XAU 伦敦黄金- 美国强劲劳动力市场数据推动加息押注，金价低位争持 金价周四下滑至近一周最低，此前，好於预期的美国民间就业数据推动了对美国联邦储备理事会(FED)将进一步加息的预期，促使美国公债收益率攀升。美国6月民间就业增长超过预期，这表明尽管经济衰退的风险越来越大，但劳动力市场仍根基稳固。芝商所(CME)的Fedwatch工具显示，在美联储上月暂停加息後，投资者现在认为7月加息25个基点的可能性有92%。市场今日关注美国非农就业报告，以了解有关美联储加息路径的更多线索。 技术走势而言，1900美元关口至今尚为重要关卡，在上周四失而复得後，至近日稳步回升。图表亦见RSI及随机指数重新上扬，均示意着金价倾向续作走稳。较近阻力预估在下降趋向线1928美元。此外，若以最新一轮的累计跌幅计算，23.6%及38.2%的反弹幅度在1935及1961，50%及61.8%幅度为1982及2004美元。下方支持料为1900关口，较大支撑预估在1883及1860美元。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 6月26日–925.66吨 6月27日–925.66吨 6月29日–924.50吨 6月30日–921.90吨 7月3日–921.90吨 7月4日–921.90吨 7月5日–917.86吨 7月6日–917.86吨 7月6日上午定盘价：1919.15 7月6日下午定盘价：1908.08 伦敦黄金7月7日 预测早段波幅：1908 – 1916 阻力位：1928 – 1939 – 1948 支持位：1899 – 1888 – 1876 XAG伦敦白银- 银价回稳态势受考验，上探阻力23.20 伦敦白银方面，同样技术图表可见RSI及随机指数已从超卖区域回升，当前下降趋向线阻力在23.20美元，倘若後市可上破此区，料将见银价开展反扑态势。上望阻力位料为100天平均线23.40以至23.73，下一级关注六月高位24.52美元。至於下方较近支撑料在200天平均线22.65，其後支持继续留意21.80/22.00，延伸较大支撑则会留意21.40美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 6月26日–14,635.04吨 6月27日–14,635.04吨 6月28日–14,517.99吨 6月29日–14,560.82吨 6月30日–14,560.82吨 7月3日–14,560.82吨 7月4日–14,560.82吨 7月5日–14,508.99吨 7月6日–14,508.99吨 伦敦白银7月7日 预测早段波幅：22.60 – 22.80 阻力位：22.95 – 23.10 – 23.35 支持位：22.35 – 22.05 – 21.75 EUR 欧元- 美元续告回稳，关注周五非农就业报告 美元维持近日的横盘态势，此前美国联邦储备理事会(FED)公布的最新政策会议记录巩固了市场对本月加息的预期。根据CME FedWatch工具，市场现在认为美联储在本月政策会议上加息25个基点的可能性约为95%。周三公布的会议记录显示，美联储决策者一致同意在6月会议上保持利率不变，以留出时间评估是否需要进一步加息，但绝大多数决策者都预计最终需要进一步收紧政策，这对美元形成支撑，因市场愈发预期美联储将在本月重启升息，且利率将在更长时间内维持在较高水平以抑制通胀。接下来市场将瞩目於周五的非农就业报告，预计6月非农就业人口增加22.5万，失业率降至3.6%；而刚在周四公布的美国6月ADP民间就业岗位增加49.7万个，远超预期的增加22.8万个。 美元指数在上月底本突破了自月初以来的下降趋向线，至近日更持稳於25天平均线之上，可望美指仍有继续走稳。技术图表亦见RSI及随机指数维持上行，同样反映着美指的靠稳倾向。较近支持先看102.70及101.80，关键支撑预料为100.80/101水准，年初以来已曾多番探试此区，但亦可一一守稳。阻力位则会留意留意近日的盘整顶部位置103.60，若後市可突破此区将更可巩固美指的进一步涨势，延伸目标预料在5月高位104.70以至250天平均线105.45水平。 欧元兑美元走势，技术走势而言，随着汇价於升破25天平均线，已见欧元有重新走升的倾向，但1.10关口上月未能攻破，以至近日在1.09水准附近徘徊，但估计只要欧元仍可守住目前位於1.0860的25天平均线，则整体回升态势料仍有待延续。不过，当然向上仍会瞩目1.10关口能否闯过，预计往後关键将在1.11水准，之前於4月下旬至5月初已三度未可破位；延伸目标料为1.12水准。至於向下较大支持将会参考1.07及5月低位1.0633水平。 本周要闻： 欧元区5月零售销售较前月持平，较上年同期下降2.9% 德国5月工业订单较前月增长6.4% 预估波幅： 阻力1.1000 - 1.1100** - 1.1200 支持1.0860* – 1.0700 - 1.0633 JPY 日圆- 美元回落，数据显示美国劳动力市场依然强劲 据日经新闻周五报导，日本央行副总裁内田真一表示，央行将从维持超宽松货币条件的角度继续实施收益率曲线控制(YCC)政策。随着通胀率已连续一年多高於2%的目标，市场猜测日本央行将调整YCC政策。该政策引导短期利率在负0.1%，并将10年期债券收益率限制在0%左右。据日经报导，内田排除了过早结束短期负利率的可能性，称任何这样的举动都相当於加息0.1个百分点，鉴於当前的经济状况，这是不合适的。 美元周四在短暂反弹後回落，数据显示美国劳动力市场依然强劲，增加了美国联邦储备理事会(FED)本月晚些时候加息的可能性。ADP全国就业报告显示，6月民间就业岗位猛增，创2022年2月以来最大增幅，美国劳工部表示，上周初请失业金人数仅略有上升。随後，供应管理协会(ISM)的一项调查显示，美国服务业6月增长快於预期，新订单增加，进一步显示在货币政策收紧的情况下，美国经济仍具有韧性。ADP全国就业报告显示，6月民间就业岗位猛增49.7万个，这对该月的就业报告是个好兆头。5月民间就业岗位增加26.7万个。 技术图表可见，RSI及随机指数均已自超买区域回落，预示着美元兑日圆呈初步调整迹象。较近支撑将会回看143.80及143。若果以自三月以来的累计升幅计算，23.6%及38.2%的调整幅度为141.40及139.15，扩展至50%及61.8%的幅度则为137.35及135.50水平。阻力位仍会关注着145关口，下一级指向148水准。 本周要闻： 日本央行副总裁内田：将继续实施YCC，不会过早结束短期负利率 预估波幅： 阻力145.00** – 148.00 支持143.80 – 143.00 – 141.40 – 139.15 GBP 英镑- 市场押注英国将在明年初把利率升至25年来最高的6.5% 金融市场周四押注，英国央行将在明年初把利率升至25年来最高的6.5%，之前预期的峰值为6.25%，这推动英国短期政府公债收益率触及2008年中以来的最高水平。利率期货市场预计，在2024年2月的会议上，英国央行有大约三分之二的可能性将利率升至6.5%或更高，现在的利率水平为5%。上月，英国央行超预期加息50个基点，并称“通胀进程更加持久”。 英镑兑美元走势，技术图表可见，随着汇价在上周守住了25天平均线，以至近月逐步走稳，并带动RSI及随机指数重新上扬，预料短线英镑兑美元有着再为闯高的倾向。上望阻力预估在1.2780及1.2850，较大阻力指向1.30关口。至於下方支撑继续留意25天平均线，目前位於1.2660，较大支撑看至1.2550以至100天平均线1.2410水准。 本周要闻： 英国6月建筑业采购经理人指数(PMI)为48.9 预估波幅： 阻力1.2780 - 1.2850 – 1.3000 支持1.2660 – 1.2550 – 1.2410 CHF 瑞郎- 美元/瑞郎续呈窄幅横行 瑞士央行理事麦席勒(Andrea Maechler)在周四发表的一篇采访中表示，该央行仍认为瑞士的通胀水平非常高；不能排除我们需要进一步升息的可能性。瑞士政府周一公布，6月通胀率降至1.7%，不过分析师预计瑞士央行将至少再加息一次。政府公布的消费者价格指数(CPI)同比涨幅低於5月的2.2%，也低於调查预测的1.8%。6月是通胀率回归瑞士央行物价稳定目标的第一个月，瑞士央行自2022年1月以来将物价稳定目标定义为涨幅在0-2%之间。不过，分析师预计央行将在9月的下次会议上加息，市场认为加息25个基点至2%的可能性为66%。 美元兑瑞郎走势，技术图表可见，当前上方阻力明显见於100天平均线，在上月早段已见汇价一直在上探，但亦未能成突功作出突破；目前100天线位於0.9080水准，较大阻力将看至0.92以至200天平均线0.93水准。随着中短期平均线尚处横盘发展，预料汇价即市仍倾向延续近两周的窄幅上落走势。下方支撑回看近月险守着的0.8900，其後支持参考2021年1月低位0.8754以至0.85水准。 本周要闻： 瑞士央行理事麦席勒：央行不排除进一步加息的可能性 预估波幅： 阻力0.9080* -0.9200 – 0.9300 支持0.8900* - 0.8754 – 0.8500 AUD 澳元- 澳元走弱，受制避险情绪 澳元兑美元回跌至0.66水准附近，受避险情绪拖累；美国民间就业岗位激增，加剧了对美联储加息的担忧。技术图表可见， RSI及随机指数正处超卖区域，估计澳元短线下跌空间受制。支持位先看0.6560，较大支撑将回看0.65以至5月底低位0.6459。阻力位预估在250天平均线0.6730，下一级看至0.69以及0.70关口。 预估波幅： 阻力0.6730 – 0.6900 – 0.7000 支持0.6560 – 0.6500 – 0.6459 NZD 纽元- 纽元续处反弹步伐 纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数均已告走高，预示短线仍倾向於续为企稳；而汇价近月的跌势已形成一下降趋向线位於0.62水准，若後市可进一步闯过此区，预料纽元可重新企稳。延伸阻力预料为0.63水平，下一级关键0.64关口，此前在四月及五月都是在这关口见顶回落。至於支撑关键则在0.60关口，需留意若此区失守，纽元或将面临较大之下跌压力，其後支持估计在0.5840及0.5740。 预估波幅： 阻力0.6200** - 0.6300 - 0.6400 支持0.6000* – 0.5840 – 0.5740 CAD 加元- 美元/加元止跌回稳 加拿大方面，对加拿大央行货币政策预期在6月推动加元上涨，市场人士预期下周三加拿大央行将会加息四分一厘，这或有望为加元带来一定程度支撑。美元兑加元走势，技术图表可见，MACD指标刚在上周上破讯号线，而RSI及随机指数均已告上扬，可望汇价续有进一步反弹空间。阻力回看1.3350，下一级参考250天平均线1.3420以至1.35水准。下方支持料为1.32及1.30关口，进一步指向1.28以至去年8月低位1.2725。 关注焦点： 星期五：加拿大6月就业数据(20：30) 预估波幅： 阻力1.3350 – 1.3420 – 1.3500 支持1.3100 - 1.3000 – 1.2800 - 1.2725 CL 纽约期油- 油价继续横盘争持，稍呈回跌压力 油价周四接近持平，市场在美国原油供应趋紧与美国加息可能性提高之间权衡，加息可能会削弱能源需求。美国原油期货微涨0.01美元，至每桶71.80美元。美国能源信息署(EIA)的数据显示，美国上周原油库存下降幅度超过预期。上周原油库存下降150万桶，至4.522亿桶，预期为下降100万桶。美国汽油和馏分油库存也有所下降。 技术图表所见，较近阻力先留意72.70水平，上月中旬亦在此受制，较大阻力料为100天平均线73.90以至200天平均线77.50。然而，RSI及随机指数有初步回落迹象，需慎防油价上升空间仍会受限。支持位瞩目於上周低位66.80，慎防一旦日後失守此区，亦即区间底部失守，或将引伸一波下跌走势，其後支持将看至65及5月初低位63.64。 本周要闻： EIA：美国一周汽油库存减少255.0万桶 EIA：美国一周原油库存减少150.8万桶 EIA：美国一周馏分油库存减少104.5万桶 EIA：美国一周炼厂产能利用率下降1.1个百分点 预估波幅： 阻力72.70 - 73.90 – 77.50 支持66.80 – 65.00 – 63.64