今天就开门了，新的一年祝大家都有个好收成~

市场：

年前大票近几日狂拉，而小票走的一般，从惯性思维上给人灌输一种大票OK，小票OVER的感觉。那么这里造成的效果就是有中大型票的朋友近几日基本是日日盈利。而干小票的朋友夜夜无眠。2月8日这一拉升普涨行情，对大票执着的朋友或将是亏损的，准确的说是日内的R回撤。而对于前面拿小票爆亏的朋友当日是盈利的，准确的说是回本之路而已。

诺泰生物 博瑞医药 常山药业

减肥药，美股双核新高不断，港股的信达生物假期也是连涨四天，大A的武大郎应该也有跟随而动的可能，如诺泰生物（转债）、博瑞医药等相关，此外就是铲子股：福瑞股份等。此外，假日期间，港股CRO的药明康德系以及创新药等板块都有不同程度的修复，这个应该对A的创新药线也算是加分项。

长假期间外围基本都是大涨，甚至连港股这条鱼都翻身了。总结下来主涨的板块主要还是AI线相关、减肥药，其他的零星的小分支就不做汇总了。减肥药：礼来、诺和诺德同样新高不断。

$剑桥科技(SH603083)$、$新易盛(SZ300502)$，$中际旭创(SZ300308)$，天孚通信

CPO，这里后续需求最大的或将不局限于英伟达，META的合作商也不可小视，也就是供货META的CPO公司，或将迎来订单爆发。

根据大A传统，炒映射。周末发酵较多的也主要是AI线相关，Sora这个文生视频的发布，瞬间引爆了AI线的热情

CPO光模块机构三核易中天节前最后交易日走势并不太好，AI的爆火，映射到A股能炒的转了一圈还是只有光模块，这就是所谓的相信光？大概率三核中际旭创、天孚通信、新易盛开的都不会低。其他的就是Sora延伸的方向了，主要是应用端，出海方向的更好，毕竟国内也没法用Sora，而国内的大模型和算力都是一言难尽。

估计开盘先拉升大票，把指数烘托拉起来，此时大部分人不相信大票的人也开始相信了，开始去加入，而后大票出货缓慢回落，顺势在此时拉小票推动市场高潮，大票佯装在拖一拖底，指数稳住，小票齐涨。后续出货或者什么看怎么搞吧。估计还是cpo方向，外围炒什么我们炒什么。对于小票当然不能一棍子打，热度和高度还是要由小票缔造的，但选取还是要坚持3个原则：业绩、逻辑、热点。

中文在线 万兴科技 掌趣科技

文生视频（广告、电影、摄影、游戏等等），这个受益于sora，辐射至传媒相关，概念股为：信雅达、中文在线、万兴科技、掌趣科技等等。

就是那个ai一键生成视频，现在ai是越来越厉害了，时代洪流啊。

主要逻辑就是出海线了，AI叠加出海的：游戏（神州泰岳、昆仑万维等）、中文在线（文生视频）等等。其他的如教育的（节前文件表述放松），也有炒作可能，如强趋势的学大教育等。

富满微 中芯国际

还有就是节前大A相对强势的板块：半导体、稀土永磁等，前者炒AI线上游相关，如先进封装、存储、设备、材料等相关，应该预期还是有的。后者节前板块很强势，半导体是周期性的，后续比较看好。上周也是进了富满微，半导体说了好几天了。

二、持仓 

今日计划：差不多就上文说的那几个方向了，ai减肥药等等，至于旅游啥的，该埋伏的都埋伏过了。

爱旭股份  反弹缝高出一些就行

地板数据还行，上海票地板十个内，除了个别基本上你想走都能出去，题材修复中字头补跌的一天，这个月开盘其实还不错，中视和爱旭两个涨停板。

大盘不新高，指数比较割裂，能做高抛的就昨高抛，尤其是大涨的金刚光伏，天孚通信这类，不板就减一点，跌了再接。爱旭股份封板很弱，我先拿下，先看看晚上有没消息，新能源终于超跌反弹了下。

隆平高科  新洋丰

进了隆平，趋势还行。主要中基健康寄了 ，隆平年后找机会出掉。

农业，目前毫无板块效应。

但毕竟是高度板，后续可能会带动板块走出爆发，农业板块出现爆发走势。

露笑科技 半导体重点说了好几天了，从开始反弹就说，早盘再次提醒，也是进了富满微

Cpo的话 进了个新易盛，

变动不大，还是那几只票

新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技 易中天桥

以前是牛市低价股，现在是也搞低价股，以后业绩差的，市值小的，股价低的，尽量远离