周二大盘全天冲高回落，沪指缩量震荡微跌。盘面上，电力股和周期股全天强势，超导概念股午后大涨，此前活跃的金融／地产／消费／汽车板块一齐陷入调整。尽管两市成交额较周一缩量1485亿，但9567亿相比此前7000亿＋还是多了不少的，并且北向资金全天净买入48.54亿元。从指数角度看，一边被今年1月至4月构筑起的筹码峰所压制，一边亦有"政策底"护航，在这个"上有顶下有底"的区间段，后续大概率是用时间换空间，也可以理解为短期可以淡化指数的影响，再度进入"重个股轻指数"的阶段。

而从题材角度看，以太平洋为代表的金融股依然是锚定市场情绪的关键，中国移动对科大讯飞的减持再度为科技股蒙上了一层阴影，因此暂不考虑新题材的影响，后续资金大概率继续在地产／消费／汽车板块之间轮动，尤其在昨日上述板块普跌后，更可以观察到具体是谁能率先迎来反弹。最后，重点讲讲新题材﹣﹣室温超导。

对于室温超导本身的应用，无论是在能源传输与储存、交通运输、医疗设备与科学研究、信息技术与通信的各方面，都有望显著获益，这点已经无需证伪。市场分歧的焦点在于韩国团队的实验结果是否能被复现。

首先，超导物理学界有一句名言，即不要相信理论。因此，被很多人引用的美国劳伦斯伯克利国家实验室的论文依旧无法证明室温超导的可行性。

其次，引用两位物理学权威的观点对目前的情况进行梳理。

(1）正方：华中科技大学常海欣教授

常海欣教授昨晚证实，该视频确实出自所属团队。

 

(2）反方：清华大学物理系副教授何联毅（ ID :来自星星的何教授）

根据何教授在公开平台的发言，可以汇总得出，在韩国团队发表论文的平台 arXiv 上新增了两篇报道实验复现结果的预印本论文，都未能成功复现结果。并且，何教授在评论区补充建议华科大团队可以把电阻测出来看看。

北京航空航天大学材料工程学院一团队表示，合成的材料表现出半导体的输运行为，没有观察到磁悬浮现象。印度国立实验室的团队，遵循相同的热处理方法制造出来的材料没有观察到磁悬浮现象。目前继续在测量不同热处理下的材料是否具有超导性。

第三、尽管韩国团队昨日更新了他们的论文，但仍未更新实验步骤。并且据报道，该团队正要求 arXiv 平台下架该论文。

 

最后，超导的迈斯纳效应是完全抗磁性，其在磁场中可以实现锁定的效果，目前的复现的视频并未出现类似的效果，证伪和证明都需要一个漫长的过程，国内不少团队仍在持续进行实验，不妨让子弹多飞一会儿。而短期来看，或许美股美国超导的走势反而比证伪过程关注度更高。

 

【龙头板块】室温超导材料

目前的超导材料的应用局限于低温和高压环境，室温超导意味着超长距离无损耗输电得以实现，同时在交通、计算、医疗检测等诸多领域产生变革。浙商证券金属团队指出，目前大多数超导材料的转变温度都在40K(-233℃）以下，若本次实验被复现成功，将是超导领域革命性的进步。韩国团队的室温常压超导所涉及的材料端大概率是铅、铜混合物，若未来室温超导铅成功实现，铅需求有望大增。板块内上市公司包括：驰宏锌锗、金徽股份等。

【热点前瞻】

央行召开会议，提及存量房贷利率；内蒙古赤峰开始执行住建部"认房不认贷"政策

8月1日，人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。在房地产金融方面，会议表示，支持房地产市场平稳健康发展，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，内蒙古自治区赤峰市住房公积金中心发文称，该中心将在8月1日起执行住建部"认房不认贷"政策。

住建局提出的个人住房贷款"认房不用认贷"调整措施主要针对核心城市，北京、深圳、广州、上海市住建部门相继表态。赤峰市只是刚刚开始，分析师认为，因城施策框架下后续预计更多城市将落实政策，释放改善购房需求，且核心城市限购政策亦有望边际放松，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。上市公司中，建发股份地处厦门，房地产业务涵盖城市更新改造、物业管理、商业管理、代建运营、关联产业投资等业务。华远地产实控人为北京国资，开发的房地产产品涉及住宅、写字楼、商业、酒店等多种物业类型。

7月以来 NAND 上游厂商有明显提价意愿

8月1日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来， NAND 上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始 DRAM 价格止跌，已经连续2个月呈现持平为2022年3月以来首次出现这种情况。此外， ChatGPT 生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能 DRAM 即高带宽内存（ HBM ）的需求。

行业人士透露，三星电子、 SK 海力士等存储半导体企业正在推动 HBM 产线的扩张，计划使 HBM 生产线目前的产能增加一倍以上。中银证券研报称，从价格、库存、供给、需求四部分来看，存储周期底部已至，同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、 AI 服务器带来的增量需求，存储行业将有望迎来快速发展。上市公司中，兆易创新 NANDFlash 产品38nm、24nm工艺节点均实现量产并完成1Gb-8Gb主流容量全覆盖。香农芯创目前已积累了众多优质的原厂授权资质，先后取得全球前三家全产业存储器供应商之一的 SK 海力士、全球著名主控芯片品牌 MTK 、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新的授权代理权。

【风险提示】

中洲控股：南昌联泰拟减持不超过3.41％股份；宏昌科技：浙创投拟减持公司不超2％股份；兆日科技：控股股东及实控人拟减持不超2％股份；双枪科技：科发海鼎等拟合计减持不超1.67％股份；能辉科技：两名股东拟减持公司不超1.53％股份；德龙激光：天龙重工拟减持不超过1.14％股份；禾信仪器：股东盈富泰克减持1％股份；元祖股份：元祖联合拟减持公司不超1％股份。

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