01 消息汇总 01

美股三大指数微涨。热门科技股互有涨跌，Meta跌超2%，亚马逊、AMD涨超1%。金属、油气股涨幅居前，黄金矿业涨近10%，美国能源涨超5%，美国铝业公司涨超4%。食品饮料、公路运输、医疗设备走低。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.67%，7月累涨19.89%。A50隔夜上涨0.17%。

高层：打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战

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1、大科技：打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。 （拓维信息、常山北明、中国长城 、中国软件、紫光国微等） 2、水利建设：两部门印发紧急通知：多渠道调集水泵等排灌机械设备，支援受灾地区开展救灾抢排田间积水。 （ 建研设计 、钱江水利、深水规院、纳川股份、 舜禹股份等） 3、大消费：国家发改委：推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升提高居民消费意愿。 （美邦服饰、中兴商业、 华联股份、中央商场、国芳集团等） 4、医药反腐：SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。 （国科恒泰、塞力医疗、红日药业、柳药集团、开开实业等） 5、汽车产业链：国家发改委：针对汽车消费细分市场将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策。 （海马汽车、众泰汽车 、信音电子、模塑科技、星源卓镁等） 6、房地产链：深圳市住建局表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同有关部门抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求。 （金科股份、荣盛发展、国创高新、城建发展、苏州规划等） 7、消费电子：工信部：继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展。 （奋达科技、信音电子、和胜股份、 利和兴、国光电器等）

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药明康德发布了中报业绩，今年上半年实现收入189亿，同比增长6.3%，实现净利润51亿，同比增长19%，单二季度实现收入99亿，同比增长7%，实现净利润27.5亿，同比增长22%。

如果踢除掉新冠收入影响，药明康德二季度收入增速达到40%，环比一季度30%的收入增速明显提速。除了收入增速环比改善以外，药明康德23年中报在手订单达到339亿，不考虑新冠业务影响，在手订单同比增长25%，在手订单依然比较充足。

药明康德整体业绩表现明显好于市场预期，目前估值在20倍出头，估值性价比还是不错的，前期超跌主要还是受大股东减持的冲击。

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医药板块大跌，崩的主要是设备、耗材、药品（特别是仿制药）这些板块，而像是创新药、CRO、医美、医药连锁这些基本没什么影响。反腐的根源在于医院利用处方权的权利寻租，主要是仿制药、耗材、医疗器械。 不过从盘面这个反应来看，我觉得不仅仅是这个事儿，应该从资金层面去理解。本质还是贵了，反腐只是一个导火索，直接导致很多抱团的个股资金松动，说白了，还是比价效应，就是资金看到了更好的性价比更高的调仓标的。而这一种现象，我认为将成为未来行情的主要特点，因为如果想要支撑多个大容量板块的同时上涨，需要极大的成交作为支撑，而如果成交不能持续维持在非常高的水平，那必然就会带来比价效应。