事件：随着华为Mata 60系列热卖，以及其他手机厂商持续高端化，使国内柔性OLED需求陡增，造成结构性供应紧张的局面。供应链消息人士透露，近日国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%以内。在柔性LTPO OLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多的柔性LTPO OLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起。目前，国内柔性OLED面板涨价还处于试探阶段，具体涨价情况还要根据项目和市场行情而定，不过普遍涨幅都在10%以内。

高端OLED需求增长显著，OLED涨价趋势已现。

集微网引用供应链人士消息，在柔性LTPOOLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多的柔性LTPOOLED产能，这波国内柔性OLED涨价潮顺势而起。具体涨价情况还要根据项目和市场行情而定，不过普遍涨幅都在10%以内。

OLED面板在盈利性长期承压的情况下，涨价是必然趋势，在LCD大尺寸面板涨价的带动下，产业链对盈利性的积极性更高，我们预计明年面板大、中、小尺寸都会有一定的价格涨幅。

面板产业链向中国大陆转移，产业链盈利能力有望获得提升。

根据群智咨询信息，2023年上半年中国大陆OLED面板市场份额破40%。

根据半导体行业观察信息，昆山同兴达于2021与昆山日月光（后更名为日月新）签订协议合作“芯片先进封测（GoldBump）全流程封装测试项目”。先进封装技术在显示驱动IC及CIS芯片中有着重要作用。中国大陆直接面对显示驱动IC及CIS芯片的GoldBump封测产能稀缺。同兴达10月19日公告，日月新半导体（昆山）决定拟入股昆山同兴达。公司持股75.76%，日月新持股24.24%。

同兴达与日月光的合作落地与中国大陆OLED份额的提升，都体现了面板产业链向中国大陆转移的趋势。我们预计中国大陆面板产业链份额的不断提升，将对相关企业的盈利能力有显著提高。

投资策略及建议：

受益标的：维信诺、同兴达、深天马、TCL科技、京东方、和辉光电等。

参考资料: 华西证券《消费电子拉动需求，OLED面板涨价在即》 分析师：胡杨。

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