连续三天冲高回落。

据说昨天是惠誉下调了美国评级的影响。这TM我就不服了，他们一波涨了50%，也没影响到我们啊。凭什么跌的时候就要影响我们了？

平心而论，最近一年多，美股跟A股完全是反方向运动的，千万别被美股的跌给吓住了。

况且，A股的走势，更多是内因而非外因决定。

随着稳增长政策逐步落地，国内经济修复动能积聚，人民币汇率已逐步企稳，人民币资产的性价比逐步显现。外资不会停止流入的脚步。

而当下美股、全球金融市场巨震，对A股固然有短期的情绪压制，但中长线来看，美股下跌至少不算坏事。

主权评级被调降，以及与之而来的市场不确定性，将给美国债券市场带来新的冲击。

因此美联储极有可能彻底放弃9月加息的可能性，并且放弃进一步收紧金融环境的努力。

也难怪有阴谋论者认为惠誉此举要么有政治目的，要么有经济目的。

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1、利好。IPO节奏放缓得到确认，7月仅北交所新增一家IPO申报，沪深交易所零申报。IPO上会家数也明显减少，五六月分别上会30家、54家，7月只有25家。

A股5000多家公司了，放缓一下IPO节奏确实很有必要，加大退市更有必要。

2、利好。双超，贵州茅台：上半年净利359.8亿元 同比增长21%

对大消费板块而言，不只是茅台，零食行业也在复苏，盐津铺子的半年报，2季度营收10亿，同比 +57.59%，环比 +12%！

前两天海底捞业绩也很炸裂。种种迹象表明，下半年消费股是有戏的，修复性行情可以期待。

3、利好。隆基绿能上半年实现营收646亿，同比增长28%，归属上市公司的利润91.79亿，增长41%。

这个业绩是高于预期的，机构此前估算的区间在78-83之间。其中单算二季度净利润是55.42亿，环比一季度的36.37亿增长了52%。pe也只有13了。

但机构砸出了个人为股z，这个位置不看空。

4、利空。十多家上市公司澄清：与“室温超导”无关 未涉及相关研发及布局。

这个题材看起来是昙花一现，没玩的不建议去参与了。

5、利空。美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物。

另类的超导题材，有了超导前车之鉴，希望这个研究别再搞乌龙了。

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最后提示一下证券板块的风险：

证券一直做的是z策预期，没什么业绩，机构全程看戏，就场内大游资在玩。

昨天北向跑路，叠加缩量，外加海外风险，而z策一直未出，一鼓作气，再而衰，三而竭，场内做证券的资金接下来会发生踩踏。

所以在仓位上仓位重的需要降低仓位，谨防大资金反手出货。

此外，AI是有个利好的：英伟达曲线供货，和深圳联合成立科技中心。

对机构持仓的算力，服务器等是利好。

昨晚海外跌的厉害，而A股今年下跌波段都在3-6天。今天是第2天，抄底注意节奏。