王”兴业银行，近期因基金代销违规以及高管集中变动备受关注。

 

据重庆证监局公示，兴业银行重庆分行存在部分未取得基金从业资格的员工从事基金销售业务相关工作的情况。根据相关规定，重庆证监局对该分行采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

 

 

除了金融违规不断，兴业银行业绩疲软，今年一季度营收和净利润双下降，资产质量方面也释放出了风险信号。

 

7月18日晚，兴业银行公告了3位高管离任的消息，包括任职长达7年的行长陶以平，以及监事长、监事。此次重大人事变动是否会影响兴业银行跨入十万亿俱乐部的节奏？其存在的承销债券违约等问题后续将如何解决？

 

“同业之王”光环渐弱，一季度营收利润双降

 

据公开信息，兴业银行成立于1988年，是我国首批股份制商业银行之一，总部位于福州，并于2007年2月在上交所上市。

 

作为我国最早的股份制银行之一，兴业银行曾经开拓了一条其他银行不曾走过的发展路径。在其他银行还在热衷于“吸储”的时候，兴业银行却默默在各类金融机构中“融通资金”，而这也使得兴业银行对同业存款的吸收能力越发强势。

 

据公开数据统计，2015年，兴业银行吸收“同业”存款规模达17857亿元，占到总存款的71.09%，达到了吸收同业存款的最高峰，远超同期招商银行的20%和浦发银行的35%的占比。也因此，兴业银行被称为“同业之王”。

 

但是，高光时期之后，兴业银行的同业存款占比却走上了下坡路。截至2022年底，兴业银行吸收“同业”存款规模为16282.54亿元，占总存款比率降至34.22%，同比下降4.85%。

 

近年来，不仅“同业之王”的光环逐渐消散，兴业银行业绩也表现不及预期。结合其2023年第一季度报，更是出现了罕见的营收、利润双下滑情况。

 

今年一季度，兴业银行营收为554.10亿元，比起去年同期的594.03亿元下降了6.72%。并且，这一降幅在9家A股上市股份行中居首位。

 

与此同时，兴业银行一季度实现归母净利润251.15亿元，比去年一季度同比下降了8.93%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为250.41亿元，同比下降9.02%。这在一定程度上反映了兴业银行的盈利能力有所减弱。

 

截图自兴业银行2023年第一季度报

 

除了营收利润双降令人担忧，值得注意的还有兴业银行的利息净收入方面，其期内实现利息净收入354.39亿元，同比下降6.18%，主要是受年初LPR重定价影响；实现非息净收入199.71亿元，同比下降7.66%，主要是受理财、财富代销等手续费收入下降影响。

 

兴业银行业绩式微，也传导到股价走向上。从2023年4月29日兴业银行公布一季报到5月4日股市开市，兴业银行股价就大幅低开，盘中一度跌幅5.23%。

 

而到5月9日，兴业银行发布了2022年股东大会会议文件后，兴业银行的股价持续走低，从5月9日起不停跌了二十多天，6月1日，其股价已经累计下跌8.3%。拉长K线图，兴业银行的股价也呈现整体的下跌的趋势。

 

兴业银行作为国内资产规模接近10万亿元的大行，在业内分量举足轻重。其业绩下滑、股价下跌的状态或许并不会长期持续，但如此的表现已经透露出危险的讯号，使得投资者和市场对其信任度不断降低。

 

债券承销违规问题频发，多只承销债券“暴雷”

 

《拾盐士》了解到，债券承销是兴业银行的重点业务之一，据Wind数据显示，2022年兴业银行承销债券2078只，承销金额9475.86亿元，在所有银行中均排名第6，仅次于中、农、工、建、交五大国有行。

 

但是，在债券承销业务具备行业优势的背后，兴业银行却在承销债券展期和违约等问题上多次踩雷。

 

7月12日，重庆证监局公示的行政监管决定显示，兴业银行重庆分行存在部分未取得基金从业资格的员工从事基金销售业务相关工作的情况。根据相关规定，重庆证监局对该分行采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

 

而除了被证监会点名外，兴业银行还曾被交易商协会点名。年初，交易商协会连发六则自律处分信息，其中就包括兴业银行。

 

自律处分会议审议决定显示，兴业银行因存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为而被点名，具体违规行为则包括：其一，低价包销多期债务融资工具，影响了市场正常秩序；其二，多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不到位、工作开展不规范。

 

值得注意的是，这也不是兴业银行首次被交易商协会点名，早在2020年5月，兴业银行就曾因为承销环节违规受到自律处分。

 

值得注意的是，除了债券承销违规，兴业银行所承销的多笔债券都出现了展期、违约的情况。

 

2022年1月，兴业银行踩雷“22娄底城发MTN002”，债券发行规模10亿元，其中6亿元用于偿还债券“19娄底城投PPN002”回售本金部分，实际回售金额1.8亿元，剩余存续4.2亿元。

 

2022年6月、7月，兴业银行承销的两只债券21金科地产SCP003、20金科地产MTN001分别于2022年6月、7月展期。两只债券的发行人为金科地产集团股份有限公司，发行规模均为10亿元。

 

2022年，兴业银行承销的17汉当科MTN002、19汉当科MTN001、21阳谷祥光SCP001、19福建阳光MTN001出现违约，债券余额分别为0.5亿元、5亿元、5亿元、1亿元。

 

此外，还有例如神州长城、三盛系、北京文化、华夏幸福、大连机床、北大方正等总共涉及数十亿元规模的债券，兴业银行也“不幸”踩雷。

 

不仅债券承销惹争议，兴业银行还因金融违规多次被处罚。

 

2022年10月，根据银保监会行政处罚信息显示，兴业银行因在理财业务方面存在多类违法违规行为，被合计处以罚款450万元；11月4日，兴业银行又被处以罚款150万元，原因则是债券承销业务严重违反审慎经营规则；同一天，兴业银行漳州分行被漳州银保监分局罚款20万元，缘由是未按规定报送案件（风险）信息。

 

然而这三张罚单却也是兴业银行海量罚单中的一隅而已。去年6月，兴业银行昆明分行被罚款130万元，原因是违规发放虚假商用房按揭贷款等；同月内，黑龙江银保监局又向兴业银行发出了15张罚单，使其四家分行、支行共计被罚款120万元；7月，旗下三处支行因个人贷款业务严重违反审慎经营规则，连收三张罚单，合计被罚150万元。

 

频踩金融红线，屡次收到罚单，都直指兴业银行内控管理出现问题。尤其是在目前银行业强加监管的背景下，其金融合规性亟待提升。

 

对此，IPG中国首席经济学家柏文喜分析称，内控涉及到银行本身的风险管理和运营质量，是银行经营的生命线，如果内控体系不完善或者不到位，而很容易导致银行业务流程失序、标准失范和风险蔓延，轻则影响银行业绩与流动性，重则会导致银行经营风险爆发而被迫重组或者关闭。

 

信用卡逾期暴增，客诉量位居股份银行前三

 

今年6月15日，国家金融监督管理总局官网发布《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》，这也是银保监会更名为国家金融监督管理总局后公布的首份消费投诉情况季度通报。

 

通报显示，2023年第一季度监管部门接收并转送的银行业消费投诉中，涉及信用卡业务投诉32142件，而投诉占比最大的是股份制银行，占2023年一季度信用卡业务投诉的比重近六成。

 

其中，兴业银行的投诉量达到2246件，占兴业银行投诉总量的比重为80.6%，在股份行中排名第三，也远高于股份行信用卡业务投诉量的中位数1844.5件。

 

而兴业银行客诉量居高的情况已从去年持续至今，去年第三季度，兴业银行是信用卡业务投诉量最多的银行。

 

黑猫投诉平台数据显示，截止7月29日，包含兴业银行搜索词的结果共有12902条，投诉内容也多集中在信用卡业务。

 

 

对此，业内人士评价称，如今各大银行信用卡业务竞争十分激烈，兴业银行如果不能加强管控、提升服务质量、切实相应金融管理政策，那么失去竞争力则是必然。

 

数据显示，2022年末，兴业银行逾期贷款余额832.37亿元，较2021年末增加182.54亿元。其中对公逾期贷款增加13.10亿元，个人逾期贷款增加37.56亿元，信用卡逾期暴增131.88亿元。

 

按照兴业银行的解释，一方面是部分信用卡持卡人收入水平和还款能力下降，另一方面则是出现经营困难、偿债能力下降的企业在增多。

 

作为曾经的“同业之王”，如今的兴业银行亟待重振旗鼓。而就在近日，兴业银行发生了巨大的人事变动，行长陶以平、监事长陈信健、监事何旭东全部离任。

 

随后，兴业银行“一正四副”高管班子补齐。陈信健从监事长位置离开后，下一步有可能登上兴业银行行长之位。若监事长出身的陈信健任行长，则无疑将有利于该行内控合规管理的提升。

 

新的管理班子能否带领兴业银行正式踏入10万亿资产规模大门，在业绩和金融合规上迎来曙光？有待持续观察。