看了下周末市场的消息面，以下几个词作为总结：东北振兴，汽车概念延续，光刻胶突破，中美关系有望缓和。整体消息面偏乐观，尤其是推动东北全面振兴，后续制定出台一揽子支持政策，充分发挥东北比较优势！

本周几天的走势反馈出来的结果就是2923就是历史底部，连续反弹四天中，周五创业板迎来中阳线，上证指数四天的反弹也呈现出多头排列的趋势！这也是我们说的穿云箭信号，虽然周五发酵了局部冲突的信息，但是总体反馈是对于市场影响不大，所以下周继续看反弹！所以，纵然出现短期的回踩，那也是倒车接人！

预期上：上证指数3043的缺口下周大概率会修复，然后围绕着而位置做一些震荡！毕竟之前很多人认为在3050附近是底部，抄底的非常多，所以3050附近也会消化一下最开始抄底的资金！

本周一的时候，市场极端悲观，我们当时喊出了把所有的子弹都打满的口号，当时也出现了不少鄙视的朋友，不过现在也验证了判断，周五的时候我们也提示要认真思考，如果反弹能持续，Q4的最后两个月，买什么能持续跑赢，这也是关于11月份月度策略的提前梳理！

市场在加速，请把所有的子弹打满！汇金买入100亿！

买什么？买什么？买什么？

周五我们梳理的Q3基金持仓分析中，明显基金增持的两个板块是食品饮料和医药生物。有人会说，为什么今年一直讲TMT，讲人工智能，Q3基金却没有增持？其实基金业绩反馈了原因，Q2基金大幅增持，结果增持的人工智能板块Q3伴随个股调整，业绩大幅下滑，并且不少基金的收益还不如拿着食品饮料和医药生物的业绩，所以索性，Q3，基金不买了。电新板块基金继续减持，也反馈了基金对于后续的持续不看好！

食品饮料配置比例自14.68%上升至16.15%，超配9.87%。

医药生物配置比例自13.04%上升至14.20%，超配6.61%。

所以我们考虑后续的配置上，第一方向也是增加医药板块的配置，一方面近期题材轮动上，不少医药个股已经在走右侧趋势，另一方面，本身医药也是处于已经调整了两年半的周期之后，即板块的超跌修复！

第二方向依然是围绕科技突破层面，不管是短期发酵的光刻胶突破，还是持续的题材算力，以及华为产业链中的技术突破，都是属于大科技范畴，这个持续性和强度自然不用多说，中短期依然会是市场的资金热点！

如果细分这个领域，算力的持续走强，华为产业链的继续走强，短期大概率会强者恒强，芯片半导体可能会迎来一波库存出清阶段的反弹，消费电子整体也是趋势向下的行业，但是也存在一个阶段性的修复！

第三方向，新能源中的部分分支，比如新能源汽车，比如光伏的辅材，锂电锂矿的估值修复，风电的估值修复，都有预期，但是相对而言，也需要降低预期！

最后就是我们一直说的未来两年的大趋势：周期股，铜铝黄金！这点的逻辑我们反复说过，就不过多的提及了，尤其是黄金板块，对标两个指数，美元强，黄金弱，美元弱，黄金强。另外，就是局部冲突越厉害，黄金上涨越猛！