1.小幅反弹

今天市场小幅反弹，北交所因为凯华材料和志晟信息停牌，如期迎来分化，不过分歧并不算太大，低位小市值的补涨表现相对强势，今天是北交所的分歧低吸机会。

板块方面，消费电子和无人驾驶表现相对强势，消费电子的强势主要集中在屏幕方向，其中电子纸领涨，带动了VR/AR等方向走强，不过核心还是之前说的智能终端，还有伟时电子走势不及预期，估计也寒了很多人的心。

由于轮动的缘故，无人驾驶相比消费电子稍微弱一些，但反而是分歧低吸的好时机，尤其是叠加北交所的方向，比如汉鑫科技、奥迪威等。另外，今天华为发布会的一句话，直接拉爆相关个股，一汽解放、一汽富维尾盘双双涨停，这个方向依旧是我们的关注重点。除此之外医药有所反弹，但大概率走不成主流。

整体来看，今天基本只有少部分汽车在涨，而长安汽车因为和华为的合作，创下历史新高。

2.电子纸

今天，电子纸概念强势走高，瑞丰光电、亚世光电涨停，消息上：根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。

电子纸是类似于纸张的电子显示器，电子纸显示模组是一种反射式显示方案，其自身不发光，无需背光源，通过反射环境光实现显示，具有类似传统纸张的显示效果。电子纸显示模组即使移除供电来源，其画面仍然能持续显示，仅在更换画面时，才需要消耗电量，因此其具有功耗极低的特点，适用于功耗敏感度高的下游领域。

目前已成功应用于电子阅读器、电子标签、消费电子等领域，在数字货币、智慧交通等新兴领域也具有较大潜力。

凭借自带学习系统和程序、屏蔽娱乐功能等优势，电子纸学习本在重视护眼的家长及学生群体中的欢迎程度远远超过了传统阅读器产品。

当前，电子纸显示技术在整体学习本线上市场的渗透率达到了11.9%，而去年同期仅有0.4%。同时，学习本在整体电子纸平板的市场占比由去年10月的0.9%上升至今年的19.9%。

此前，工业和信息化部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。其中提出支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。

据数据机构RUNTO的预测，预计2025年全球电子纸市场规模将达723亿美元，年复合增长率高达59%。而2025年全球电子纸标签出货量预计可达20亿台，年复合增长率高达60%，市场空间巨大。

从操作的角度来看，消费电子目前还是很难打败其他板块走出主线行情，电子纸这个方向是一个新概念，作为消费电子的一个分支方向，也更多是反复行情，暂时先继续观望，后续再考虑是否加入我们的操作策略。

3.值得注意的

（1）MR

今天，MR概念股涨幅居前，五方光电、双象股份涨停。消息上：今天，苹果准备在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。

AR/VR作为新一代消费电子中最重要的产品，受到国内外科技公司的普遍重视。微软、华为、Sony、HTC等厂商早已推出VR/AR产品。近年苹果公司也从2017年开始重点布局VR类设备，并于今年6月首次公开发布其首款MR头显设备Apple Vision Pro。

Vision Pro的诞生，将有望进一步推动空间计算时代的到来，实现数字内容与物理空间无缝融合，元宇宙等VR/AR应用场景也将变得更加逼真，甚至与现实世界的边界更加模糊，因而这些产业应用的发展速度也有望提升。

苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。据统计，跟此前iPhone15系列产品的内地零部件占比低不同，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅度提高至60%左右。

在此预期下，MR概念股还会反复异动，但也同样是很难走出长趋势行情，所以这个板块依旧适合高抛低吸的操作策略。

（2）长安汽车

今天长安概念比较超预期，仅有的部分资金围绕长安系进行了一个抱团炒作。长安汽车再创新高，这是市场上唯一的、创了历史新高的、大市值的公司，这也从侧面证明了，当前市场对华为概念股的追捧和认可，这一点依旧值得重视。

同时，今天江淮汽车、北汽蓝谷、塞力斯也在走强，这表明那些跟华为有合作的公司都有潜在补涨长安汽车的空间。毕竟北交所概念股虽然涨起来快，但长安赚起来实际上容量对资金更友好，加上今天北交所回落，所以资金就干脆去找华为合作系的机会。

另外，在今天的智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望中国一汽集团加入。目前只要和华为合作的市场基本都会炒一波，所以今天下午已经有资金在跟随，只是高度很难达到之前塞力斯和长安汽车医院，继续留意这个方向的机会。