瑞银：予中航科工（02357）“买入”评级 目标价上调至6.5港元

   瑞银发布研究报告称，予中航科工（02357）“买入”评级，将2023至25年三年期间每股盈利预测上调10%/18%/20%，目标价由6.4港元上调至6.5港元。报告中称，公司旗下中航电子6月完成重组合并中航机电，管理层相信合并有利整合资源、减少内部成本、提升收入及利润率，而直升机业务获注入资产，也有助减低管理成本及改善营运效益，预期资产注入将于年底完成。该行指出，公司上半年收入及盈利均好过市场预期，在三大业务中，航空辅助系统贡献超过75%纯利，主要受惠生产设施扩充，管理层相信航空业务今年走出谷底，直升机业务的资产注入将会带动明年强劲增长，又预计公司订单在今年第四季复苏。

   摩根士丹利：予中银香港（02388）“与大市同步”评级 目标价下调至25.9港元

   摩根士丹利发布研究报告称，在中银香港（02388） 公布上半年业绩后，将2023至25财年盈利预测，分别下调3.2%/6.2%/6.2%，为反映相关调整，目标价由26.7港元下调至25.9港元，予“与大市同步”评级。该行指出，中银香港资本基础大、贷存比率低，在该行覆盖的亚洲银行中，是其中一间资产负债表最强劲的银行，在利率上升下，净息差改善，不过大摩估计中银香港净息差在今年至明年见顶，相信财富管理收入今年温和改善；报告认为汇丰控股（00005）及渣打集团（02888）趋势较为正面。

   摩根士丹利：予中国中铁（00390）“增持”评级 目标价降至6.8港元

   摩根士丹利发布研究报告称，考虑到中国中铁（00390） 次季业绩，对其2023至25年收入预测下调3%、5%及9%，以反映建设活动逊于预期。同时对同期盈利预测下调3%/4%/7%至347/377/397亿元人民币。该行将中铁目标价由7.5元下调至6.8元，评级“增持”，认为“一带一路”将成为全年新的主题催化剂，建筑分部的毛利率有望提升，城市铁路及市政工程等高利润率业务收入占比将有所增加。

   （指股网编辑：静香）

今日港股行情投行追踪：摩根士丹利予中国中铁（00390）“增持”评级 目标价降至6.8港元