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连续两天的百点长阳，几乎是完全光复了1月17日丢失的狙击阵地。

俗话讲的好，盈亏本是同源，今天之前两市几乎每天都是四五千家上市公司下跌，今天则鸟枪换炮上涨近5000家，全市场满堂欢喜，仿佛忘记了三天之前的至暗时刻。

虽然沪指持续上推大有一举拿下2900点的架势，但是对于很多场内的朋友来说，此时的2900点与一周之前的2900点大有不同，虽然市场皆大欢喜，但肯定有很多人的心态是焦虑的。

指数虽然回来了，很多人在这个过程中产生的“浮亏”却并没有回来，再讲的难听一些，就算指数再次回到三千点，也将会有很大一部分人继续焦虑，因为有人已经在三千三上方进来的在两千九完成了解套，这就是这个市场最大的魅力。

所以说当前不要继续在纠结指数会到哪里，真正应该值得思考的是全面普涨之后，哪些地方还放着大碗的红烧肉给你吃。

算力这个赛道很多人并不陌生，也有很多朋友随口即可讲出N家标杆企业，但我今天所讲的并非如此！

也正如很多人所认知的逻辑一致，算力赛道那些所谓的行业标杆未来都很难在出现泼天的富贵了，因为它们的预期已经被提前预支了。

首先我们只看两个角度：

其一：行业未来的需求，驱动算力需求增长的核心就是AI，AI作为重要的生产力工具通过各行各业的结合深度赋能，驱动了算力需求的大幅提升。

另一方面由于英伟达作为全球GPU市场的巨头占据了市场主导地位，叠加老美针对GPU芯片的新一轮制裁，加剧了算力设备供应的不确定性，导致算力供需结构持续偏紧。

根据行业数据统计，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿，算力总规模达180EFLOPS仅次于美国，2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%，行业预测未来随着人工智能技术发展，中国算力需求将保持快速增长，算力租赁市场空间非常广阔。

笔者认为，未来无论英伟达GPU芯片是否放开制裁，都不会影响整个算力赛道的高速增长趋势。

其二：市场角度，对于我们这些人来说，真正可以刺激每个人神经的不是行业而是市场，当前整个算力题材大致可以分为两大类，有算力实际落地并产生营收带来利润的，有规划中还在采购算力设备并签署合同订单的，在强劲的未来预期之下，很多上市公司都迎来过市场情绪的强劲催化。

如果站在市场的角度来看，算力赛道未来真正具备市场预期并且有望获得市场情绪持续催化的焦点就是下一个讲故事画大饼的“转型企业”！

相关产业链

这家公司目前身处较为传统的行业，布局了色金属材料，过滤材料，环境治理三大业务板块，但是从最近几年公司的经营来看却是一塌糊涂，今年前三季度更是出现营收净利润大幅下降的趋势。

另一方面来看，近期公司的资产整合动作非常频繁，不断的通过股权转让的方式来剥离旗下不良资产，由此可见公司正在积极筹划产业的战略转型。

根据公司信息披露来看，算力赛道或许正是公司下一个布局的全新领域。

2023年11月22日，北京中创智算科技有限公司登记注册，注册资金1亿元，由上市公司100%全资持股，也就是说中创智算成为上市公司的全资子公司。

根据企业登记信息来看，范围包含：人工智能理论与算法软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能双创服务平台等。

无独有偶的是在公司成立新业务子公司一月之后，公司管理层中包括董事长，董秘，董事，副董事长纷纷披露增持公司股票的计划，并快速履行完毕。

笔者认为：通过公司近期频繁的剥离不良资产的动作可以印证，公司正在积极优化产业结构，对于公司未来发展来看，一方面可以通过剥离持续亏损的子公司来进行上市公司的业务结构，整合公司优质资源，另一方面可以通过剥离子公司获得资金积极布局新业务进行战略转型。