2月6日，半导体产业协会(SIA)宣布，2023年全球半导体产业销售总额为5268亿美元，比2022年的5741亿美元下降了8.2%，SIA指出，2022年的销售总额是业内有史以来最的且市场在2023年下半年已开始回升。

此前国内半导体市场中，海外厂商的设备占较高份额，但在已经发布的2023年业绩预告中，多家半导体设备公司表示，主要设备类产品性能优异，销售订单持续增长，品牌认可度不断提升，客户群体覆盖度进一步扩大，取得了显著成果。

根据同花顺iFinD数据显示，截至1月29日，共有11家半导体设备公司发布2023年业绩预告。其中8家公司预计去年营收、净利均实现增长。

多因素共振半导体产业逐步复苏

政策面利好

1月29日，工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，涉及先进半导体材料、类脑芯片、GPU芯片等新材料和核心器件，及的量子计算机等创新产品、人形机器人等未来高端装备，也需要量子芯片、传感器等半导体产品。

市场面恢复

AI大模型在2023年得到了快速发展，大模型已经被业界普遍认为将是引领未来创新发展的基础和动力，AI大模型训练所带来的算力芯片、高速内存需求量激增，给国内半导体产业的基本面回暖带来契机。

消费电子一直是半导体使用大户，其多年来一直支撑着半导体产业的持续发展，而近年人工智能、5G、无人机、VR/AR、智能驾驶、机器人等产业的快速发展，也进一步加快了半导体产业发展进程。

多家半导体设备公司2023年业绩预喜

中微公司公告，其预计2023年度实现归母净利润17亿元至18.5亿元，与2022年同期相比，将增加5.3亿元至6.8亿元，同比增加约45.32%至58.15%。

中科飞测表示，2023年公司将实现归母净利润1.15亿元到1.65亿元，与2022年同期相比，将增加1.03亿元到1.53亿元，同比增长860.66%至1278.34%。

盛美上海也预测2023年营业收入达36.5亿元~42.5亿元，同比长27.04%~47.93%。另外晶升股份、拓荆科技等8家预计归母净利润实现正增长。

整体看，在消费电子需求逐步复苏、AI大模型大量使用的预期下，半导体行业2024年的景气度将明显好于2023年。

相关个股：纳芯微、捷捷微电、南大光电、唯捷创芯、思瑞浦、天岳先进、正帆科技、英集芯、拓荆科技、臻镭科技等。

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