大盘全天震荡调整，三大指数均收跌，沪指领跌。盘面上，超导概念股开盘大涨，国缆检测20CM涨停，中孚实业、百利电气涨停。复合集流体概念股展开反弹，宝明科技、英联股份涨停。券商股盘中冲高，财达证券涨停。智能驾驶概念股午后异动，路畅科技、浙江世宝涨停。减速器概念股展开反弹，新时达、中马传动涨停。整体上，市场热点呈现快速轮动格局。下跌方面，银行、石油、钢铁等蓝筹股陷入调整，重庆钢铁跌超8%，中国石油跌超5%，邮储银行跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8361亿，较上个交易日缩量1206亿，两市成交金额持续萎缩。板块方面，超导概念、复合集流体、房地产、减速器等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、银行等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.35%，创业板指跌0.24%。北向资金全天净卖出50.19亿元，其中沪股通净卖出33.79亿元，深股通净卖出16.4亿元。

香港恒生指数收跌2.47%，恒生科技指数跌3.29%。

美股三大指数集体收跌 热门科技股普遍下跌。美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%，纳指跌2.17%，标普500指数跌1.38%，热门科技股普遍下跌，AMD跌近7%，英伟达跌超4%，特斯拉、谷歌、亚马逊、微软跌超2%。美国超导跌近30%，基本回吐上日涨幅。

欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.36%，英国富时100指数跌1.37%，法国CAC40指数跌1.26%，欧洲斯托克50指数跌1.6%。

亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.9%，报2616.47点；日经225指数跌2.3%，报32707.69点，创一周收盘低位；澳洲标普200指数跌1.29%，报7354.70点；新西兰NZX50指数跌0.15%，报11962.04点。

WTI 原油期货收跌2.31%，报79.49美元/桶。

LME期金属期货收盘普跌，LME期铜收跌122元，报8510美元/吨；LME期铝收跌46美元，报2209美元/吨；LME期锌收跌86美元，报2482美元/吨；LME期铅收跌不到1美元，报2146美元/吨；LME期镍收跌798美元，报21560美元/吨；LME期锡收跌306美元，报27418美元/吨。

国际政经形势：

1、美民主党资深议员：担心中美误判导致局势升级 想“组团访华”。据彭博社8月1日报道，美国众议院情报委员会首席民主党议员吉姆·海姆斯接受采访时表示，他最近听到了中美之间的一些事情“吓到了他”，“原因是我们经常会错误理解我们进入战争的方式”。他表示，希望与其他议员一起访华，促进中美这两个世界最大经济体之间的更多了解，帮助化解与中方在台湾以及其他问题上的紧张关系。报道提到，海姆斯不久前曾在美国媒体上撰文呼吁美方对中国采取一种新的态度，他强调美中实际上在“中国经济奇迹”上享有共同利益。

2、土耳其总统府：两国总统就普京访问土耳其达成共识 。据界面援引俄罗斯卫星通讯社8月2日消息，土耳其总统府表示，土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京就普京访问土耳其达成共识。访问日期在声明中未见公布。

全球央行动态：

1、荷兰国际银行经济学家Peter Vanden Houte在一份报告中指出，现在就排除欧洲央行会将利率进一步上调至4%的可能性还为时过早。7月份欧元区核心通胀率仍保持在5.5%，由于基数效应扭曲了年度数据，因此通胀月率变化更为重要。虽然整体通胀率下降得相当快，但仍高于欧洲央行2%的目标，而核心通胀率似乎将因服务业通胀而保持在高位。如果央行关注的是逐月的发展，那么可能仍然会选择延长加息周期。

2、巴西央行降息50个基点，将Selic利率从13.75%下调至13.25%，市场预期为降息25个基点。

全球经济数据：

1、摩根大通：预计英国央行将加息25个基点，还可能进一步加息。鉴于经济数据好坏参半，摩根大通预计，英国央行周四将把利率小幅上调25个基点。但该行全球利率投资组合经理KimCrawford表示，由于通胀居高不下，这次加息将不会是英国央行最后一次加息。“通胀没有恶化，这让人松了一口气，但仍有很多工作要做。”工资增长和服务业通胀仍然很高，劳动力市场仍然紧张。她表示：“基本面现在出现了初步转机的迹象，这是英国加入全球通货紧缩趋势的最初迹象。

国内外行业&产业链数据：

1、据工信部消息，2023年上半年，我国锂离子电池产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。锂电池环节，上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为100万吨，67万吨，68亿平方米、44万吨。二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达20.5万吨、14万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）上半年均价分别为33.2万元/吨、36.4万元/吨。

2、工信部发布数据，2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。多晶硅环节，1-6月全国产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。硅片环节，1-6月全国产量超过253.4GW，同比增长65.8%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW，同比增长65.7%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长37.3%。

重要政策：

1、两部门：2027年底前对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分 减半征收个人所得税。财政部、税务总局发布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，其中提出，自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上，可叠加享受本条优惠政策。对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

2、第八批国家集采药品全国落地39种药品平均降价56%。随着浙江、江苏、四川、重庆等地于7月31日落地实施第八批国家药品集采中选品种，目前，此次39种集采中选药品已落地31个省区市和新疆生产建设兵团，平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年全国可节省167亿元，进一步减轻患者用药负担。据了解，今年下半年还将开展新批次药品和高值医用耗材集采。国家医保局表示，今年还将开展第四批高值医用耗材的集采，主要是针对眼科的人工晶体和骨科的运动医学类耗材，适时开展新批次的药品集采。

3、广州：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。8月2日电，《广州市促进民营经济发展壮大的若干措施》发布。其中提出，打造和开放创新应用场景。聚焦应用场景示范，鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。在智能制造、智慧城市、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等多个领域加大应用场景开放力度，支持民营企业参与应用场景设计与建设，促进人工智能与其他产业链的融合和赋能。依托行业专业机构牵头组织人工智能企业产业场景应用对接，加快产品产业转化。

4、不到1个月近50家公募机构降费。据中证报，自7月8日证监会发布公募基金费率改革工作安排以来，截至8月2日，已有近50家公募机构宣布降费，参与降费的公募产品数量已突破1900只，并且公募机构按照管理规模呈现由大到小“阶梯式”降费。相关研报测算得出，基金费率全面调降后，将带来约百亿元/年的管理费收入下降（预计约35%为尾佣）和约15亿元/年的托管费收入下降，直接让利给投资者。随着后续降佣的推进，基金公司或将加大对资产配置型等产品的重视程度，寻求业务多元化发展。

A股港股重要公司公告：

1、联创超导：已在超导磁体及应用端装备集成上积累大量技术优势。在今天下午的联创光电业绩说明会上，联创超导方面回复投资者提问时表示，公司作为超导磁体及超导感应加热设备制造企业，已在超导磁体及应用端装备集成上积累了大量技术优势，具备先发优势、更优性能的上游材料，可加速超导业务在各应用领域的产业替代和增量。同时，根据公司方面对超导材料领域的认知，即使LK-99具备常温常压超导特性，其还有可能存在以下两种情况：一是LK-99是否具备实用化、产业化的条件，现在已发现的上千种超导体里，临界电流能够满足实际应用的只有五六种；二是LK-99即便具备产业化的条件，其是否能在短时间内实现批量生产尚无法确定。注：联创光电半年报称，联创超导上半年投产首台高温超导感应加热装置，目前其在手订单超过60台。上市公司持有联创超导40%股权，后者上半年尚未确认营业收入。

2、国缆检测：公司目前没有与常温超导概念相关的技术。国缆检测披露公司股价异动公告称，公司主营业务为提供电线电缆及光纤光缆的检验检测等专业技术服务，高温超导电缆检测属于公司可提供的检测领域之一，不对公司经营产生重大影响。该等高温超导电缆在-196度下运行，与常温超导概念无关。公司目前没有与常温超导概念相关的技术，未产生收入。

3、两连板百利电气：子公司从事铋系高温超导线材的研发生产 与“室温超导”无关。百利电气披露股票交易异常波动公告，公司不涉及“室温超导”相关业务，也未开展相关研发和投入。公司下属控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事铋系高温超导线材的研发生产，与“室温超导”无关。2022年度，北京英纳超导技术有限公司营业收入71.59万元，实现净利润-402.26万元。目前收入主要来源于线材和教具的销售，收入金额小，处于亏损状态，不会对公司业绩产生重大影响。

4、隆基绿能：上半年净利润同比增长41.63%。8月2日隆基绿能披露业绩快报，2023年半年度实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润91.79亿元，同比增长41.63%。报告期内，全球光伏市场需求保持快速增长，公司硅片和组件出货量较去年同期大幅增长；随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复；叠加投资收益和汇兑收益增长贡献，公司净利润大幅增长。由于公司Q1净利36.37亿元，据此计算Q2净利55.42亿元，环比增长52%。

5、百度千帆大模型平台完成新一轮升级 已接入33个大模型。据证券时报，8月2日，百度智能云AI与大数据平台总经理忻舟表示，旗下一站式大模型平台千帆大模型平台已完成新一轮升级，目前，千帆大模型平台已经全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等33个大模型，成为国内拥有大模型最多的平台。接入的模型经过千帆平台二次性能增强，模型推理成本可降低50%。同时，千帆平台上线了国内最全的预置Prompt模板，模板数量多达103个，覆盖对话、游戏、编程、写作十余个场景。此外，千帆是国内首家提供插件服务的大模型平台，此次升级再次发布多款全新插件。

6、贵州茅台：上半年净利润同比增长20.76%。8月2日，贵州茅台披露半年报，上半年实现营收695.76亿元，同比增长20.76%；上半年实现净利润359.8亿元，同比增长20.76%。公司Q1净利207.95亿元，据此计算，Q2净利151.85亿元，环比下降27%。

7、均胜电子：上半年新获订单总额预计超420亿元。均胜电子公告，2023年上半年公司新业务订单突破迅猛，全球累计新获客户订单总额预计超420亿元。预计汽车电子业务新获订单总额超215亿元，其中新能源汽车800V高压快充功率电子类产品订单取得较大突破；汽车安全业务新获订单总额超205亿元；预计新能源汽车相关新获订单总额超300亿元，占比超70%；预计国内新获订单总额约167亿元，占比近40%，头部自主品牌及造车新势力客户订单占比持续提升。

8、人形机器人执行器紧缺 相关上市公司积极布局近日，马斯克在特斯拉二季度财报电话会议上提及，Optimus机器人产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器。资料显示，执行器由多种零部件共同组成，是机器人的核心部件，决定着机器人的负荷和精度，具备价值量占比高、复用性强两大特点，可类比为“新能源车中的动力电池”。预计2035年人形机器人线性执行器全球市场空间1860亿元。在此背景下，不少A股上市公司正加速布局人形机器人执行器赛道。麦格米特日前在深交所互动易平台上透露，关于子公司拥有球形电机发明专利的事项，相关业务如达到披露标准，后续会以公告形式对外披露。英威腾则透露，随着工业自动化、智能化、数字化加速发展，应用场景越来越多，对伺服、控制类产品需求越来越大，公司在这些行业深耕多年，有一定积累。

其它重要公司消息：

1、美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物。美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。公告里所提及的临床前研究，已经以论文的形式发表在《细胞化学生物学》期刊上。前文提及的这款药物（AOH1996），是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。根据临床实验前研究的报告，研究人员在70多个癌细胞系和几组正常细胞中测试了AOH1996。这种研究性疗法阻止了带有损伤DNA的细胞在G2/M阶段分裂，并阻止了在S阶段复制错误的DNA。最终结果的结果是，AOH1996引发了癌细胞的死亡（或者叫凋亡），同时并没有中断健康干细胞的繁殖周期。

2、AMD考虑效仿英伟达调整芯片规格以维持对华出口。据路透社8月2日报道，美国半导体公司AMD首席执行官苏姿丰周二（1日）在与分析师的电话会议上表示，此前英伟达公司调整了其H100芯片，以符合美国商务部有关对华先进AI半导体销售的限制。AMD正在认真考虑采用类似策略以将MI300和旧版MI250芯片产品出口中国。“当然，我们的计划是完全遵守美国的出口管制。但我们确实相信有机会为我们正在寻找人工智能解决方案的中国客户开发产品，我们将继续朝着这个方向努力”，苏姿丰说道。

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