昨日，Counterpoint Research发布最新报告指出，2023年第三季度全球乘用车纯电车型（BEV）销量同比增长29%。特斯拉、比亚迪汽车和大众汽车是畅销榜领跑的纯电动汽车集团。第三季度，比亚迪汽车（不包括腾势）已经赶上特斯拉，目前两者的市占率均为17%。该机构预计比亚迪汽车（不包括腾势）销量将在第四季度超过特斯拉，成为全球第一。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$

详细来看，报告称中国是世界上最大的纯电动汽车市场，中国占全球电动汽车市场的58%，美国约占12%。德国是第三大电动汽车市场，其年增长率也超过60%。在海外，中国品牌纯电动车销量超过13万辆，相比于去年的第三季度增长4倍。

不过，除了在新能源车上PK以外，比亚迪、特斯拉等一众新能源车企纷纷驶入“人形机器人”新赛道。

在上周，特斯拉发布了全新一代人形机器人Tesla Optimus Gen 2，比起前一代更像人了。小鹏发布了自研人形机器人PX5；而准新能源车企小米则在去年就推出了人形仿生机器人CyberOne，瞄准家庭服务场景；比亚迪则选择投资人形机器人创业公司——智元机器人。后者因创始人，从华为离职的“天才少年”——“稚晖君”彭志辉而出名。

那么，为啥为何这些新能源车企都热衷于“人形机器人”？

马斯克曾将特斯拉定义为实际上最大的机器人——一种装有轮子的机器人。“我们可以采用相同的技术，放入到人形机器人中，让它变得更有用。”马斯克说道。事实上，新能源车企和人形机器人产品在某些技术层面上是互通的，例如，在硬件层面，新能源汽车使用的算力芯片、控制板、高性能电池、能源管理系统以及各类传感器都可以移植到人形机器人上；在软件层面，基于智能汽车发展起来的环境感知、目标识别和路径感知等算法也都可以在人形机器人上进行定制优化。可以说，相比于其他企业，新能源车企开发人形机器人从一开始就占据了先发优势。

今年10月，工信部印发了《人形机器人创新发展指导意见》，指出人形机器人“有望成为机器人继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”，并且已经明确2025年实现批量生产。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达到约8700亿元。未来人形机器人的数量将远超新能源汽车的数量，并创造一个新的万亿级市场。

其实，不止比亚迪、特斯拉这些做整车的企业在做机器人，锂电池企业也已前瞻布局，例如近期宁德时代表示公司与ATL成立合资公司，双方优势互补，全面推进电动二轮车、家储、无人机、机器人等应用场景电动化。此外，像新能源车产业链中的三花智控、先导智能、汇川技术、均胜电子等，本身就是机器人概念标的。

看来，未来新能源车产业链除了智能驾驶属性，还有很浓的机器人概念属性。

比近三年99%以上时间都便宜，左侧布局机会值得关注

截至2023/12/15，新能源车板块估值（PE-TTM）为15.6倍，处于近三年0.2%的历史洼地，比期间99.8%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2020/12/15-2023/12/15）。市场观点认为，宏观政策叠加快充、智能驾驶等新技术加速应用，将催化新能源汽车销量保持快速增长，全球动力电池需求将保持快速增长。国内企业凭借技术和产业链成本优势，全球市场份额有望进一步提升。当前新能源汽车行业在逐步实现电动车超充续航后，快速补能需求日益凸显，高压快充成为主流趋势，2023年800V高压快充车型密集上市，2024年放量可期。大功率快充桩及快充电池需求释放，产业链迭代升级将为优质企业带来增量需求。

上文提及的比亚迪、宁德时代、三花智控、先导智能、均胜电子、汇川技术均为新能源车龙头ETF（159637）成份股。

（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

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