周四汇市，美元指数最终收盘至104.38美元，跌幅0.02%；欧元/美元收盘至1.0854点，涨幅0.06%；美元/日元至150.7345收盘，跌幅0.44%；美元/人民币收盘至7.2470点，跌幅为0.15%。

随着投资者正越来越多地消化明年更多降息的预期，债券收益率和美元面临下行压力。周三部分情况出现逆转，美债收益率和美元从前一交易日的跌势中小幅反弹。基准10年期美国国债收益率交投在4.5039%，周三美债收益率收于4.537%。两年期国债收益率触及4.8989%，而昨日收盘报4.916%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期国债收益率随之上升。

对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：

1，数据方面，美国截至11月11日当周初请失业金人数23.1万，高于预期值22和前值21.7；美国截至11月4日当周续请失业金人数186.5万，高于预期值184.7和前值183.4；美国10月进口物价指数月率-0.8%，低于预期值-0.3和前值0.1；美国11月费城联储制造业指数-5.9，高于预期值和前值-9；美国初请数据明显增加，造成利空美元、利多黄金外汇原油走势的影响。

2，欧元区9月份工业生产环比下降1.1%，而前一个月增长0.6%。按年度计算，这一数字较前一次读数的5.1%下降了6.9%。欧元区通货膨胀率最近也大幅下降，这反过来对欧元兑美元汇率施加了一些抛售压力。当前欧洲经济极度疲软，企业和私人信贷需求都出现大幅下降，9月份欧元区企业和私人信贷存量同比几乎没有增长。欧洲央行承认经济增长弱于预期，欧元恐将回调。欧洲央行管委森特诺表示：利率最终将下降，但不会理想地回归至零。欧洲央行行长拉加德表示，政策制定者要警惕金融稳定风险。

3，为避免美国政府“关门”，美国国会众议院、参议院表决通过一项临时拨款法案。暂时结束了政府关门的威胁，将围绕联邦预算的对抗推到了下一年。在当天的投票中，法案共获得了87票赞成、11票反对。参议院多数党领袖舒默在该法案通过后表示，得益于两党的合作，美国政府得以维持正常运转，这对美国民众而言是个好消息。然而，该法案此前在众议院进行表决时遭到近半数众议院共和党人的反对。有分析认为，临时拨款法案为美国国会争取了两个多月的喘息时间，但美国国会在达成更为长期的拨款法案上仍然面临巨大障碍。

4，为维护银行体系流动性合理充裕，对冲税期高峰、政府债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当供应中长期基础货币，其当天开展4950亿元(人民币，下同)公开市场逆回购操作和14500亿元中期借贷便利(MLF)操作。鉴于当日有4740亿元逆回购及8500亿元MLF到期，本次操作共向市场投放短期流动性210亿元和中长期流动性6000亿元。

综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数震荡承压，美人汇率小幅承压，非美货币弱势反弹。美国续请失业救济人数升至近两年来的最高水平，凸显出失业工人在寻找新工作时面临越来越多的挑战。CME FedWatch工具表明，市场已经消化了12月的暂停加息，目前正在消化2024年4月至5月的降息。日内短线看，非美货币可能还会下跌，美元指数也有可能继续反弹；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。

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