大盘全天冲高回落，三大指数均收跌，创业板指领跌。盘面上，周期股表现活跃，其中有色金属概念股午后走强，豫光金铅、金徽股份、中孚实业涨停；稀土概念股展开反弹，中科磁业涨超10%；钢铁股早盘冲高，盛德鑫泰20CM涨停，安阳钢铁、重庆钢铁涨停。超导概念股午后集体大涨，国缆检测20CM涨停，创新新材、百利电气等涨停。电力股全天强势，杭州热电、大连热电、新中港涨停。下跌方面，城镇化概念股陷入调整，山水比德、霍普股份跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额9567亿，较上个交易日缩量1485亿，两市成交金额跌破万亿。板块方面，超导概念、钢铁、电力、有色金属等板块涨幅居前，新型城镇化、医药电商、零售、中药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.00%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.58%。北向资金全天净买入48.54亿元，其中沪股通净买入48.18亿元，深股通净买入0.3亿元。

连续上涨的港股三大指数迎来调整，恒生科技指数早盘一度涨2.5%，最终下跌0.26%，恒指、国指分别下跌0.34%和0.65%，三者皆止步3连涨。盘面上，大型科技股涨跌不一，快手发盈喜收涨逾1%，阿里巴巴飘红，小米、京东、百度均由涨转跌；光伏股大跌居前，信义能源暴跌20.5%创逾3年新低，派息比率意外降至约45%，遭多家机构下调评级；近日强势的内房股与物管股集体熄火，建材水泥股跟跌，大金融股、半导体股、海运股、濠赌股、体育用品股纷纷走低。

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.2%，纳指跌0.43%，标普500指数跌0.27%，热门科技股多数下跌，贵金属、航空公司板块跌幅居前，基建股涨幅居前。

欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.26%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC40指数跌1.2%，欧洲斯托克50指数跌1.4%。

8月1日，亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.31%，报2667.07点；日经225指数涨0.92%，报33476.58点；澳洲标普200指数涨0.54%，报7450.70点；新西兰NZX50指数跌0.63%，报11980.41点。

WTI 9月原油期货收跌0.43美元，跌幅0.52%，报81.37美元/桶。

COMEX 10月黄金期货收跌1.51%，报1959.20美元/盎司。LME主要金属期货多数收跌，LME期铜收跌200元，报8631美元/吨；LME期铝收跌27美元，报2256美元/吨；LME期锌收涨4美元，报2569美元/吨；LME期铅收跌2美元，报2147美元/吨；LME期镍收涨65美元，报22358美元/吨；LME期锡收跌913美元，报27724美元/吨。

国际政经形势：

1、据美联社7月28日报道，玻利维亚开始在进出易中使用人民币，成为最新经常使用人民币的南美国家。这一举措对美元在拉美地区金融交易中的霸权地位构成了不算大、但是越发严峻的挑战。此外，阿根廷经济部长马萨宣布，阿根廷政府将向国际货币基金组织（IMF）偿还即将到期的27亿美元债务，其中17亿美元将动用中国与阿根廷货币互换协议下的等值人民币支付。玻利维亚由此加入巴西和阿根廷的行列，开始使用人民币。这三个国家目前都由左翼政府或者中左翼政府执政。

2、中美外交官员在华盛顿举行工作磋商。7月31日，外交部美大司司长杨涛在华盛顿同美国国务院亚太事务助理国务卿康达和白宫国安会中国事务高级主任贝莎兰举行工作磋商，双方围绕中美关系和共同关心的国际地区问题坦诚、深入、建设换了意见。杨涛阐述了中方在台湾问题上的严正立场。

全球央行动态：

1、美联储主席杰罗姆·鲍威尔保留了再次加息的空间，但华尔街经济学家认为，9月会议前的迹象指向一个方向：暂停行动。最近几天，决策者们表示，将等待新数据作为指引，以在下一次美联储会议上决定是否加息。最新一份意外温和的通胀报告、消费开支趋缓的迹象、薪资压力减弱的证据，都暗示下月没有紧迫的加息需要。经济学家们表示，在9月19-20日会议前预计会再次发布温和的通胀数据，再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素，会给暂停行动提供更多理由，哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。

全球经济数据：

1、7月英国房价创2009年以来最大跌幅。据英国《卫报》报道，英国7月房价跌幅为2009年7月以来最快，主要归咎于利率上调。英国全国建房互助会发布的数据显示，英国7月平均房价同比下跌3.8%，为金融危机结束后最大跌幅。全国建房互助会首席经济师罗伯特·加德纳说，近月来按揭贷款利率上行，抑制潜在买家的购房需求。英国中央银行英格兰银行7月31日提供的数据显示，英国上月获批的按揭贷款数量创2022年10月以来新高。《卫报》认为，这表明借款人希望赶在利率继续上调前敲定房屋贷款协议。美国摩根大通银行上月预测，为抑制通货膨胀，英格兰银行面临最高加息至7%，进而触发英国经济“硬着陆”的风险。

国内外行业&产业链数据：

1、波罗的海干散货运价指数涨至逾一个月高位。波罗的海干散货运价指数周二连续第五个交易日上涨，受较大型船舶需求增加提振。波罗的海干散货运价指数上涨23点或2%，至1150点，为6月27日以来最高水平。海岬型船运价指数上涨47点或2.5%，至1920点，为6周以来最高水平。海岬型船日均获利上涨391美元，至15924美元。巴拿马型船运价指数上涨38点或3.8%，至1034点，为连续第五个交易日上涨。巴拿马型船日均获利增加343美元，至9307美元。超灵便型散货船运价指数下跌10点，至709点。

2、国家医保局：1-6月基本医疗保险基金总收入16349.02亿元 同比增长7.6%。2023年1-6月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入16349.02亿元，同比增长7.6%。其中职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入11046.51亿元，同比增长11.2%。城乡居民基本医疗保险基金收入5302.50亿元，同比增长0.7%。基本医疗保险基金（含生育保险）总支出13035.50亿元，同比增长18.2%，职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出8200.39亿元，同比增长19.4%。生育保险基金待遇支出525.70亿元。城乡居民基本医疗保险基金支出4835.11亿元，同比增长16.2%。

重要政策：

1、国家能源集团：加快推进新能源开发建设。国家能源集团召开做好近期大范围强降雨应对工作暨8月份生产运营计划平衡会。会议强调，要全力做好迎峰度夏能源保供工作。坚持“稳产量、提煤质、优库存”，巩固月产5000万吨良好态势，持续加强煤质管理，科学优化煤炭库存，维护集团良好品牌形象。坚持“抢发电、稳收入、提效益”，开展区域对标、抓好电力营销、做好机组消缺，确保电力生产安全可靠。要全力加快重大项目建设，落实“两高一低”要求，确保支撑保障性电源项目安全和高质量建设，加快推进新能源开发建设，强化项目开发协调督导和考核，确保完成年度发展目标。

2、存量房贷利率调整箭在弦上，央行下半年工作会释放重磅信号。8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议，总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。其中，在支持房地产市场平稳健康发展方面，多个重磅提法引发市场关注。“降低存量房贷利率是遏制住提前还贷势头的一个好办法，从而减轻后者对商业银行经营的不利影响，并为带动居民消费增长和经济恢复创造有利的条件。”光大证券固收分析师张旭表示，在对存量房贷利率调整时，既可以采取商业银行与借款人自主协商变更合同约定的方式，也可以采用贷款置换的方式。根据商务部、海关总署此前发布的《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，8月1日起，对镓、锗相关物项实施出口管制。其中，镓相关物项包含氮化镓、砷化镓、铟镓砷等；锗相关物项包含磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗等。

3、广东正推动放宽广州、深圳“限牌” 支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新。广东省商务厅相关负责人对媒体表示，下半年将重点抓好大宗消费、文旅消费、销售龙头和县域消费。目前，广东正推动放宽广州、深圳“限牌”；支持广州、深圳等汽车大市实施购车补贴、以旧换新，扩大新能源车销量。4、国家发改委等部门：支持民营企业参与重大科技攻关 牵头承担工业软件、云计算等领域攻关任务。国家发展改革委等部门发布关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，其中提出，在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。通过举办重大项目推介会、在全国投资项目在线审批监管平台上开辟专栏等方式，向民营企业集中发布项目信息，积极引导项目落地实施。各地区对照上述举措，形成鼓励民间资本参与的项目清单并加强推介。 扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。

A股港股重要公司公告：

1、雅化集团：与特斯拉续签氢氧化锂供货协议.8月1日雅化集团公告，2020年下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货协议。双方拟在原协议的基础上以雅安锂业为主体与特斯拉修订并延长原协议。2023年7月31日，双方共同签署《修订和重述的电池原材料生产定价协议》。合同履行期限为2023年8月1日至2030年12月31日，交易数量合计约20.7万吨-30.1万吨。

2、北京君正：公司存储产品可广泛应用于各类智能化等级的汽车中。北京君正在互动平台表示，目前车载ISP尚未产生销售。公司8GLPDDR4已量产。DDR4和LPDDR4均已量产销售，并在持续市场推广中，目前没有LPDDR5的产品。此外，G.vn芯片有客户在进行前期评估。公司存储产品可广泛应用于各类智能化等级的汽车中。公司普惠型AI芯片产品可向客户提供具有AI处理能力的高性价比芯片产品，产品面向行业和消费类安防市场。RISC-V CPU条件成熟后，公司新产品将全面采用RISC-V CPU，市场和产品仍将延续现有方向。

3、欣锐科技：获得汽车客户开发定点项目。欣锐科技公告，公司于近日收到某知名汽车整车企业的定点通知，公司将为该客户新能源车型开发并供应CDU车载电源产品。根据客户规划，上述项目生命周期内的销售总金额约为15.35亿元人民币。

4、比亚迪：1-7月新能源汽车销量同比增长87.63%。比亚迪公告，7月新能源汽车销量262,161辆，上年同期销量162,530辆；本年累计销量1,517,798辆，同比增长87.63%。7月海外销售新能源乘用车合计18,169辆。7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为12.406GWh，2023年累计装机总量约为72.655GWh。

5、赛力斯：AITO问界M9将搭载HarmonyOS 4.0，预计四季度上市。8月1日，据赛力斯集团官微披露，AITO问界M9将搭载HarmonyOS 4.0，预计今年四季度上市。此外，赛力斯汽车与华为共同成立“AITO问界销服联合工作组”，自7月1日起全面负责营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端闭环管理。

6、科龙芯中科研制成功新一代处理器龙芯3A6000。基于龙架构的新一代四核处理器龙芯3A6000流片成功。根据中国电子技术标准化研究院赛西实验室测试结果，龙芯3A6000四核处理器在2.5GHz运行频率下，SPEC CPU 2006 base单线程定/浮点分值分别达到43.1/54.6分，SPEC CPU 2006 base多线程定/浮点分值分别达到155/140分，双DDR4-3200内存通道Stream实测带宽超过42GB/s，Unixbench实测分值超7400分。综合相关测试结果，龙芯3A6000处理器总体性能与Intel公司2020年上市的第10代酷睿四核处理器相当。

7、海格通信：无线通信和北斗导航业务下一代主型产品即将进入批量订货阶段。海格通信在互动平台表示，公司2022年全年及2023年第一季度收入均实现了同比增长。公司无线通信和北斗导航业务下一代主型产品均完成重要科研节点，即将进入批量订货阶段，订单将陆续释放。

其它重要公司消息：

1、瑞幸咖啡第二季度营收62亿元 同比增长88%。瑞幸咖啡（OTC：LKNCY）今日公布了截至6月30日的2023年第二季度财报：营收62.014亿元，同比增长88.0%；净利润为9.987亿元，而2022年第二季度净亏损1.147亿元；不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为10.622亿元，而2022年第二季度净利润为2.675亿元。

2、Uber首次实现营业利润为正 二季度自由现金流创历史新高】Uber 8月1日发布2023年第二季度业绩：总预订额为336.01亿美元，同比增长16%；营收为92.30亿美元，同比增长14%；营业利润为3.26亿美元，同比增加10亿美元，环比增加5.88亿美元；净利润为3.94亿美元，上年同期净亏损26.01亿美元；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为9.16亿美元，同比增长5.52亿美元；自由现金流达11亿美元，创历史新高。该公司预计，2023年第三季度总预订额340亿至350亿美元，调整后EBITDA为9.75亿美元至10.25亿美元。

上海玖歌投资管理有限公司成立于2002年3月，2014年获得私募基金管理人牌照，实缴注册资本1亿元，是国内成立较早，存续时间较长的私募基金公司之一。共发行产品50余只、累计资产管理规模约50亿，始终坚持价值投资，历经多轮牛熊考验，追求稳健成长。

联系电话：021-58206150

办公地址：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦24层