周五汇市，美元指数最终收盘至106.70美元，涨幅0.13%；欧元/美元收盘至1.0509点，跌幅0.18%；美元/日元至149.5705收盘，跌幅0.416%；美元/人民币收盘至7.3130点，涨幅为0.04%。

上周巴以激战引爆“中东火药桶”，全球市场在周初和周末前陷入避险浪潮，黄金和原油疯狂爆发，而美联储的鸽派大合唱在周中令风险资产重拾信心，美元和美债收益率双双重挫，而备受关注的美国CPI却唱反调，美元“起死回生”。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国9月进口物价指数月率0.1%，低于预期值和前值0.5；美国10月密歇根大学消费者信心指数初值63，低于预期值67.2和前值68.1；美国10月1年期通胀率预期初值3.8%，高于预期值和前值3.2；美国数据明显较差，造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。

2，欧洲央行管委Scicluna认为，欧元区活跃的消费者将使经济免于硬着陆。他表示，尽管制造业低迷、出口疲软、融资成本高企和地缘政治不确定性正在抑制经济增长，但随着公民从有弹性的劳动力市场中受益，并恢复了疫情前的生活，支出仍在增长。欧洲央行预计，欧元区20国经济在经历了5个季度的停滞后，明年将恢复增长。这种反弹预计在很大程度上将由消费者推动，因为在通胀回落之际，慷慨的工资协议让他们的口袋里有了更多现金。这种动态也给IMF带来了一些乐观情绪。

3，费城联储主席哈克表示，在物价压力持续减弱的情况下，他认为美联储可以停止加息了。哈克当天声称：“我相信，我们可以把利率维持在现有水平。我们已经做了很多工作(加息)，而且做得很快。”不过，哈克并未依赖市场走势，而是表示，美联储只是在压低物价方面取得了实质性进展，而没有导致失业率飙升或以其他方式拖累经济。他说道，美联储现在可以观察加息所产生的影响，并利用即将发布的数据作为政策走向的指引。他不会被一个月的数据所动摇，他指出，美联储青睐的PCE数据8月份的月度涨幅为2020年以来最小。

4，中国人民银行(发布的2023年第三季度金融统计数据显示，前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。分部门看，住户贷款增加3.85万亿元，其中，短期贷款增加1.75万亿元，中长期贷款增加2.1万亿元；非银行业金融机构贷款减少47亿元。9月份，人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元。潘功胜指出，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数小幅震荡反弹，美人汇率震荡反弹，非美货币弱势承压，市场情绪较为温和。10年期美国国债收益率下降了9个基点，抵消了周四因美国消费者价格数据强于预期而大幅上涨的部分涨幅。本周关注战争局势的影响。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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