未经思考的人生不值得过。

复盘很重要！

所以，依照惯例，我们先来复盘一下。

01 消息面点评

时间过得很快，明天又要开盘了。

周二跟周五的放量大涨，是对周一那个会议的正面回应，指数先后收复了年线、60天均线与半年线，两市成交量虽然没有过万亿，但也去到了9000亿以上。

更重要的是，周五的时候，打头阵的还是被称为“牛市旗手”的券商板块。

据相关资料显示，近三年期间，每一次的券商大涨，之后都会孕育着一场比较大的行情：

2018年10月22日，券商板块突然涨停+10%，随后一个月，A股迎来了熊市中难得的大反弹；

2019年1月4日，券商突然+8.88%，老股民应该都知道，随后3个月，A股迎来了一波暴烈小牛市；

2019年8月19日，券商板块突然+6.58%，随后三周，低迷了半年的小盘股有一波行情；

2020年2月20日，券商板块突然+6.91%，随后，低迷了很久食品消费开启了一波牛市；

2020年7月2日，券商板块突然大涨+7.5%，随后券商连续大涨一周。

虽然历史不会简单的重复，但众所周知，金融板块一直都是上面重点布局的方向，金融板块暴涨是能够引发比较强的关注效应。

只要场子里的赚钱效应上来了，外面的资金才会愿意进来，持盈兄也常说，有量才有大行情，就是这个理。

当然，拉动周五券商板块上涨的那些小作文，例如降低印花税、T+0等，其实只是上面专门开了个会，想问一下业界人士的建议，周末这两天都没有传出更确切的消息。

同样的，这周强势的板块还有房地产，最主要的利好是住建部推的“认房不认贷”。

这个在二三线城市早就不稀奇，但在管控最严格的一线城市就少见，周末这两天，除了上海，其余的三个一线城市都表示后续会出台相关政策，抓好落实。

这种态度刚好给了A股朦胧美，没法被证伪，下周券商、房地产板块大概率还是会有所表现，感兴趣的朋友可以当作短线来玩一下，但建议快进快出，不能用价值股的思路来判断。

其实，从这周盘面的表现来看，我们应该更明白，A股是很典型的政策市，虽然它在一定程度上会反映经济，是经济的晴雨表，但它更重要的是zz的晴雨表，中期来看，在A股混得跟着政策走。

自今年放开以来，经济情况是弱复苏，虽然出台不少利好政策，但是三驾马车之一的消费，依旧是需求不足，主要是信心不足，上面也明白刺激股市是刺激消费的好方法，所以才在周一的会议上，罕见地提出了“要活跃资本市场”。

02 潜在希望

持盈兄之前跟大家分享过，AI跟稳增长是两条大主线，而现在AI这端依旧在回调，依旧需要新的消息来刺激才能重新主升浪，与此同时，稳增长这个方向，政策端已经在各种喊话，各种发力。

很显然，这个时候已经开始风格切换。

或许有些之前看空AI的朋友开始幸灾乐祸：“我说吧，什么AI，都是泡沫！”

可是，持盈兄认为，在股市里坚守自己的能力圈很重要，但学会掌握大趋势更重要。

你只看到了最近券商的暴涨，而没看到它们熊了数年？

你只看到了最近AI的不涨，而没看到多少人上半年靠它吃了一大波肉、守住账户盈利？

其实，A股还是挺公平的：

不管是什么冷门的板块，熊了一年、两年甚至多年，都可能来一波行情，例如每年一号文件发布前的农业板块；不管再火爆的板块，涨多了总会时不时回调一下，听起来就像周期股，只是很多板块周期没这么明显。

所以持盈兄之前一直跟大家说要稳住心态，也说了在A股里玩，要分析大趋势，要学会择时。

持盈兄估计在8月中下旬之前，A股的机会，大概率还是主要出现在金融、地产、大消费这些白马蓝筹上，它们反映的是经济复苏的预期，同时也会配合着上面更持续更密集发力的刺激政策。

此外，这些板块因为前面已经回调了很多，差不多属于历史低位，符合当下市场的喜好。

这类板块里，持盈兄会持续跟踪芯片、汽车以及医药板块，适时出手，也会及时在文章里跟大家分享。

至于AI，持盈兄认为产业升级不会就此终结，只不过要耐心等回调完毕，短期可以降低一下预期，毕竟大盘的趋势已经跑到上面的白马蓝筹板块，后续如果出现上面颁发AGI大模型牌照，推广商用，大概率是个新的阶段。

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