1月29日，A股主要指数震荡走低，沪指午后转跌创业板指跌逾3%，截至收盘，沪指跌0.92%报2883点，深证成指跌2.06%，创业板指跌3.49%创2019年10月以来新低。超4800股下跌，全天成交8052亿元，北上资金净卖出5.92亿元。

1月29日，共28股涨停，连板股总数11只，封板率60%（不含ST股、退市股及未开板新股）。盘面上，龙头TCL中环及晶科能源2023年净利同比均大降，光伏设备、HIT电池及BC电池等板块重挫，TCL中环、清源股份等十余股跌停；CPO概念走低，联特科技20cm跌停；鸿蒙概念下挫，亚华电子等多股跌超10%；证券板块持续走弱，华林证券尾盘跌停；ST板块午后持续走弱，*ST三盛等十余股跌停；多模态AI、智慧政务及Web3.0等板块跌幅居前。另外，中字头、中特估及银行等少数板块维持上涨，中视传媒、中国交建等股领涨。

1月29日，中证转债指数收跌0.71%，欧晶转债跌超10%，惠城转债、新致转债跌超7%；花王转债涨超5%，泰坦转债涨超4%。

1月29日，恒指冲高回落收涨0.78%，恒生科技指数涨0.54%。消费、能源、电讯板块走强，百威亚太涨近7%领涨蓝筹；中国铁塔涨超8%。医药股高开低走，药明康德续跌近11%，药明生物跌近6%。

昨夜，美股收涨，道指、标普创收盘新高，纳指涨1.12%；大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，英伟达、Meta、微软股价继续刷新历史高位；热门中概股多数下跌，拼多多跌超8%。

布伦特原油当月连续跌1.38%，报82.40美元/桶；NYMEX原油跌1.58%，报76.78美元/桶；COMEX黄金期货涨0.42%，报2044.6美元/盎司；10年期美债收益率跌5.96个基点，报4.0778%；LME铜涨12美元，报8558美元/吨；美元指数涨0.17%，收于103.609。

国际政经形势：（1）中华人民共和国驻瑙鲁共和国大使馆举行复馆仪式；（2）1月29日，泰国总理赛塔在曼谷会见中共中央政治局委员、外交部长王毅；（3）中国—安提瓜和巴布达应对气候变化南南合作物资援助项目谅解备忘录在京签署；（4）菲美计划3月在马尼拉举行“2+2”会议。

全球央行动态：（1）央行29日进行5000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有1220亿元7天期逆回购到期，实现净投放3780亿元；（2）据CME“美联储观察”工具，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%；（3）欧洲央行副行长金多斯：当确定通胀（能够）达到2%的目标时 欧洲央行将降息。

全球经济数据：（1）台湾2023年经济成长率下修至1.42%，台湾《联合报》称这一数字为14年来新低；（2）香港去年12月私宅售价指数环比跌1.4%创近七年低位 全年累跌6.8%；（3）财政部：2023年国有企业利润总额46332.8亿元 同比增长7.4%；（4）越南： 1月进口同比增长6.8%，1月出口同比增长4.1%；（5）越南1月CPI年率3.37%，预期3.50%，前值3.58%。

国内外行业&产业链数据：（1）据Mysteel数据，今日锂电材料报价多数维持不变，磷酸铁锂、六氟磷酸锂分别报42000元/吨、65000元/吨；电池级铜箔下跌500元/吨，报85100元/吨；鳞片石墨下跌200元/吨，报3900元/吨；（2）IDC：预计到2027年，中国在AI领域的投资规模将达到381亿美元；（3）交通运输部：1月22日-1月28日国家铁路累计运输货物7483.7万吨 环比下降2.2%。

重要政策：（1）最高人民法院和香港特别行政区政府律政司1月29日在香港共同宣告：最高人民法院和香港特别行政区政府律政司2019年1月18日在北京签署的《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》，今天起在两地同时生效；（2）国家金融监督管理总局发布《关于印发科技保险业务统计制度的通知》；（3）从国务院国资委29日举行的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上了解到，2024年，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，全面推开上市公司市值管理考核；（4）何立峰：以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

A股港股重要公司公告：（1）驰宏锌锗：预计2023年净利润约14.8亿元，同比增长120.57%，全年产品产销量同比增加；（2）三角轮胎：预计2023年净利润13.47亿元-14.47亿元，同比增加82.61%-96.17%，轮胎产销量增长明显；（3）友发集团：2023年净利润预计同比增加79.83%到100.03%；（4）中马传动：预计2023年净利润同比增长63.33%到87.01%；（5）中曼石油：预计2023年净利润同比增长58.94%-68.88%；（6）汇顶科技：预计2023年净利润1.32亿元到1.82亿元，将实现扭亏为盈；（7）史丹利：预计2023年净利润同比增长45%-60%；（8）诚志股份：2023年净利同比预增164.75%-240.4%；（9）东方明珠：2023年净利同比预增216.87%-280.24%；（10）津药药业：2023年净利同比预增197%-253%；（11）中信博：预计2023年净利润约3.54亿元，同比增加约696.70%；（12）横店影视：预计2023年净利润1.35亿元-1.8亿元，将实现扭亏为盈；（13）七匹狼：预计2023年净利润同比增长60.00%-100.00%；（14）比亚迪：预计2023年净利润290亿元-310亿元，同比增长74.46%-86.49%；（15）中国船舶：2023年净利同比预增1470.95%-1761.87%；（16）浙江世宝：2023年净利同比预增373.98%-437.17%；（17）江苏国信：2023年净利同比预增2591.67%-3237.09%；（18）分众传媒：2023年净利同比预增72.05%-78.50%;(19) 赣能股份：2023年净利同比预增3938%-4877%;(20) 风神股份：2023年净利同比预增302.26%-349.59%;(21) 保隆科技：2023年净利润同比预增68.12%-100.81%;(22)林州重机：2023年净利同比预增654.82%—974.17%;(23) 网宿科技：2023年净利同比预增172.83%—230.55%;(24) 惠云钛业：2023年净同比预增161.09%-217.55%;(25) 北京利尔：2023年净利同比预增50.63%-67.02%;(26)艾力斯：预计2023年净利润6.4亿元，同比增长390.34%。

其它重要公司消息：（1）百川智能宣布超千亿大模型Baichuan 3发布，中文评测超GPT-4；（2）抖音与周星驰合作短剧，首部微短剧《金猪玉叶》5月上线。

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