美国汽车业的大罢工形势可能激化。美东时间9月26日周二，拜登参观通用汽车工厂时现场对罢工的工人们说，坚持下去，你们有权得到大幅加息和其他福利。之后，马斯克在推特发文称，加薪40%和每周工作32小时将“无疑推动通用汽车、福特汽车和克莱斯勒进入破产的快车道。”$新能源车龙头ETF(SZ159637)$

市场观点认为，此次罢工是全美汽车工人联合会试图在汽车业向清洁能源转型期间保护工人利益的行动之一，罢工真正反对的是“新技术收割”，因为向电动汽车转型可能会消除许多岗位，并显著改变或重新安置其他岗位。据估计，电动化转型可能会导致3.5万个汽车工作岗位流失。

与此同时，据外媒报道，福特汽车于美国时间9月25日表示，已暂停密歇根州一座耗资35亿美元的电动汽车电池工厂的建设，理由是担心运营该工厂的竞争能力。这个消息引发了市场对于宁德时代和福特合作工厂建设进程受阻的担忧。难道真的城门失火，殃及池鱼？不过，对此，宁德时代相关人士公开回应称，“与福特合作项目在正常推进。”

今年2月，福特汽车宣布将和宁德时代在美国密歇根州合作新建动力电池工厂，生产磷酸铁锂电池。该合资电池工厂将会采用宁德时代的磷酸铁锂CTP（无模组电池包）技术，初期产能规划为35GWh，投资高达35亿美元，计划于2026年投产。这是福特汽车到2026年全球范围内投资超500亿美元电动汽车计划的一部分。宁德时代在此次合作中扮演的角色是负责提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可授权。

近年来，美国锂电池需求呈倍数增长。市场观点认为，到2030年美国对锂电池的需求将增长6倍以上。基于这一市场条件，国轩高科、亿纬锂能也在近期纷纷宣布将赴美建厂。

9月8日，美国伊利诺伊州政府官网发布消息，宣布国轩高科将斥资20亿美元在该州坎卡基县曼特诺新建电动汽车电池超级工厂。

9月6日，亿纬锂能宣布，其全资孙公司亿纬美国与Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 设立合资公司，在美国投资建设电池产能。值得一提的是，亿纬锂能赴美选择了与宁德时代相似的合作方式，即只向合作方提供产品开发、制造和商业化的授权许可。

当下，随着印花税减半等政策的出台，前期深跌板块值得关注。截至2023/9/22，新能源车板块估值（PE-TTM）为17.6倍，处于近三年1.0%的历史洼地，比期间99%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2020/9/22-2023/9/22）。随着各类刺激新能源汽车消费政策的出台，及宏观货币政策的放松，新能源市场潜力将得到进一步激发，目前进入“金九银十”传统旺季，新能源汽车销量有望持续提升。

上文提及的宁德时代、国轩高科、亿纬锂能为新能源车龙头ETF（159637）成份股。

（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

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