贵金属市场，周一金价小幅承压回落。黄金收盘1996.14美元，跌幅为0.51%（期货黄金前一交易日夜盘收盘479.34元，涨幅0.20%）；白银收盘至23.32元，涨幅0.91%（期货白银前一交易日夜盘收盘5893元，涨幅0.58%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收跌0.36%，收盘于2005.7美元。市场参与者应继续密切关注有关巴以冲突头条新闻。危机的缓和可能为金价大幅下行调整打开大门，巴以冲突以来，金价已上涨超过8%。

原油市场，WTI原油期货收跌3.49%，报82.59美元/桶；布伦特原油收跌2.95%，报86.57美元/桶（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘653.0元，跌幅2.00%）。

周五，美国劳工统计局将发布10月份就业报告。如果美联储采取中性基调，并指出将评估数据，然后再决定政策在当前状态下是否足够限制性，那么就业数据可能会出现比平常更强烈的反应。另一份令人印象深刻的非农就业数据(NFP)达到或超过250000点，可能会促使投资者重新评估利率前景，并吸引鹰派的美联储押注，从而引发美元新一轮反弹。低于 150000 的令人失望的数字可能凸显劳动力市场的宽松状况，并帮助黄金坚守阵地。

市场还关注财政部的新借贷计划，该计划将于周三美联储利率决定前几个小时公布。该公告将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以资助不断扩大的预算赤字，迄今为止的抛售导致收益率飙升至全球金融危机前以来的最高水平。较高的收益率通常对无息金条不利。

从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先，数据方面，美国数据明显较少，对美元、黄金外汇原油走势的影响较小，但因避险情绪高涨刺激白银大幅上涨。

第二，在最近美国国债收益率飙升收紧了金融状况后。机构预计，美联储将再次进入观察模式，同时保留所有选择，直到数据给出更多明确的信号。不过美联储主席鲍威尔在发布会上的表态将成为市场焦点，他是否会继续重申年内加息的可能性，随着近期巴以冲突造成能源价格波动，鹰派的前瞻表述或加剧市场恐慌。有分析师表示，美联储会肯定抗击通胀取得的进展，不过要使通胀率回到2%的目标，仍有很多工作要做，按照其最新预测，可能需要等2025年以后才能恢复到正常水平。

 第三，全球股市周一收盘来看，欧美股市集体收涨，道指涨1.58%，纳指涨1.16%，标普涨1.20%；科技股、中概股多数上涨，哔哩哔哩涨超4%，亚马逊、奈飞涨超3%，特斯拉逆市跌超4%，创5月底以来收盘新低；国际油价跌超3%。美股整体下跌对金银当前的上涨带来一定的阻力。

第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅震荡回调，10月31日早间收在4.8956%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的上涨。

第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年10月30日减持2.31吨，总持仓增加至859.49吨，10月以来保持10次减持4次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年10月30日减持28.5吨，总持仓减少至13773.68吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。

第六，按照惯例，日本央行会在今天中午前后的某个时刻公布利率决议，随后植田和男行长在下午14点30分举行新闻发布会。日本央行的经济前景展望报告也将与决议一起公布，这也是年内的最后一份。日本央行将在周二的会议上考虑进一步调整其收益率曲线控制（YCC）的框架，可能允许十年期日本国债的收益率升至1%以上。日本央行还有可能“更加灵活地进行国债购买操作”，配合更加灵活的YCC政策，旨在狙击市场投机者瞄准日本央行“必须出手维护政策上限”的行为。

综合来看，金砖汇通近期的观点如下，现货黄金小幅承压回落。市场参与者应继续密切关注有关巴以冲突头条新闻。危机的缓和可能为金价大幅下行调整打开大门，巴以冲突以来，金价已上涨超过8%。因为巴以冲突的不确定性以及本周美联储会议促进了黄金的避险需求。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。

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