周二汇市，美元指数最终收盘至106.20美元，跌幅0.02%；欧元/美元收盘至1.0576点，涨幅0.15%；美元/日元至149.5170收盘，涨幅0.19%；美元/人民币收盘至7.3257点，涨幅为0.23%。

美国9月零售销售超出预期，消费需求持续高涨

美国9月零售增幅超过了预期，显示出了持久的家庭需求。9月零售销售月率增长了0.7%，而8月的增幅被向上修正为0.8%。9月零售销售对照小组增长了0.6%，好于预期。13个类别中有8个类别的销售额有所增长。尽管近期通胀率在能源因素的推动下有所回升，但零售销售增长显示出消费者的热情仍在高涨。虽然工资增长开始失去动力，但劳动力市场仍然普遍强劲，为美国人提供了继续消费的余地。9月物价数据显示通胀顽固的情况下，消费需求的持续强劲有可能促使美联储在年底前再次加息。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国9月零售销售月率0.7%，高于预期值0.3和前值0.6；美国9月核心零售销售月率0.6%，高于预期值0.2持平前值0.6；美国9月工业产出月率0.3%，高于预期值0低于前值0.4；美国数据相对较好，造成利多美元、利空黄金外汇原油走势的影响。

2，丹斯克银行表示，下周，欧洲央行将自去年6月以来首次维持政策利率不变。欧洲央行将重申其在9月会议上的指引，即在利率政策路径方面保持不变。这意味着货币政策前景将主要集中在维持当前政策立场的持续时间通道上，而不是通过利率路径增加额外的紧缩。不过，拉加德料将在新闻发布会的问答环节承认有关推进PEPP再投资的讨论，从而发出紧缩倾向的信号，尽管在其沟通中仍保留一些选择权。

3，在美国总统乔·拜登访问以色列之前，由于中东紧张局势加剧以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表讲话，黄金价格继续上涨，预计该讲话将对利率提供重要指导。投资者希望鲍威尔支持中性货币政策，并与其他美联储官员一起最近表示，更高的债券收益率足以抑制通胀。旧金山联储主席戴利表示，近期长期债券收益率的飙升相当于加息25个基点。进一步加息的风险可能会使经济陷入衰退。根据 CME 集团 Fedwatch 工具，交易员认为美联储将利率维持在 5.25%-5.50% 不变的可能性为 90%。2023年剩余两次货币政策会议再次加息的几率保持在30%不变。

4，人民银行货币政策司司长邹澜在回答记者关于中美利差对汇率影响的提问时表示，人民币汇率总体没有偏离基本面，人民币对其他非美元货币走势偏强。中美利差倒挂不是新问题，近两年来中美货币政策走势分化，对人民币汇率影响已经在市场化价格中体现；从总趋势看，未来中美利差将逐步回归正常，近期市场已经在逐步消化本轮美联储加息周期的完整信息，中美利差将逐步恢复至正常区间，这也将有利于支撑人民币汇率。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数震荡回调，美人汇率反弹突破震荡区间，欧洲市场收盘小幅走低，再次引发人们对美联储可能在更长时间内维持高利率的担忧。美国国债收益率上升是一个利空的外部市场因素，限制了美元指数回调的空间。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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