随着10月行情即将落幕，全球金融市场在今年无疑迎来了一个格外落寞的“金九银十”行情。然而，在股市表现格外低迷的这一个月里，围绕华为概念相关股票的狂热，却似乎带来了一抹与众不同的亮色……这家中国科技巨头的供应商和合作伙伴占据了大半。

截止本周末，华为的电动汽车合作伙伴赛力斯在本月以超过48%的涨幅领跑，涨幅榜前十里的江淮汽车、北汽蓝谷、软通动力、长城汽车、舜宇光学科技也均是华为概念股。

以下是本月迄今在MSCI亚太指数中涨幅居前的公司名单：

AITO问界是华为与赛力斯汽车于2021年联合推出高端新能源汽车品牌，华为作为赛力斯汽车产业链的软件产品重要集成商，通过电动化、智能化零部件等核心软硬件技术进行赋能；赛力斯汽车则负责新车的研发、智能制造、服务等。

江淮汽车、北汽蓝谷和长城汽车也均正受益于华为汽车概念。叠加华为在汽车领域的布局和技术实力备受关注，市场对其能够为汽车产业带来创新和变革有高度期待。软通动力信息技术(集团)股份有限公司本周发布的第三季度报告则显示，公司前三季度营收超128亿元，经营活动现金流净额增长达47.83%；此外，作为手机摄像头模组龙头，舜宇光学科技公布9月份手机镜头和手机摄像模组出货量分别同比增长了16.9%和41.4%。

这些由散户推动的火热交易凸显了对中国手机和半导体技术的乐观情绪，这些题材已成为低迷市场中难得的亮点。尽管眼下全球市场波谲云诡——以色列和哈马斯的冲突加剧了地缘政治风险，而美元走强和债券收益率创下十余年新高，正不断打击全球股市。　但是鉴于供应商与华为的关系尚未转化为显著的盈利增长，投资者在找到其他热门主题时很可能会逐渐丧失热情。” 

全球最大液冷数据中心基地启动 华为又入局

大算力风潮下液冷优势凸显，10月27日，曙光数创（青岛）产业创新基地正式启动运行，这也是全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地。据介绍，该基地主要从事超级计算机、大型数据中心服务器液冷产品的研发及生产，也将承接同日发布的“深蓝计划”新品落地量产。

华为昇腾软硬件全栈的Atlas系列硬件中，Atlas900AI训练集群算力达256PFLOPS。除芯片优化之外，华为还增加了系统级优化，如板级液冷、柜级密闭绝热等，功耗从4万千瓦降到736千瓦。

除了华为之外，阿里巴巴、浪潮信息、京东等厂商都已经有了成熟的液冷产品应用案例。而在6月份三大运营商，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商已于6月联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》。其中提出三年发展愿景，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局。