各位股友，晚上好

买入的逻辑，大多来自赚钱效应，卖出的逻辑，大多来自亏钱效应。强势股，买进的逻辑是因为赚钱效应，资金不断的介入，强势标的被后来的资金选中，所以选择强势股，强势股不看价格，只看趋势。

行情回顾沪指今日全天窄幅震荡，创业板指 盘中跌超1%，再创3年多以来新低。5G 概念股全天强势，阿莱德 、武汉凡谷 、世嘉科技 、东方通信 等多股涨停。煤炭板块午后大涨，安泰集团 涨停，晋控煤业 一度触板，山西焦煤 、兖矿能源 涨超5%，中国神华 涨超3%再创阶段新高。光刻机（胶）概念股探底回升，联合精密 5连板，苏大维格 20cm涨停，冠石科技 、东方嘉盛 封板。下跌方面，数据要素 概念下挫，零点有数 跌超10%；机器人 、减速器 概念走低，威力传动 跌超10%。个股跌多涨少，两市超3700股飘绿，今日成交6659亿元。

板块梳理：华为及其它一、华为1、光刻机和华为手机等等，涉及到的概念如（光刻机、光刻胶 、PCB、消费电子等等）主板领涨：捷荣技术，大科技方向的总领涨，目前地位是高于华力创通 的，大有复制竞业达 的可能，周五村里的态度决定一切，如不下死手，下周打造妖股序列大有可能。创业板领涨：华力创通，水下调整，其更多是因盘子大在市场欢迎程度降低，且昨日走势偏跟风捷荣技术，明日如板块回流会有冲高预期，反之如市场再度缩量还有下杀的风险，若再次下杀不破十日线是抄底的好机会。次高标：华映科技，走势已经很超预期了，从一个中位股上面有被压制走到现在，午后冲板的时候也带动了妖股序列的一些拉升，最后封板未果回落，后续依然有机会。20厘米：苏大维格 ，午间出的董秘问答消息，午后开盘暴力拉升，一度被爆头，后再次回封，明日其溢价也会影响该方向的创业板做多情绪，如高开且无负反馈，那创业板当日大涨的可以适当格局了，如再次闷在水下，就不要讲什么格局了，一群伏地魔，潜伏就完了，走强就砸。中富电路 、容大感光 、苏大维格，三个股是轮番上涨，轮番调整，轮番反弹上攻。广信材料 和蓝英装备 ，这两个股是同位的，广信先反弹，而后是蓝英装备，目前两只皆是调整状态，无大表现。蓝英装备，今日低开预料之中，市场明牌的玩法了，大涨的时候谁不卖谁是，博弈次日改变这种风气的概率和刮刮乐的盈亏比差不多吧。这个今日的走势和9月11日的双乐股份 如出一辙，明日也是能不能打破这种恶劣负反馈影响的因素之一。富乐 德，也是近期的新秀创业板，明日面临十日线反弹预期，如前面的创业板大涨次日是负反馈，该股大涨当日也不要谈格局，该撤就撤，没有格局的市场就是这么回事吧。以上这些是创业板的一些人气股。5板：联合精密，号称市场澄清龙，越澄清炒的越欢实，情绪的产物，和自身炒什么都不重要了，走到现在是很超预期的，明日渡劫之战，但目前的情况即使失败了，A杀的可能性也不大了，除非是板块暴力退潮。首板涨停：东方嘉盛 （光刻机，上个首板8日）、日久光电 （消费电子概念 ，华为的触摸屏，上个首板8日）、宏和科技 （午后上板的时候日久光电撤单，而后封板后，日久光电开始有漏单，上个首板7日），其两个首板，明日的晋级也会影响着市场的重心倾斜方向，宏和科技有5G叠加，日久光电没有。同时两只都是有过涨停深度调整后的再次首板，也是一种风格的体现，从前面的创业板超跌拉升到主板，市场已经对这种玩法开始渐入佳境复制到主板了，后续值得留意该玩法的延续性，如都是正反馈，明天的类似于这种的首板可以关注一下机会了。这样缩容聚焦后虽然强度低了，但玩法也相对较简单了，要么抱住主板领涨对标其竞业达撑死胆大的，或者做序列妖股系列的低吸，要么做创业板领涨的潜伏低吸博弈次日修复套利，至于底部的补涨，还是很难抓的，逻辑都明牌了，拉哪个都不奇怪，只能考虑打早盘的首只首板2、5.5G，主要是三个消息刺激：1是华为5.5G取得新进展，2是华为和小米专利纠纷和解取得新合作，3是德那边对我方5G相关的限制取消，之前制裁受损最大的是华为和中兴通讯 。其涉及的概念如：5G、6G、F5G、wifi6、太赫兹 、天线、PCB等等。

20厘米：阿莱德 ，改变创业板次日负反馈的重任就交到阿莱德了，如它明日能继续上攻，那么也意味着大科技方向创业板的破局标站出来了，走多远不好说，但至少其它创业板会好做些了，所以它明天的表现决定着创业板板好不好做。10厘米以上：大富科技 ，和阿莱德一样都是搞射频的，但人家一字板它就是上不去，换在以前的市场氛围妥妥的换手板，如上面的那家伙给正反馈继续上攻，大富科技还有机会的。涨停：世嘉科技 、通宇通讯 、武汉凡谷 、华脉科技 、东方通信 、宏和科技等等炸板：沃特股份 其它如金信诺 、德科立 、共进股份 、广脉科技 、中石科技 、博创科技 、东方国信 等等皆有表现。中军：中国卫通 、中兴通 讯中兴通讯 ，也是这波德的消息刺激的最大受益股，其明天的走势也决定着本次炒作的强度，如能维持水上红盘是最好的。其它的一些如铭普光磁 、华工科技 、光迅科技 等等，这些票是CPO的华为消息逻辑炒起来的，同时叠加5G，今日也跟随受益拉升，但其强度很差，就好比外来的亲戚，虽然被主人招待了一下，但显然不够热情。这些股如后续华为这边刺激的消息实锤，随时是有反扑可能的，且特斯拉 的dojo算力具体合作哪些公司也是值得留意的。5.5G的一些相关概念：（包括不限于此）天线：通宇通讯、盛路通信 （债股）、信科移动射频：武汉凡谷、大富科技、阿莱德通信模组：灿勤科技 、科瑞技术 连接器：意华股份 LCP材料：普利特 、沃特股份滤波器：美格智能 、赛微电子 、庚星股份、慈星股份 、世嘉科技覆铜板：华正新材 主设备大厂：中兴通讯高清显示控制：卡莱特 交换机：共进股份、菲菱科思 基站：东方国信光无源器件：华脉科技等等5G方向这边开盘的强度是够用的。之后随着中军的冲高回落，一些个股也皆是如此，盘中还有一字板的炸板，以及涨停板的漏单，午后拉升的宏和科技是叠加属性，也就是说资金对于这个方向午后并没有回流想法，其一字板20厘米盘中漏单不断，电信拉升到均线上方，中兴通讯这些稳住之后，板块才止住危机的蔓延。明天中军的表现至关重要，如果中军在不出力，即使存活，后排也不能要了。反之如中军大肆拉升大胆参与。物联网：3板立达信首板：华脉科技智联网也好鸿蒙也罢，目前还没有深度发酵，看明天如果晋级4板，或将有陆续表现了，看往哪个方向发酵吧，物联网的可能性大一点。3、华为软件派，主要涉及概念如：华为欧拉 、华为鲲鹏 ，以及叠加华为概念 的一些国产软件 等等。也是受益于消息刺激，盘中推送消息多次喊话，老消息重复推送：

该分支软通动力 和润和软件 是较为活跃的，但不适合追高，低吸高抛做T，或低吸潜伏冲高走，不会做T的或者不擅长潜伏的就不要碰了。其它的如常山北明 和拓维信息 也是从算力一派被动叛到软件一派了，弹性差，参与性价比不高。鸿蒙物联网：立达信3板放量，明日开板接受市场检验。4、华为算力，这个细分方向今日被瓦解了，准确的说昨日尾盘的拉升就注定被瓦解了，尾盘的拉升更多是资金提前布局5G的先手。铭普光磁、光迅科技、华工科技、菲菱科思等等，这都是受益于华为服务器和光模块订单的传闻影响走强的个股，今日统统去跟随5G去玩了。而老服务器的一些大家伙，如浪潮信息 、工业富联 、中科曙光 等等，由于市场缩量量能不足，也飞舞不起来，导致无人问津。常山北明和拓维信息去和软件端玩了，毕竟都是华为的。其它的老家伙中贝通信 、鸿博股份 无大表现。整体该分支方向被拆分，市场无量之前，不能单看了。5、芯片相关（存储芯片 、先进封装等等）大科技炒作的强度持续缩减，这里也没什么动静。等风来吧。万润科技 ，好多朋友在关注这个股，以T待之，十日线为底，以振幅索取利润，而不是涨幅，也就是做T做利润。6、华为汽车 赛力斯 ，这股是真的秀啊，在华为汽车大会当天砸盘，带崩板块，利好兑现，然后在外围对新能源汽车 反补贴开启调查的利空下，却逆势涨停，把整个汽车板块都给秀懵圈了，玩的真是高。果然缩量的市场不讲股德，独乐乐不如众乐乐。玩笑归玩笑，既然涨停了，后续如走趋势还是可以留意下的，市场现在玩独立逻辑的票也不少，也是一种市场风气。三大运营商目前的主要发展方向（以贴合二级市场为主）中国电信 主要搞卫星、5G中国联通 主要搞数据算力中国移动 主要搞星闪业务是多有重叠的，但反馈到市场，目前是这样，目前也是在积极护盘。以上的几个分支就是华为当下的炒作，其中日内最强为2方向，1方向已经是缩容聚焦了，3方向从起步到现在强度一直不高，4方向被拆解，后续主要看的方向是以1和2方向为主。明日市场如若放量，该方向还会延续炒作的，至少短期内没有出现可替代的方向，只不过是强度高低罢了，拿不准的控制一下仓位，遇到暴力拉升的不要贪，低吸多等待，哪怕三天一个节奏，也比天天踏错节奏要好，当场内人精在负和博弈的时候，少动多隐忍或可寻得一线生机。急性子然后又节奏混乱的，就建议先歇歇，等市场好转再战也不迟二、打野方向，也可以称之为支线或者套利方向：1、环保，低吸的大有人在，该方向不可追高，参与的话要注意大盘，大盘越弱这里越欢实，以套利为主，不谈格局。2、医药，4板通化金马和创业板的常山药业是表现较为活跃的，首板华森制药 ，外围的近期医药涨势都不错。3、白酒，泉阳泉，矿泉水造酒，也是个独立标，目前五日线上方走趋势中。4、味精，莲花健康，也是个独立标，双重逻辑主业务味精合作大网红，新业务算力和数据正在筹备中，目前五日线上方走趋势，风险也是留意五日线。5、福建，昨日的部分后排都无溢价。目前是3板的立达信，2板的欣贺股份 。首板没有，热闹一下完事，无参与价值。该方向都是偏套利的玩法，走成主线的可能性没有，如果大盘继续拉胯，还会继续有所延续，大盘一旦强势修复主线方向回流，该方向就要谨慎些。三、当下的市场现状，大家是不是都在纠结为什么不整治量化？来看看当下的市场的现状吧：华尔街、大摩等等都在唱空大A港股的流动性已然接近枯竭，尤其是创业板，成交量5900万。这可是曾经的亚洲金融 中心，号称东方之珠，然现在东方之珠是心加破了。北交所的成交量也好不到哪去，今年唯一参与过的北交所票就是曙光数创 ，其它的看都不敢看。目前大A的量能问题，北向毫无疑问是继续做空的，然后技术形态来看下方缺口还未回补，护盘的呢又不大力拉升，导致观望资金进退两难。量化虽然大部分人都很反感，但没办法，每天的量化对市场流动性资金的数字是很好看的，每天一千多亿的成交是实打实的，北向每天差不多也有平均800亿的成交，今日1000多亿。也就是说目前的市场如果量化不出手，那市场成交额也就在5000亿左右吧。现在两条路：整治量化，市场缩量在5000亿左右。那么此时如果北向在趁机当日不交易作乱，市场的成交量也就是在4000多亿，此时就问你慌不慌？不整治量化，现在就是这个现状。目前两条路：要么破而后立，要么就在困难中前行等待新办法。目前期待最硬最有效的措施就是平准基金入市，或者保险资金入市等等，实打实的来增量资金，这才是优解。而目前的处理措施是先维护北向做空的市场，怕北向和量化形成联动，没有选择在一起收拾，这也是为什么量化最初的监管措施会出在11月份，但最终时间缩减一个月到10月9日，也就是假期之后，届时市场也会好一点，慢慢的步入牛市的队列，长牛慢牛预期永不变。就问此时你是量化，你嚣不嚣张，当一个三条腿的桌子，想修复其中一条腿，而另一只腿却在不怀好意的跃跃欲试，你敢不敢把这个桌子腿立马卸掉，旁边有个不怀好意的第三只腿（北向，承担古惑仔乌鸦的角色），这是个桌子会不会坍塌的问题。所以也看到了，从周一开始，量化是怎么玩的，超跌的拉升，次日直接闷杀，还有今日午后的各种直线拉升骗炮，就是随便玩，根本不慌，量化敢于此时明目张胆的收割市场玩就是这个底气。理解当下做好对策坦然应对，爱炒股爱大A。四、总结：全天的盘面还是较为简单的，也符合昨日晚间的预期，5G为主其它的都不够看，强度的话算是矬子里拔大个，午前5G的天下，午后华为光刻机和手机的天下，打酱油的华为软件端。目前的市场炒作风格从最初的意欲打造连板未果，又到大票打造趋势未果，然后现在又到了炒作妖股序列的进行中，能不能有结果不好说，但是值得关注和试错的，或许是市场另一风格的开启。目前市场是华为三分天下，各自霸占一方，而后打野方向就好比是突厥这种异族，在天下大乱的时候趁机偷袭，比较恶劣的是华为炒作的内卷也是相当严重，资金里面有坏蛋。明日也是主要关注着三个细分方向：1、华为手机、光刻机2、5.5G3、立达信的物联网发酵市场目前玩法分别是：主板的抱团、创业板的人气股大跌潜伏、早盘最强方向的首只首板、如板块回流时的回流核心、其它方向的独立逻辑个股9月14日华为智能手表发布。9月19日手机发布会。9月20日到22日华为全链接大会。星闪+算力芯片升级+5G+量子科技 等等。其它的大会：2023世界计算大会将于9月15日至16日在长沙举行2023世界智能网联汽车大会将于9月20日-24日在京召开。2023世界元宇宙 大会将于9月20日-22日在安亭举办2023世界制造业大会9月20日在合肥举办近期的大会不少，消息刺激也不缺，主要的方向还是先围绕华为这边了。聚焦核心远离杂毛。

$华脉科技(SH603042)$$安泰集团(SH600408)$$华力创通(SZ300045)$#赛力斯逆势涨停#

风险提示：本文所提到的观点仅代表个人意见，所涉及标的不做为买卖依据，股市有风险入市须谨慎，（古北路老狼）

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