收盘后和圈内几个朋友复盘的时候，有人提到这两日的回调可能是市场预期转向，认为主板暂时不管了，给券商下指标、便捷散户开通北交所的程序、做北交所的赚钱效应和成交量，很明显是打算先加速北交所的IPO。我的看法也是如此，但不是大家理解的把主板、科创上市的公司换到北交所上市，因为主板、科创、北交上市的条件、规模、面向的企业类型都不一样，我预计是短线没法把主板拉升到能恢复IPO的程度，吃蛋糕的人饿挺久了，苦一苦散户也不能苦他们，所以把北交所的IPO提前了。这种情况下，大盘继续反弹到IPO提速再做减法这个思路不变、但时间被延长，多了北交所做位置、做成交量、吸引散户、再发IPO的时间，不过等这个流程走完，资金还会转回主板。所以总的来看，减法暂时是不用全面做，就是等补涨、抢反弹难度会再大一些，但对场外还好，标的就这么几个，等这几日虹吸效应最强的日子过去就会好很多，反倒是场内超短不去北交投机会比较难。

另外有投资者问北交能不做多？场外T+5，结合北交流动性很小，一旦拉盘的资金出货，存在连续多日三五个点以上的持续下跌，能接受就来讨论，稳健的看都不要去看。北交所怎么做其实底层逻辑我上面已经分析了，等北交IPO加速就是全面减法，但不是当下就可以抢反弹，这几日拉升强度过高，超短资金稍微止盈一下，就10+%的坑，如果出现才可能是常人无法承担级别风险的抢反弹可行性，不出现这个机会场外没有做的必要。好了，给你们讲太多东西了，看不懂也没关系，直接来盘板块。

【芯片设备】$银河创新成长混合A$

1、今日继续回调被北交所炒作和大盘级别回调影响，不过自主可控依旧是主板龙头之一，等资金转向。

2、具体到其它基金，银华芯片设备，兴业芯片设计，创金AI芯片，德邦存储封测芯片，易方达芯片指数这几个细分我会在中线计划定投。

3、有投资者疑惑为什么要定投这么多细分？因为这几个细分一段时间内（这个时间会被北交所延长，所以我我中线更有必要了）都具备10+%抢反弹可行性，中线定投能确保用时间、换到这部分收益率。

另外，这几个细分出现10+%抢反弹可行性时，可不会用喇叭喊你，隔天再拉升个三五个点，追还是不追？加入中线计划能确保我每日复盘分析，才可能有这个敏感度提前发现做多点，这些繁琐、烧脑的东西交给黑白，你们等验收成果就好。怕麻烦的等五枪，想全都要的就定投也做。

【农牧渔】$华宝中证全指农牧渔指数C$

农牧渔被大盘级别回调影响，不然已经反弹上去了。明日如果有回调我再把剩下的半枪打回。

【医药】$中欧医疗健康混合C$$中欧医疗创新股票C$

1、今日受大盘级别回调影响，不过整个行业的基本面是反转了，接下来只要大环境好一点，预计还会出现多个10+%抢反弹可行性，已经迈出一步的是国联中小盘医药，今日强度明显好于其它细分。

2、创新药、生物医药并不是不能做，只不过它们前一段交易天反弹过，下一次10+%抢反弹可行性可能得等一些时间（这个时间被北交所延长，所以我中线更有必要了），所以我暂时放在中线计划定投。

3、中线计划定投只要确保定投的标的一段交易天内有抢反弹可行性，还是很香的，一方面可以通过微笑曲线，积攒每个阶段的低值筹码然后花时间等它反弹到高值一次性获利离开完成收割。另一方面为了寻找好的定投点，我需要每日分析，这样有足够的敏感度，在这些板块出现10+%抢反弹可行性前，我可以升级到五枪抢反弹。

【AI】$国融融盛龙头严选混合C$$华夏中证动漫游戏ETF联接C$

AI前几日的分析居然还能用，那我就省点笔墨复制下了：短线CPO、游戏、以及数字化等细分我预计会出现一次不定级别的回调，还没离开的结合自己的判断考虑要不要防御，已经离开的不着急接回等我的做多点。

【港市】

港股互联网我打算做但不急，等一个安全性高的10+%抢反弹可行性。

【白酒】$招商中证白酒指数(LOF)A$

白酒有点无奈，本来外汇这样反弹会上去的，但是北交那边一炒，主板这边没人玩，外资也暂时出去观察，所以这几日行情会比较尴尬，不过等资金回主板，白酒预计是第一批被光顾的板块。

【新能源】$东方新能源汽车主题混合$$天弘中证光伏产业指数C$

没想到跌最多的是新能源，我们这部分一直没做倒也还好，同样的如果有做等资金回主板，到时候新能源汽车、光伏有超卖补涨。

【证券】$南方中证全指证券公司ETF联接C$

继续观察，如果文章开头的猜想成立，证券又得花不少时间回调和震荡才能出现做多点。

【日本市场】

A股难度超模，还是海外市场好做，日本市场等小级别回调我就会中线做多。

【美股市场】

昨夜纳斯达克回调了，再有1-2日不破趋势的小级别回调我也会中线做多。

$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$$北证50(SZ899050)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$