一、机会前瞻

五部门提出加快构建全国一体化算力网

近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。进一步提出算力网规划的量化指标，国家队将成为算力基建的核心力量。

国盛证券指出从“东数西算”到“全国一体化算力网”，验证了算力资源的重要性和地位在发展中不断提升，成为基础设施的重要组成部分；建设算力一张网，需要以国家队力量为核心，辅以强大的能耗管控力、降本增效能力、网络可视化能力等。

算力相关：

【算力调度】$思特奇$、$中科曙光$、$恒为科技$

【光连接】$中际旭创$、$新易盛$、$天孚通信$、$太辰光$、$光迅科技$、$德科立$

【液冷】$英维克$、$申菱环境$、$高澜股份$

为保证HBM（高宽带存储）稳定供应，英伟达支付数亿美元预付款

台湾电子时报消息，英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也已结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。

美光首席执行官曾透露，公司正处于“为英伟达下一代AI加速器供应HBM3E的最后验证阶段”。美光的HBM3E预计2024年初量产，有望在2024会计年度为美光带来数亿美元的营收——在这极为乐观的销售预期背后，美光2024年全年的HBM预估供给已全数售罄。

HBM相关产业链：

【材料端】$神工股份$、$联瑞新材$、$华海诚科$、$雅克科技$

【设备端】$赛腾股份$、$中微公司$

【封测端】$通富微电$、$长电科技$

【经销商】$香农芯创$

工信部：加快培育数据要素市场 扎实推进数据高效流通

工信部产业政策与法规司司长黎烈军在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加大工作力度，加强产品主数据标准服务平台建设，持续开展大数据产业发展示范，支持各类经营主体探索数据利用模式，加强数据交易流通、开放共享、安全认证、工业数据资产登记等制度规范的研究制定，加快培育数据要素市场，扎实推进数据高效流通，赋能产业发展。

华安证券研报中指出，传统政务IT类厂商，受益于公共数据要素的运营落地，包括不限于：$银江技术$、$数字政通$、$南威软件$等；垂直领域卡位厂商，典型如医保IT类厂商：$久远银海$、$中科江南$、$山大地纬$、$万达信息$等，静待医保数据要素落地。

 

 

二、近期热门

问界M9火热发布，预订量突破54000辆

华为正式发布问界M9，官方指导价为：增程Max版46.98万元、纯电Max版50.98万元、增程Ultra版52.98万元、纯电Ultra版56.98万元。余承东表示，12月26日起，问界M9开始大规模交付，目前问界M9新车预订已超过5.4万台。明年还将推出问界M5及M8，以下整理了部分华为问界相关供应商及产业链机会。

华为将设超高清重点实验室 AIGC+VR迎来新应用场景

据国家广播电视总局官网消息，国家广播电视总局批复同意在华为技术有限公司设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”。华为之前已参与并构建了开放的音视频技术标准体系，包括HDRVivid、AudioVivid、ChinaDRM、AVS3及超高清节目制作/制播标准。超高清视频是视频技术继模拟、标清、高清后的新一轮代际演进，与5G、人工智能等同为当前新一代信息技术的重要发展方向。

据《科创板日报》不完全统计，A股中超高清视频相关布局公司包括：