大新闻！起猛了！9月15日，在美国汽车工人联合工会（UAW）的组织下，福特、通用、斯特兰蒂斯三大汽车厂的15万工人罢工，要求美国汽车公司涨薪40%，并提供固定福利养老金。这一要求遭到三巨头的拒绝，因为成本太高了。如果答应的话，三巨头每年的人力成本将增加450亿到800亿美元。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$

表面上看，这是三大车企的工人对于资本家的抗争，然而透过现象看本质，这次罢工或是UAW更广泛战斗的一部分：向清洁能源转型的过程中保护工人的利益。据估计，电动化转型可能会导致3.5万个汽车工作岗位流失。

市场观点认为，本次罢工如果有赢家的话，那便是没有汽车工会的电车企业，比如特斯拉和Lucid。

一旦工会的诉求得到满足和回应，那么这些传统汽车制造商未来可能面临更高的成本和复杂性，而特斯拉和其他非工会汽车制造商在扩大电动车生产时却不太会面临这些问题。汽车制造商表示，与特斯拉之间的成本差距是他们难以与这家电动汽车巨头竞争的主要原因。特斯拉目前的劳动成本估计为每小时45至50美元，而底特律三巨头的车辆制造成本约为每小时64至67美元。2017年，通用汽车的销量比特斯拉大85倍。到2022年，这个差距已经缩小到不到五倍的优势。如果UAW的条件获得满足，三巨头的成本只会更高。

当下，美国汽车公司正在转型电动汽车的关键时刻。福特、通用、斯特兰蒂斯三大巨头，都在面临电动汽车转型的巨大压力。电动汽车产业竞争只能快，不能慢。更何况，他们已经远远地落后于特斯拉，也落后于中国、韩国。之前有一句戏语，“百年福特，毁于长安”。这个锅还真不能让近年来也大力转型电动化的长安来背，以福特为代表的传统油车不只是在中国销量下滑，在全球销量增速都被新能源车甩在身后。

一边是群情激愤的传统油车工会罢工，一边是特斯拉美美宣布又破记录啦！真是人间的悲喜并不相通。9月17日，特斯拉官方宣布全球第500万辆整车正式下线，是一辆产自上海超级工厂的Model 3焕新版珍珠白车型。距离特斯拉第400万辆汽车下线（3月1日），仅过去6个多月时间。

马斯克：躺赢，怪我咯？

可以预见的是，新能源汽车不仅在重构美国的汽车工业生态，也在重构美国汽车行业的劳资关系。在这场斗争中，美国汽车工人工会不一定能赢到最后，搞不好工会和车企谁都没捞着好，毕竟油车的问题不是短期就能解决的，从长期来看，这些传统车企通过新能源转型才能真正的降本增效。

新能源车是一个全球化的产业，而中国在其中扮演着至关重要的角色。工信部公布数据显示，1-8月份我国新能源汽车出口72.7万辆，同比增长1.1倍。这也是继今年上半年我国汽车出口量首次超过日本，跃居全球第一之后取得的又一佳绩。从产业化到规模化，从市场化到全球化，中国新能源汽车一路疾驰。

当下，随着印花税减半等政策的出台，前期深跌板块值得关注。截至2023/9/15，新能源车板块估值（PE-TTM）为17.5倍，处于近三年0.6%的历史洼地，比期间99%以上的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2020/9/15-2023/9/15）。

（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

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