贵金属市场，周一金价持续震荡反弹。黄金收盘至1933.60美元，涨幅为0.51%（期货黄金前一交易日夜盘收盘467.76元，跌幅0.38%）；白银收盘至23.25元，涨幅0.91%（期货白银前一交易日夜盘收盘5843元，跌幅0.63%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收涨0.46%，收盘于1955.2美元。

中国黄金实物需求强劲，给金价提供支撑，而且市场普遍预计美联储本周将维持利率不变。

原油市场，WTI原油期货收涨0.24%，报90.99美元/桶；布伦特原油收涨0.35%，报93.37美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘699.1元，涨幅0.20%）。

本周主要央行事件包括美联储周三、英国央行周四和日本央行周五公布政策决定。

基于经济增长加速、通胀降温、就业市场持坚的表现，最新预测料将反映出美联储官员对经济软着陆前景愈来愈有信心，但他们料将保留再升息一次的可能性。很多机构预计美联储在维持利率不变的同时会保持鹰派立场，这令金价仍面临一定的下行风险。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国数据明显较少，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

第二，美联储本周将迎来议息会议，市场普遍预期将按兵不动。自2022年3月以来，联邦公开市场委员会（FOMC）已经累计加息525个基点。联邦基金利率期货定价显示，未来进一步加息的概率维持在40%左右，美联储或结束近四十年来最激进的紧缩周期。施罗斯伯格在接受第一财经采访时表示，美联储本周暂停加息已经板上钉钉，虽然能源价格给物价带来了一定的波动风险，但核心通胀持续降温是积极信号。这也意味着本轮加息周期已经结束了。不过美联储何时降息还有待观察，未来的通胀路径存在很大不确定性。

第三，全球股市周一收盘来看，美股三大指数小幅收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.01%，标普涨0.07%；科技股、中概股涨跌互现，特斯拉跌逾3%，理想汽车跌逾2%，苹果、满帮涨逾1%。美股整体上涨对金银当前的下跌带来一定的阻力。

第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅震荡反弹，9月19日早间收在4.3006%附近，美国债收益率的反弹刺激了金价的下跌。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年9月15日增持0.57吨，总持仓增加至880.27吨，9月以来保持5次减持2次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年9月18日增持273.77吨，总持仓增加至14000.73吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。

第六，沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼为欧佩克+削减石油产量进行了辩护，他称国际能源市场需要宽松的监管，欧佩克+正设法让能源市场保持稳定。在加拿大卡尔加里举办的世界石油大会上，沙特能源部长表示，能源需求、欧洲经济增长和央行应对通胀的行动仍存在不确定性，这对油市造成了巨大的冲击。“现在这些因素还没有定论。这是最根本的问题，目前尚无定论。”近几个月来，由于供应减少，油价一直在攀升，引发了美国通胀再度飙升的担忧。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，黄金和白银价格小幅上涨。在本周关键的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议之前，贵金属市场本周初保持谨慎。市场普遍预计美联储本周将维持利率不变，交易员将关注所谓的经济预测点阵图摘要。然而，政府债券收益率需要保持稳定，黄金才能受益颇丰。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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