周五汇市，美元指数最终收盘至105.61美元，涨幅0.21%；欧元/美元收盘至1.0649点，跌幅0.11%；美元/日元至148.3815收盘，涨幅0.55%；美元/人民币收盘至7.2990点，跌幅为0.21%。

随着利率点阵图以及美联储主席鲍威尔发出鹰派信号，美元延续近期的强势表现，周线收获“十连阳”。另一方面，英国央行意外维持利率不变，这令英镑遭受打压；而日本央行未释放转向的明确信号，导致日元贬值压力并未减轻，本周日本方面多次发出汇市干预的警告，投资者需要在本周警惕干预风险。

未来一周将发布大量经济数据，尽管没有什么比本周联邦公开市场委员会 (FOMC) 利率决定影响更大。亮点将包括美国第二季度和8月份的GDP和PCE数据，美联储官员讲话，以及8月份耐用品和待售房屋销售。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国9月Markit制造业PMI初值48.9，高于预期值48和前值47.9；美国9月Markit服务业PMI初值50.2，低于预期值50.6和前值50.5；美国数据好坏不一，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小。

2，欧洲央行原行长Jean-Claude TRICHET在2023外滩金融峰会上与大家探讨通胀问题，“自从上次国际金融危机以来，通胀本来应该消失不见了，但不幸的是，两年前卷土重来了。”“毫无疑问，我们在通胀领域遇到了很大的困难。”Jean-Claude TRICHET表示，各国央行都在不断努力中，希望能解决这个问题。价格稳定对于全球持续繁荣，是一个必要条件。我们在价格稳定方面的努力现在还没有取得胜利。他特别强调，一篮子货币加入人民币，是近50年前1973年3月布雷顿森林体系崩盘以后最重要的一个国际货币体系的改革。

3，美联储会议决策公告并没有给金融市场带来所期盼的东西，相反美联储12位经济学家预测在年底前还有一次加息。在随后举行的记者招待会上，美联储主席鲍威尔在记者招待会上的回答陈词滥调，在关键问题上模棱两可，对未来货币政策取向缺乏明确指引。鲍威尔说，美联储必须看到令人信服的数据，既然美联储非常接近目标（适当的利率水平），现在可以谨慎行事，以免影响供需关系修复或导致紧缩过度或紧缩不足。换言之，在美联储看来，货币政策取向还没达到让决策者们有信心认为通胀回到2%。

4，中国人民银行货币政策委员会委员、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，相较于美联储等主要发达经济体利率的大幅度变化，中国的货币政策总体稳健，在收紧和放松两个方向上都相对审慎。中国的货币政策更具自主性。王一鸣指出，本轮美联储加息应该是过去14年来最陡峭，也是最激进的一次加息，一年多时间里连续11次的加息，525个基点。这种短期的加息当然会带来金融市场的波动，也有巨大的外溢效应。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数上探新高后承压回落，美人汇率弱势承压，与其他七国集团经济体不同，美国凭借强劲的劳动力市场和乐观的消费者支出而保持弹性。投资者对利率峰值仍不确定。由于美国经济的韧性，这使得人们对美联储再次加息的预期依然存在。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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