2023年最后一个交易周圆满结束，从情绪角度经历了V型反转，并且这轮反攻的主题材是MR和光伏，尤其是光伏板块旋起集体涨停潮。这轮情绪反转给龙年的第一个周的交易带来期待。

以周度视角来看，从东安动力断板到现在，市场经历长达3周的混沌试错期，有资金继续选择挖掘汽车的补涨，比如四川金顶（止步6板），有资金试错切换至传媒板块，比如文旅控股（止步6板），但均没有成功，后续资金连续试错实丰文化，星光农机，永达股份等，但连板高度一直难以突破。

这轮混沌期有点像2023年7月-8月的场景，市场没有绝对的主线，直到我乐家居突破9月6日打开8板的空间高度，接着就是捷荣周期、圣龙周期、天龙周期等。

目前来看这轮MR和光伏的题材强度可媲美当时的情绪反转期。那么开年的重要焦点在于这轮亚世光电+清源股份携手能突破多高，这个高度决定着新周期的赚钱效应到底有多强。

14连板的圣龙股份作为智能汽车的王者，后续带出了10板的天龙股份，9板的东安动力，8板的银宝山新等补涨龙。

21天16板的捷荣技术作为消费电子的王者，带出了8板的精伦电子等补涨龙。

那么这轮MR和光伏的空间高度到底能到哪里，决定着板块补涨龙的空间高度。

首先，亚世光电和清源股份两者要挑战在前期东安动力9板的高度，然后是挑战天龙股份10板的高度，以此类推，越高越好。

其次，如果中途断板，但若能很快承接企稳，那么还存在走捷荣技术非连板模式的可能。

从操作策略上讲，毫无疑问现在应该重仓MR和光伏双主线，如果龙头股高度突破，那么低位补涨龙的想象空间更大，目前两个板块每天都有批量首板助攻，持续看多，下周四个交易日基本能见分晓。

从个股角度来看，当前连板梯队87321。首选做龙头，要么亚世光电，要么清源股份，但若此刻还没有在车上的（或恐高的），这中间456空间断档，那么6个3板的想象空间就比较有确定性，3进4晋级成功的大概率会突破到5-6板，这里溢价空间还是不错的，所以下周二早盘最佳性价比的是接力3进4。

个人看好光伏板块中科云网和MR板块的力鼎光电晋级4板（当然也要看下周二早盘盘口），其他板块或个股也可能晋级成功，但“要么做龙头，要么做核心”，其他的暂不考虑。

个人仓位上周四已全部切换到光伏和MR板块，下周二策略只汰弱留强，紧盯情绪，踏准节奏。

$亚世光电(SZ002952)$$清源股份(SH603628)$$中科云网(SZ002306)$