光模块今年还有戏吗？

根据机遇领航$中航机遇领航混合发起A(OTCFUND|018956)$$中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$2023年的四季报披露：

纵观整个市场我们认为 AI 算力的提升仍然是 24 年最具确定性的行业。其中子行业光模块确定性较强，光模块的核心逻辑是量的变化，2023Q4 行业景气度依然保持良好，出口数据来看，10/11月光模块出口分别 25.41/28.61 亿元，同比分别+4.31%/+9.53%。随着运营商/云厂商资本开支增加和全球数据流量的不断增长，光通信行业长期具备成长性，本基金将寻找 AI 算力行业高景气板块，配置从事光模块业务的投资标的。

新伙伴可能还不知道光模块究竟是什么，再来给大家科普一下。

一、光模块究竟是什么呢？

它由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。

它的作用就是发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。

也就是可以理解成可以进行光电信号转化的电子器件。

二、光模块的逻辑在哪里？

ChatGPT发布后，这一次的生成式AI显然是比之前的问答式AI有了技术性革新的，马上就引起了轰动。

ChatGPT带动人工智能的发展，被很多人成为是第三次工业革命。

人工智能的产业链分为上中下三游。

上游就是最基础的算力，也就是硬件以及数据平台，没有算力，再牛的算法也无法实现。

中游就是算法，也就是软件，也可以理解为大模型，像ChatGPT，我们国内的很多比如通义千问、星火、文言一心等等。

下游就是应用，也就是人工智能能够实现的场景，比如游戏、传媒、营销、办公、教育、电商等等。

光模块就属于上游的算力，严格来说它也是一种半导体，需要光电封装技术（CPO）的支持，像光芯片、电芯片都属于光模块的大类。

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