一，周末重磅消息：监管上调融券保证金比例，收紧战投配售股份出借。

1，融券保证金比例由不低于50%上调至80%。

2，私募基金参与融券的保证金比例上调至100%。3，限制上市公司高管和核心员工融券出借。

转融通政策伊始，是为了活跃新股和，并抑制新股的过度炒作，延续到今天，大量新股破发，融券做空者异常猖狂，就有了调整的意义。

利好！

二，巴以冲突加剧。

参考俄乌冲突，可能延后大A的复苏之路。

三，欧菲光、圣龙股份6板，周一是关键点，不是参与点。

上一轮周期的高度是8板，目前情绪周期不认为是新周期开启，只能当做过渡期，那么周一参与高度板就没有了意义。

圣龙股份很可能是一波到顶，欧菲光、赛力斯可能会短板，然后走反包，反反复复。

上周五全面高潮了，周五不适合参与，不能恋战。

主要是指数太弱了，和指数共振上涨，才能走的更远。

四，轻指数做个股。方向不用说，无疑是华为。

当年的苹果产业链，涨几倍算少了，10倍大牛并不少见。

今年的华为还没有十倍牛股，还有想象空间、炒作空间。

已经走出来的捷荣技术、华力创通、精伦电子。

正在走着、值得低吸的光弘科技、欧菲光、永贵电器、硕贝德……

还没有启动的有哪些？

业务占比的角度看，新亚制程、武汉凡谷高度依赖华为，业务占比超过了50%，形态上看，$武汉凡谷(SZ002194)$突破左侧高点，即将突破长达一年多箱体区域。

$新亚制程(SZ002388)$还在底部，近期放量明显。

还有前面提到的电科芯片，大股东是华为的重要客户，概念上比华力创通更纯正。

$美迪凯(SH688079)$：董秘一直对华为问题避而不答，侧面说明了华为也是它的重要客户之一。