大家好，早上的行情稍微喘口气吧，2900点失而复得，同时从数据上也有洗牌动作，接下来的反弹大概率会有一段时间的持续性，看午后了。不过大盘我不会报太大希望，大概率会在3000点上下往复震荡，题材方面可以关注白酒、证券、新能源等阶段性的补涨，毕竟近期跌过头了。然后重头戏是热点赛道的轮动，华为、AI、国产替代都有机会。

半导体

早盘半导体设备、国证芯片都反弹半个点，不过中韩半导体（存储）受韩股回踩影响0.00%没反弹，那午后我准备进中韩半导体。

近期受大盘拖累，半导体各个细分都跌得很低，而中韩半导体主要是存储龙头，受益半导体周期反转预期和人工智能对存储芯片的带动，接下来该轮动发力了。($东方人工智能主题混合C$)

医疗

医疗近期受大盘拖累是破位创新低，今天探底回升有止跌筑底的迹象，不过入场我要等它确认新的底部，所以我就不动了。($中欧医疗创新股票C$$中欧医疗健康混合C$)

白酒

今早白酒率先反弹，这几天做的小支撑应该是守住了，不过反弹成色一般没有强到出现右侧追涨信号，所以我就不动了。($鹏华酒指数A$)

新能源

虽然老哈空仓好久了，但终于，终于，新能源车和光伏开始超跌补涨了，有做的朋友可以回口血。不过还不够强，人工智能一拉升，涨速就下去了，所以这块我暂时观望，等更强的右侧信号。($农银汇理新能源主题灵活配置混合A$$上银新能源产业精选混合C$)

证券

大盘如果顺利企稳回升，那最有机会受益并拉起来的就是证券这个指数发动机了，叠加证券现在650点附近，距离上一波反弹高点810点空间接近25%，所以午后我准备进。($南方中证全指证券公司ETF联接C$)

人工智能

早盘人工智能探底回升，叠加昨天也急跌过消化过抛压，客观上构成右侧追涨信号，但是下方有个缺口还没补完，所以我决定再观望几日。($太平行业优选股票C$$泰信行业精选灵活配置混合C$)

港股

受昨晚纳斯达克-1.5%影响，港股今早也回踩了，不过随后跟A股回升，考虑到近期外盘新高、港股却受A股持续压制新低，积蓄的上涨力量是很大的，一旦释放可能会复制年初、8月份的行情，空间有20个点，所以今天构成我的左侧加仓信号。($华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF联接(QDII)C$)

美股

9连涨的美股终于开始回踩了，这几日我观察下趋势，没问题还会找回踩点进，另外接下来我打算重点做美股创新药，美股创新药受利率影响更为敏感，相比纳斯达克已经反弹好几个月，美股创新药是前几周美联储暗示明年或降息50-75个基点时才开始拉升，接下来进一步上修空间更大，弹性也更好。

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$农银新能源主题A(OTCFUND|002190)$$国融融盛龙头严选混合C(OTCFUND|006719)$