今天A股整体走势还是比较符合我们昨天这两天的复盘和策略。最看好的人工智能和新质生产力也是今天最强版块。当然，今天行情普涨，各题材表现都不错，明天则是更为关键的一天，题材和个股，都会面临分歧，是去弱留强的关键时刻！

一、指数解读

大盘高开后几分钟内快速下杀到水面，成交放巨量，好在之后震荡收回，收盘创日内新高，2910点，涨幅1.5%。盘面上，大盘股稳中向上，小盘强于大盘，微盘强于小盘。唯一美中不足的是成交量9500亿，比节前缩量600多亿。

接下来对指数预期是围绕2900上下震荡，2900是前期下跌前震荡整理平台区域，也是第一波反弹的高点区域。接下来预期会在这个位置震荡整理几天，然后再向上攻击。

二、情绪分析

整体情绪是普涨，算是小高潮。两市4200上涨，1037下跌。涨停272，跌停3个。

连板方向：克来机电7连板，身兼几个最热题材的它无疑是天选之子。3进4方面，只有华天科技晋级成功，其它3板票基本都失败了，这跟我们昨天策略预期基本一致。2进3方面则是一败涂地，只有哈森股份和蓝科高新晋级。1进2方面则比较多了，有79个晋级，当然也是因为节前涨停太多了，单从晋级率看，其实并不高。明天预期情绪会有分歧，连板会有大量淘汰。

赚钱效应：（1）节前涨停的票，今天虽然有大量票晋级失败，但多数都没有太大负反馈，都有溢价出来。这就是春节红包效应。但明天就不好说了。（2）从涨停票分布来看，赚钱效应主要集中在文生视频、算力、多模态、CPO、光模块等方向。也就是说，凡是人工智能方向，基本都是大涨的。（3）20cm赚钱效应依然强，有35个涨停。但20cm连板票只有3个，所以20cm想要连板难度还是比较大，超跌反弹套利属性更强一些。同样的，主板10cm涨停连板超过3板的也不多，说明也是超低反弹套利属性。

今天亏钱效应基本不大。主要是连板方向2进3和3进4失败，部分个股回调比较大。

整体而言：情绪目前还是处于超跌反弹阶段，没有恢复正常的情绪周期。预期未来2天会逐步平静下来，有一个震荡回落的过程。这个过程是超跌反弹获利盘兑现的过程。周二开始市场会逐渐恢复正常，并开始去弱留强。

三、题材分析

中字头国改：中字头今天是有修复的。中视传媒、中公高科、中国高科涨停。中铁装配 中纺标 中机认检都有大涨。但不具有持续性，应该是市场普涨的带动效果。

新质生产力：主要是机器人、新型工业化、汽配这个方向。克来机电一字板开盘，是目前市场情绪总龙头，既有机器人工业化概念，又有人工智能CPO概念，可以说是天之骄子，至少能看到9板-10板。明天预期有分歧机会，可以考虑上车。同时，今天这个版块还有多个2板和首板票。整体强度相比节前，没有加强也没有减弱。

文生视频：今天最强的版块，凡是有视频模型相关概念的票，今天基本都是大涨。有圈友统计，我昨天给了这个领域18个票，80%的都涨停了！从今天封单情况看，信雅达还是龙头。创业板龙头是2连板的丝路视觉，日内最强则是当虹科技和因赛集团。中军是万兴科技、昆仑万维。当然，今天属于普涨，龙头是谁还不能确定。明天高潮之后预期分歧，前期应该会加速，后排分歧，届时就能更好的判断龙头是谁。

CPO+光模块：午后爆发比较猛烈，新易盛、天孚通信、中际旭创、联特科技都是20cm。剑桥科技、华天科技等多个票10cm涨停。目前看华天科技是中军龙头。这个版块要持续爆发，需要有量能支持。大盘今天9500亿还不错，但如果接下来缩量，这个版块持续性就会不行。整体看，今天高潮，明天应该是分歧状态。10cm连板可能较大，20cm基本不太可能连板。当然，如果高开低走，倒也是低吸的机会。根据去年CPO版块炒作逻辑，多数是走趋势的，强1天弱1天，螺旋上升。

算力：与CPO做些区别。这里算力指向AI芯片，算力服务等方向。高新发展2连板，算是辨识度龙头，恒为科技、中贝通讯、拓维信息等汉庭。20cm方向汇纳科技、熬夜股份涨停。首都在线、寒武纪、紫天科技等大涨。明天预期同样是分歧。

文化传媒AIGC：与文生视频重叠度较高，也是AI应用主要方向。涨停票也很多，不再一一举例。谁是龙头，需要不不竞争看。没有视频概念的，明天估计就要淘汰。

教育：受益于培训松绑可能，叠加AI应用，教育今天反弹力度比较大。是行业板块涨幅最大的。昂立教育、凯文教育、中国高科、全通教育、开元教育等涨停。

今天各题材版块涨幅都比较大，上面几个题材是领涨版块，其它题材就不一一分析了。整体而言：今天的人工智能是绝对主线。由SORA扩散到CPO 算力等几个方向，也吸收了市场绝大多数的活跃短线资金。从题材周期角度看，今天人工智能爆发的力度，确认为新周期主线无疑，至于是否能达到去年持续的强度，目前还不好说。另外，新质生产力的工业化方向，今天强度虽然不够，但我认为它也是主线。龙头克来机电已经获得市场认可，随着今年两会开启，新质生产力必然会被频繁提及，这有可能是2024年全年、至少是上半年的主线。

注：即日起，老谷的复盘会分成两部分，第一部分为上述内容，包含指数解读、情绪分析、题材分析、北交解读。第二部分为盘前策略部分，仅对内部开放，包含核心股池+交易复盘+候选开仓策略与精选个股（包含主板+北交）等。

四、北交所解读：

北证50涨幅3个多点。个股也是普涨。30cm涨停2个，20cm以上有6个。10cm以上有16个。我们前两天复盘提到，北交所节前7号和8号的情绪是很差的，今天是有修复的。但今天有个奇怪的现象，就是早盘一致性比较强的众诚科技、汉鑫科技、并行科技、路桥信息都没有涨停，多数是冲高回落。午后双纺标拉起来，尾盘CPO和服务器相关拉了起来。对标30多个20cm涨停的创业板，北交所情绪还是不行。看似涨的票很多，但一致预期比较高的票，反而是冲高回落，没有资金愿意封板。下午跟随题材共振走强的票，才有可能吃肉。还有部分个股尾盘偷袭拉升的。这都说明资金在北交所套利意愿降低了。

原因（1）主板和创业板吸筹，套利都去20cm。（2）北交所部分老庄不敢封板，担心被板上兑现，所以不断T。这些从北交所成交量可以看出来，今天北证50大涨3个多点，成交依然只有70多亿，创了11月以来的新低！

明天预期主板和创业板都是要分歧的，观察资金有是否回流北交所，重点是30cm封板意愿度，以及北证50成交量变化。

今天的赚钱效应主要是在：

（1）国企改：双纺标。上午发现双纺标拉升，及时圈内提醒大家可以介入。部分朋友也收获了30cm。

（2）多模态：路桥信息。也是策略重点推荐的票。可惜没有封板，只有23cm。

（2）算力：众诚科技、汉鑫科技、并行科技。严格来说，需要提前埋伏的人才能赚钱。这几个票，都是预期过于一致，冲高回落。

（3）服务器：云创数据也是策略重点推荐，上午唯一的30cm。还有策略里没有提到的海达尔，尾盘也拉了起来。

（4）CPO光模块：晶赛科技、则成电子。

以上是今天赚钱效应比较强的几个题材和个股。

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