最近ChatGPT发布的sora视频生成大模型，自媒体又是一片“啊噢哇塞”，跟过往看到一个新事物差不多，不过好在资本市场并没有多大反响，国内外皆如此，大家见怪不怪，也不会轻易说这个划时代，那个又什么大风口，吃过亏才会多思考，

首先说下，大模型并不等于人工智能，大模型只是人工智能的一个部分而已，真正的人工智能包含智能感应、信息存储、信息传输、信息加工、智能终端等系统，大模型以及算力是在信息加工这个流程中，算力是其最核心的底座，Sora大模型的发布，影响肯定是有的，对于影视制作可以起到较好的降本增效作用，比如短剧产业，这里说下中文在线，其旗下的reelshort正好作品难产，应该帮助是比较大的，但Sora影响也没这么大，绝对不会像那些自媒体吹的那样，在视觉效果差不多的情况下，视频的核心还是内容，如果没有好的内容，大家以后只会在网上看到更多的垃圾视频，因为谁都能搞，而且产出快，

对于人工智能，目前受益最大的还是上游产业，算力芯片、AI服务器等，国内还有不小的空间可以做，应用层面，我们跟外围的发展方向是不一样的，我们重点是工业应用、科学探索及气候计算等，目前最典型的人工智能应用就是智能驾驶，问界汽车大家都比较熟悉，老一代的人可能不承认，要我说，一两年时间，问界超越奔驰宝马这样的老牌车企，绝对是大概率事件，接触过其产品的人应该都有感触，跟传统汽车的差别是代差，

在日常娱乐应用方面，字节跳动可能是对AI理解最深的企业，大家可以看下抖音的发展路线以及其优势，除了体验好，另一个就是算法先进，别人比不了，A股市场大模型中，可能就科大讯飞的星火大模型看着有起色一些，三六零的老周一直以来，喊AGI都是喊得最凶的，但说不出个所以然，只会喊，可能老周想卖股票减持了，毕竟当初离婚承诺的12个月马上就到，

 在A股市场，做情绪还是做价值，需要泾渭分明，做情绪行情就要有做情绪行情的准备，配置价值投资就要有相应的耐心，在市场大跌之时，有人拿中国神华跟英伟达比，是典型的牛头不对马嘴，说到这个，也再提一下，矿产能源一直是我讲过的趋势机会，近期巴菲特又买雪佛龙、西方石油了，美油价格涨到了78美元一桶，铜价等开始反弹，2024年第一批稀土开采指标增速也开始收窄。

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