北京时间7月10日亚市早盘，美元指数震荡微涨，目前交投于102.38附近。美元上周五急挫，最后收跌0.82%，报102.28。美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低，而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。

周五汇市，美元指数最终收盘至102.27美元，跌幅0.82%；欧元/美元收盘至1.0970点，涨幅0.71%；美元/日元至142.1310收盘，跌幅1.34%；美元/人民币收盘至7.2337点，跌幅为0.29%。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国6月新增非农就业人口20.90万，增幅不及预期的22.50万，前值从33.90万下修至30.6万。但美国6月失业率符合预期的3.60%，低于前值0.1个百分点；美国数据明显偏差，造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。

2，欧洲央行副行长德金多斯在英国伦敦就“欧元区的通胀前景和货币政策”发表演讲，重点关注了欧元区当前的通胀环境以及欧洲央行的货币政策应对措施。德金多斯表示，当前欧元区潜在价格压力依然强劲，但已出现缓解迹象。德金多斯说，近几个季度，欧元区经济普遍陷于停滞。高物价和融资条件收紧拖累了家庭支出和私人投资。制造业受到的打击尤其严重，但服务业和劳动力市场仍然活跃。据欧盟统计局的初步数据，虽然通胀率仍然过高，但已从去年10月的10.6%峰值下降至6月的5.5%。不包括能源、食品和烟酒价格核心通胀率5月份下降至5.3%，但估计6月份略有上升至5.4%。

3，华尔街分析人士指出，爆表的就业市场预示着美国通胀风险或将再度上升，市场对美联储进一步激进加息的担忧正在上升。劳动力市场的持续超预期强势增加了美联储倾向“鹰派”的可能性，隔夜美股主要指数全线跳水，市场避险情绪显著升温。芝商所美联储观察工具显示，美联储本月底加息25个基点的概率上升至94.9%。并且，随着市场押注美联储将进一步加息，10年期与2年期美债收益率利差近期重新走阔。

4，截至6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。回顾近半年，国际金融市场波动性加大，但我国外储规模稳中有升，年初迄今上升653亿美元，升幅为2.09%。与此同时，我国央行连续第八个月增加黄金储备。截至6月末，央行黄金储备报6795万盎司，环比上升68万盎司，月度增幅为近四个月最高。“6月中国外汇储备余额上升，主要反映了汇率和资产价格重估的估值效应。”中银证券全球首席经济学家管涛对上海证券报记者表示，当月，受主要经济体货币政策、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现。

本周聚焦美联储经济褐皮书以及美联储官员讲话，在上周五公布的非农数据打击美联储加息押注后，本周关注相关讲话，以寻求更多利率信号；油市关注三大月报和美联储欧盟能源部长非正式会议，此外，关注新西兰联储和加拿大央行利率决议。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数大幅下跌，美人汇率出现顶部形态，非美货币反弹。美国劳动力市场韧性减弱的迹象令美联储长时间维持高利率的前景降低，而日元则因担心10年期美国公债收益率升至4%以上而跳涨。日内短线看，非美货币可能还会上涨，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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