A股8月10日    板块分化加剧，题材难有延续性。

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朋友们早上好，时间是8月10日星期四。上个交易日，三大股指集体低开，尽管医药、医疗保健板块大涨一度推升创业板指短暂翻红，但科技、大消费等板块纷纷低迷，三大股指再度不同程度收跌。沪深两市成交额7366亿，较前日缩量532亿。1）减肥药概念早盘异军突起，其中昊帆生物、德展健康涨停，翰宇药业、诺泰生物、圣诺生物涨超10%。消息面上，诺和诺德在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出了预期，或表明所谓的“减肥神药”Wegovy在降低严重心血管疾病风险的领域中存在潜在的作用。

2）SPD概念为首的医药商业板块近期持续活跃，塞力医疗2连板，合富中国、开开实业涨停。SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。3）金融科技继续得到市场追捧，恒银科技4连板，新晨科技、御银股份、天利科技、南天信息涨停，安硕信息涨近10%。近期，信创订单频现，中信银行近日公布65亿通用基础设施集采项目招标结果，包括宇信科技、新晨科技、神州信息、南天信息等公司纷纷中标。4）水利建设板块盘中活跃，韩建河山、联合水务双双涨停，深水规院大涨超10%，钱江水利盘中触板。8月8日，国/常/会/强调，要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。

受外围市场影响，昨天指数再度出现缩量小盘整结构，收在3244点，开始尝试跌破平台支撑，那这里就会以回踩20日线为目标去做确认动作，所以后面关注这一线的支撑，结构上指数这里做缩量回踩，确认20日线后只要再出现放量反包k线，那就将会出现主升行情，所以这里继续耐心等待启动信号的出现。

市场的最大热点莫过于次新股方向，上交易日上市的三只新股均上演疯狂戏码，其中N盟固利盘中最大涨幅接近3700%。事实上次新炒作狂热背后恰恰映衬的是市场整体环境的羸弱。在市场的主流板块悉数陷入整理的背景下，资金开始无视题材进行进行纯粹个股筹码博弈。可以预见的是，如果后续市场依旧延续缩量整理，那么对于次新股的剧烈博弈大概率仍会在后续的盘面中上演。不过需注意的是，在上交易日盘后媒体铺天盖地的报道后，对于市场开板新股的关注度陡增，次新短线套利的风险或也随之提升。

医药板块上交易日延续反弹，短线的角度而言，由于此前医药受到反/腐消息影响，板块整体一度呈现全方位的杀跌，在空头情绪集中出清后，短线迎来了一定的修复。而从上交易日领涨的减肥药与医药商业SPD方向来看，都是与医药反/腐关联度较低的细分，以此为逻辑短期依旧可重点留意一些前期存在“错杀”医药细分的修复机会。而从中长期来看，在本轮反/腐后如果能建立长效机制，那么对行业发展是好事。药企公关费用下降，研发费用才可能提升，因此对于医药板块的未来无需过于悲观。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，中铁装配股东孙志强拟减持不超过6%，京投发展股东程少良拟减持不超过2%股份；先惠技术、华丰股份将迎来超五成以上解禁；医药反/腐潮下多家IPO药企撤材料，71家在审企业待检阅；拓维信息上半年净利润同比下降25%，其中Q2净利1581.47万元，环比下降62%；微信公众平台消息，9月1日起，微信小程序须完成备案后才可上架；凌云股份位于涿州市开发区的两家子公司厂区被淹，停工停产，损失严重；美股三大指数集体收跌，大型科技股全线下跌，英伟达跌逾4%。

据英国《金/融时/报》援引两位与英伟达关系密切的未具名人士报道称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴向英伟达下单订购50亿美元的芯片，这些芯片对人工智能系统至关重要。这些公司已下单10亿美元，采购约10万颗英伟达A800处理器。此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器(GPU)，将于2024年交付。

美股三大指数集体收跌，纳指跌1.17%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.54%。WeWork大跌超38%，此前公司警告持续经营的能力存疑，同时三名董事辞职。Roblox跌约22%，创2022年2月份以来最大单日跌幅，第二季度预订量低于预期。大型科技股全线下跌，英伟达跌逾4%，特斯拉跌超3%，脸书、奈飞跌超2%，亚马逊、谷歌、微软跌超1%，苹果小幅下跌。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金/龙指数跌0.09%。小鹏汽车、蔚来跌超4%，理想汽车、京东跌超1%，哔哩哔哩、唯品会、富途控股、百度、拼多多小幅下跌。满帮、微博涨超1%，网易、阿里巴巴、爱奇艺小幅上涨。

600127金健米业（/非/荐/股/）：  据报道，由于干旱天气威胁到泰国的产量，以及最大的出口国印度禁止部分产品出口后，人们对全球主要粮食供应的担忧日益加剧，亚洲大米价格上涨至2008年以来的最高水平。泰国大米出口商协会周三公布的数据显示，作为亚洲基准的破碎率为5%的泰国白米价格跃升至每吨648美元。金健米业主营业务为优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。

300803指南针（/非/荐/股/）：  互联网金融，流通盘不大，上方筹码干净，高位调整后再次逆势站上5日线，如果看好券商回暖这种票一定绕不开，周四能回踩（69.1）且不跌破可以上车，高开超过2个点放弃；

000815美利云（/非/荐/股/）：  数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，国家推进“东数西算”工程以及算力枢纽节点的建设将为公司云业务创造一定的市场机会和行业机遇；

603616 韩建河山（/非/荐/股/）：  水利基建方向，混凝土输水管道，主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)、主导产品 PCCP 主要用于跨流域引水、消息面上：国/常/会指出要加强北方地区水利等基础设施规划建设。

600449宁夏建材（/非/荐/股/）：  中建工业互联网数据中心项目一期工程，符合国家东数西算的相关政策。

002356 赫美集团（/非/荐/股/）：  纺织服装+大消费方向，从事国际品牌服装、鞋帽、箱包等商品的零售业务,一家机构砸出了4085万。（全天成交2.33亿，占了五分之一了）

002177 御银股份（/非/荐/股/）：  大金融方向，金融设备+金融IT，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务（智慧柜员机、现金出纳机、存取款机等）行业相关运营服务。和自有物业打造的产业园运营业务。金融设备产品销售及相关运营服务。龙虎榜显示，量化打板的华鑫上海顶了2066万，机构买入988万，上海宛平南路买入964万，光神买入913万。

002907华森制药（/非/荐/股/）：  中药+创新药方向，专注于中成药、化学药的研发、生产和销售。以前医药的妖股，这次涨停冲击年线了。龙虎榜数据显示，一日游的上塘路来了，买入1964万。

603108润达医疗（/非/荐/股/）：  是国内领先的医学实验室综合服务商，在2011年至2023年5月期间中标SPD项目16个，居上市公司首位，公司与华为云合作，基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。

301281科源制药（/非/荐/股/）：  次新+原料药+化妆品原料方向，公司主要从事化学原料药及其制剂产品的研发、生产和销售,国内生产格列齐特和盐酸罗哌卡因原料药龙头企业，也有一日游资金入场。（2连板都被医药方向统治了）

603379三美股份（/非/荐/股/）：   制冷剂方向，公司主要从事氟碳化学品，包括氟制冷剂和氟发泡剂,氟制冷剂的专业制造商，氢氟烃制冷剂HFC-134a龙头。沪股通净买入4160万，四机构分别净买入7569万，2736万，2404万，1960万，沪股通净卖出5111万，一机构净卖出2832万，3日榜；

000950重药控股（/非/荐/股/）：  为每个项目定制化开发专属SPD软件管理系统，22022年公司在四川、辽宁、陕西、广州共推进8个SPD项目。

301393昊帆生物（/非/荐/股/）：  医药(减肥药)+多肽合成试剂（减肥药上游）方向，专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售,产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。聚焦多肤合成试剂的研发与生产，细分领域占据领先。

01519舜禹股份（/非/荐/股/）：  次新+水利建设+新型城镇+旧城改造+乡村振兴+环境治理+供水和污水处理+灾后重建之居民小区二次供水，最近都是冲高回落的走势，冲高说明有资金进场，回落是因为没有成交量无法形成合力，所以周四有深水区机会可以低吸次日套利，不要追高。

301487盟固利（/非/荐/股/）：  炒作次新+锂电池方向，次新，弱市炒次新该公司是2000年进入锂电池正极材料市场，行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一，重要客户包括比亚迪、亿纬锂能、力神等。流通市值53.38亿，全天成交了12.32亿，换手率高达83.92%。（一共有54.46万手流通，成交 45.70万手 ，，龙虎榜来看，买入榜前五席位均为东方财富拉萨证券营业部(散户，合计买入7716万。而卖出席位上，卖一席位是中泰证券上海花园石桥路营业部卖出937万，另外卖二席位至卖五席位全是机构席位，上述四家机构席位合计卖出1993万。

30101雷尔伟（/非/荐/股/）：  近期，磁悬浮再次受到市场关注。第三十六期“花城院士讲坛”获悉，广深港正谋划设计时速650公里的磁悬浮线路，共有四个方案，在广州的候选起点包括广州东站、珠江新城、广州站，中途候选路线包括莞城、虎门、南沙等。雷尔伟的研发项目“磁悬浮列车转向构架、轿厢”研发项目已经完结。

操作策略上，资金态度不太理想，而且盘面继续呈现轮动特征。值得注意的是当下最大的不好就是观望情绪升温，这点不利于当下弱平衡的打破。策略上，还是建议做好仓位控制，切忌追涨杀跌，多一份耐心与理性。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，东吴，安信，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.10