MR逻辑与产业链简要梳理

Apple Vision Pro将于24年1月底开卖，第一代预期销量百万台，吸纳忠实用户，从终局来看整个MR应该是接近PC的量级（2.5亿台/年），上限的天花板可能是手机的一半（6亿台/年）。

 

大哥下场、小弟群起跟上，要相信他们比你看的更远：

meta 正在研发对标vision pro的高端产品

三星 取消原有vr产品上市计划，改为研发对标vision pro的产品，并公开将使用micro oled

pico 取消pico5，改为研发“天鹅绒”高端系列对标vision pro

vivo：未来最大的科技投入在MR和人型机器人领域

小米、荣耀、oppo、魅族……

雷鸟、Nreal、Rokid、INMO等

 

此外，明年会有很多轻便型AR产品出现、AR市场越来越热闹了。有2B的，有2C的，有骑行的，有运动的，有一体机，有分体机，百花齐放。

 

产业预期尚未price-inMR产业链个股向上空间十分可观：

 

1【MR整机、代工】：亿道信息+创维数字，天键股份、立讯精密、歌尔股份等

 

2【MR内容、生态】：丝路视觉+罗曼股份，佳创视讯、力盛体育、大丰实业、恒信东方、奥拓电子、同辉信息，风语筑、锋尚文化、凡拓数创，游戏—宝通科技、富春股份、汤姆猫、盛天网络等

 

3【MR设备、零件】：深科达、易天股份，亚世光电、清越科技，兆威机电、智立方、长盈精密、高伟电子、领益智造、博众精工等

 

4【MR产业关键词】：空间计算、MicroOLED/硅基OLED、内容生态（拍摄设备、SLAM建模、内容呈现等）、3D空间视频等

 

【历史上的跨年妖股】：大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头 产业大趋势，需要大格局。