大家好，春节期间消息面比较多，但都没有打破换裁判，以及我们之前分析的操盘的抹吃完杠杆资金后就会翻多做补涨再赢一次，所以明日大概率是继续反弹，就看是继续普涨，还是走出分化。来盘板块。

【港股医药】$中欧医疗健康混合C$$中欧医疗创新股票C$

周三药明康德大跌18%，原因是美生物安全法案通过预期强化，成为外资做空的一个标的，不过药明股价距离最高点已经跌超80%，接下来存在空翻多跟随A股超卖补涨的可能性，不用太担心。

春节期间，港股医药上涨3.81%，要不是药明跌太多，这个幅度会更高，不过药明本质是医药外包公司，说得难听一点技术含量不高，通过美生物安全法案的真实概率不高，且哪怕小概率通过了，也是几年后的事情，短线被空成这样，其实是为了接下来翻多做对手盘做准备，所以不用担心。

港股医药1月26日止损5w半仓后，躲避随后一周5-11%的下跌，并在最低点附近全部打回跟上了近期5+%的反弹和春节期间3+%的补涨，明日预计也是继续补涨，这次自救大概率是成功的，等基金真正扭亏获利后，黑白会根据到时候的大环境再考虑去留。

【芯片设备】

芯片设备继续等超卖补涨。

自主可控核心逻辑面继续强化，而大环境比如换裁判和操盘的抹吃完杠杆资金后，开始翻多做补涨，成长赛道特别是芯片的补涨最为明显，再结合国外AI和芯片有新突破，都能推动它接下来继续补涨，等补涨到阶段性临界点后我再做减法、做套把亏损全部拿回来。

【农牧渔】

春节期间猪肉价格和需求都比较一般，短线只能跟着操盘的翻多、跟着A股集体超卖补涨，独立行情继续关注产能出清预期能否进一步强化，毕竟猪周期已经处在下半场，只是还需要再花一些时间。

【AI】$泰信行业精选灵活配置混合C$$太平行业优选股票C$

人工智能大家如果有关注消息面应该都知道了，OpenAI，就是那家做出ChatGPT、掀起全球AI浪潮的企业，又有技术突破，春节期间他们发布了首个文生视频模型Sora，然后股民沸腾了，都在意念涨停一些有关的AI票，但其实大家都知道，国产AI真的没法看，但不妨碍炒作， 特别是操盘的空翻多这会儿，所以下周AI板块肯定是我场内重点观察能否做超短的方向，场外的话我还是继续在数字经济中线定投。

【白酒】$鹏华酒指数A$$易方达蓝筹精选混合$

白酒受外资、经济、以及元旦以来作为防御板块少跌影响，接下来存在一两周行情滞后的可能性，要等这部分消化了，我才好重新择时中线做多。

【新能源】$农银汇理新能源主题灵活配置混合A$$长安裕盛灵活配置混合C$

新能源目前是有部分机构做超卖补涨，短线如有机会我也会择时做多。

【证券】$南方中证全指证券公司ETF联接C$

证券这个区域仍有吸引力，前提是年后走高强度补涨行情，否则需要一些时间。

【海外】

春节期间美股没有反弹，因为他们通胀数据反弹了，导致预期上3月份几乎确定不降息，6月份降息概率降低，9月份才降息的概率提升。

不过美股牛市与通胀出现相关度，存在美股牛市拉住系统性风险，并持续高利率无伤收割全球，过去百年美联储收割全球时自己总要爆一些风险伤一部分，而这次无伤收割如果能成功将载入史册，看全球其它国家怎么应对了。

短线美股可能因为通胀反弹回调，但顶部不会再上半年出现，接下来回调我还会择时中线做多。

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$农银新能源主题A(OTCFUND|002190)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$