今天是建军节，我们看到了历史性的“重磅消息”：“四部门联合发布关于对无人机相关物项实施出口管制的公告，决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制。”---这则消息最主要的对象就是大疆。

对于新出台的出口管制的公告，大疆7月31日晚间回应称，大疆作为一家全球化企业，在出口管制领域始终保持严谨负责的态度。大疆成立于2006年，总部位于深圳。自成立以来，大疆从无人机系统拓展至多元化产品体系，在无人机、手持影像系统等领域成为全球领先的品牌。目前，大疆的业务遍及100多个国家与地区。

，2015年、2016年、2017年，大疆的营收分别为59.8亿元、97.8亿元、175.7亿元，净利分别为14.2亿元、19.3亿元和43亿元。近几年，大疆没有对外公布营收情况。但根据相关市场调研，在消费级无人机市场，大疆的市场占有率已高达70%。根据测称，大疆2022年的营收可能已经达到1700亿元左右的水平。

一直都是受到来自美方的各种先进设备的各种管制。而此次针对无人机的军用出口管制，结合建军节的重要时间节点。无疑我们在向世界宣示：大国之间都是各有所长。我们的科技发展速度是快速的，我们同样有权力、有能力保护自己的领先优势。这是重要的信号。今天A股情绪面上可以着重关注军工板块的刺激效应。当然短线参与难度也是非常大的，能否买到一个合适的价格，又可以在未来2-3个交易日有更好的价格离场。这无疑增加了博弈的难度。我们对长线价值投资依然热衷。

另一则重磅消息就是“医药反腐”（详细内容我不抄摘了）---这是昨日医药公司逆势下跌的元凶，医药一哥，恒瑞医药的近乎跌停收盘，可见其杀伤力。但是从长线价值投资的角度，显然在这样的利空消息下，再次出现了长期价值低估，对于我们而言，是绝佳的建仓，或者再次加仓优秀医药创新公司的机会：譬如我们跟踪的百济神州。

看一下美股：三大指数微涨，截止收盘，道琼斯指数收涨100.24点，涨幅0.28%，报35559.53点，7月份累涨3.35%；纳斯达克指数收涨29.37点，涨幅0.21%，报14346.02点，7月份累涨4.05%；标普500指数收涨6.73点，涨幅0.15%，报4588.96点，7月份累计上涨3.11%。其中，道指、标普500指数创近期收盘新高。---从近半年走势可以明确美股在加息预期的“终点”逐渐被投资人预期开始，就已经进入了牛市通道，在降息周期（重大利好）真正到来之前，这样的趋势可以得以延续，因为股票价格可以提前反映市场的利好、利空消息，具有前瞻性定价能力。

中概股涨跌不一，蔚来涨近4%，哔哩哔哩涨超2%，阿里巴巴、京东涨超1%，拼多多、百度、爱奇艺、网易微涨；小鹏汽车跌超10%，网易有道跌近7%。医药公司百济神州下跌4.85%，受国内利空医药消息影响，小鹏大跌，是前期利好影响进入的短线游资快速离场决定的。市场在良好氛围下运行。A股运行轨迹已经成为港股、中概企业在海外市场的定价中枢，侧面反映我们的市场逐渐成熟。

今日还有重磅消息：国常会，决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。---对于基建态度的再次重视与向好的转变。是这一次A股多头行情的底层逻辑（我们再次强调），所以这条线索如果确认见顶，那么本轮多头行情才会结束。目前仍在深度演化阶段。今日特别关注核电建设类相关的上市公司。

今日个股推荐 药明康德：上半年营收188.71亿元，同比增长6.28%；净利润53.13亿元，同比增长14.61%。公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式持续驱动公司收入稳健增长。---大型医药公司在连续2年的阴跌调整后，有足够的安全边际和投资价值。