【资金GPS】系列第二十六期 文研值组 Jamie 编研值组 Jamie 7.24-7.28一周，政策利好不断出台，A股三大指数集体大涨，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨3.42%、2.68%、2.61%。

一根大阳线，千军万马来相见。当周两个交易日净流入超过百亿元，持续下重注加码。值得一提的是，周二189.83亿元的单日净流入为今年最高值，在陆股通近9年的历史中能排在第6位。

从行业倾向看，持股增加数最多的东方财富增加了1.58亿股，对绿地控股、包钢股份持股分别增加8285.05万股、8112.44万股，中国建筑、农业银行、平安银行、上海建工也获增持超6000万股。

不难发现，金融企业中，7月以房地产开发企业中，7月以来获北上资金增仓幅度超过50%的达24家，其中，增仓市北高新、苏州高新、城投控股、中洲控股、合肥城建等则均超过100%。

消息面上，公募对证券板块的配置比例偏低。国君非银金融团队研报显示，二季报数据显示，公募基金在证券板块的配置比例环比进一步回落，延续显著低配水平。

方正证券认为，北京、广州、深圳等一线城市住建局均发声，将更好满足居民刚性和改善性住房需求。

财通证券研报认为，地产调控转松，从行业表现看，地产、家电和银行获得超额收益较稳定。从板块轮动看，调控政策转松时，除中国石化、中国石油以外，上周均实现上涨，中信证券、东方财富分别以16.26%、13.58%的涨幅居前。