XAU 伦敦黄金 - 金价呈重新走稳态势 黄金周四连续第三个交易日下跌，因美元和公债收益率在美国联邦储备理事会(FED)警告再次加息後反弹。美联储周三维持利率稳定，但其更新的季度预测显示，今年可能再次提高利率，并在2024年年底之前保持紧缩。美元一度攀升至六个月高位，而指标10年期美债收益率则维持在16年高位，这对非孳息黄金的价格构成了压力。不过，黄金仍在1,900美元的关键心理价位上方保持弹性。 伦敦黄金走势，金价周三高位一度触及1947.30，而上一次顶部在9月1日高位1952.80，同样也是在200天平均线受制而未可突破。另外，延伸自4月的下降趋向线位於1935美元，若後市可顺利跨过，可望金价再而进一步反扑。上试阻力料会看至100天平均线1942及1965，关键参考7月20日高位1987.40以至2000美元关口。至於下方支持料为1920及1900，较大支撑估计为250天平均线1883及1867美元。 伦敦黄金9月22日 预测早段波幅：1919 – 1928 阻力 1939 – 1948 – 1958 支持 1915 – 1910 – 1902 SPDR Gold Trust黄金持有量： 9月11日–884.89吨 9月12日–884.89吨 9月13日–882.01吨 9月14日–879.70吨 9月15日–880.27吨 9月18日–880.27吨 9月19日–878.83吨 9月20日–878.25吨 9月21日–878.83吨 9月20日上午定盘价：1923.40 9月20日下午定盘价：1915.00 XAG伦敦白银 - 银价呈三底形态，酝酿回升动力 伦敦白银方面，银价暂为勉力守住250天平均线，目前位於22.90美元；同时上周亦守住了22美元关口，协同六月以来的走势，已为形成三底的技术形态，可望银价短期有颇大机会迎来反弹。黄金比率计算，50%及61.8%则会达至23.67及24.00美元。关键阻力将参考8月底高位25关口。至於下方支持预估为22.90及22.60，较大支撑看至8月低位22.20以至22美元关口。 伦敦白银9月22日 预测早段波幅：23.25 – 23.50 阻力 23.65 – 23.95 – 24.60 支持 23.05 – 22.60 – 22.22 iShares Silver Trust白银持有量： 9月11日–13,677.06吨 9月12日–13,708.43吨 9月13日–13,675.63吨 9月14日–13,675.63吨 9月15日–13,726.96吨 9月18日–14,000.73吨 9月19日–14,000.73吨 9月20日–13,966.51吨 9月21日–13,980.77吨 EUR 欧元 - 美元触高後回落 美元兑一篮子货币周四回落，此前美国联邦储备理事会(FED)暗示美国货币政策将在更长时间内保持限制性。在周五日本央行宣布政策之前，日圆兑美元走强，英镑和瑞郎则在英国和瑞士央行维持利率不变後下跌。美联储周三一如市场预期将利率区间维持在5.25%-5.50%不变，但暗示决策者愈发相信鹰派政策能够成功降低通胀，而不会破坏经济或导致大量失业。美联储的最新预测显示，今年可能再加息一次，且2024年全年货币政策将比之前预期的要紧缩得多。美元指数一度高见105.74，为3月以来最高。 几位欧洲央行的决策者周四表示，欧元区通胀率居高不下，存在上行风险，因此欧洲央行的下一步行动仍可能是加息，然後再将减息提上议事日程。欧洲央行在过去的10次会议上每次都提高了存款利率，上周利率达到了创纪录的4%。但欧洲央行暗示将在10月份暂停加息，这导致市场排除了进一步加息的可能性，前提是疲软的经济增长将使决策者不再收紧政策。 欧元兑美元走势，图表见MACD指标正上破讯号线，而汇价在5月31日跌至1.0633，若後市仍可守住此区，则尚见欧元有回稳的倾向。另外，自七月以来汇价走低所形成的下降趋向线目前位於1.0780水平，若後市汇价可突破此区，将可望欧元重新扬升。黄金比率计算， 38.2%的反弹幅度为1.0925，扩展至50%及61.8%的幅为1.0990及1.1060水准。至於下方较关键支撑将指向1.05关口，这是今年2月至3月欧元坚守着的支持关口；若再而破位，进一步将参考去年11月30日低位1.0288。 预估波幅： 阻力 1.0810 - 1.0925 - 1.0990 – 1.1060 支持 1.0633* - 1.0500** - 1.0288 本周要闻： 9月18日/欧洲央行管委史托纳拉斯呼吁各国政府协助降低通胀 9月19日/欧元区8月HICP较前月上涨0.5% 欧元区8月HICP较上年同期上涨5.2% 欧元区7月经季节调整经常帐盈余209亿欧元 欧元区7月未经季节调整经常帐盈余269亿欧元 欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行将在足够长的时间内将利率维持在4%的水平，以降低通胀 9月20日/欧洲央行管委马赫卢夫表示，欧洲央行“已经或差不多”处於加息周期的顶点，但明年3月首次降息可能太早 欧洲央行管委德科斯表示，当前欧元区通胀面临的风险趋於平衡 9月21日/欧洲央行管委温施：不得不进一步加息的风险仍很大 欧元区9月消费者信心指数初值为负17.8 关注焦点： 周五：欧元区9月PMI (16：00) JPY 日圆 - 日圆低位徘徊，关注日本议息 市场继续关注日本政府干预外汇市场以支撑日圆的可能性。日本首相岸田文雄周四表示，日本政府将不排除任何应对外汇市场过度波动的选项。在日圆跌向150大关的重要心理关口之际，发出新的警告。 美元兑日圆走势，技术走势而言，RSI及随机指数呈初步回落，以至MACD指标亦见重新下破讯号线，需慎防美元兑日圆正酝酿回跌风险。当前支持先会留意25天平均线146.80水平，其後则会瞩目於144.40及143.20水平，下个关键指向100天平均线142.30。至於当前阻力位料为148.50，进一步预料为150关口以至去年日本作出干预前的最高水准151.94。 预估波幅： 阻力 148.50* – 150.00** - 151.94 支持 146.80 – 144.40 – 143.20 – 142.30 本周要闻： 9月19日/日本8月贸易逆差为9305亿日圆 日本8月出口较上年同期减少0.8% 日本8月进口较上年同期减少17.8% 9月21日/日本首相岸田文雄称不排除任何应对外汇市场过度波动的选项 关注焦点： 周五：日本8月CPI (07：30) 日本央行议息决议 (11：00) GBP 英镑 - 英国央行宣布维持利率不变，英镑续告承压 英镑周四跌至3月以来最低，此前英国央行宣布维持利率不变，前一天公布的通胀报告低於预期。这是自2021年12月以来，英国央行首次在会议上没有升息，此前该央行曾连续14次加息。 技术走势而言，英镑兑美元尚见受制於延伸自七月的下降趋向线阻力，目前位於1.2570水平，暂见未有脱离弱势下行的迹象；汇价後市需要明确突破此区，才可望英镑有着触底回升的倾向。其後阻力位预估在1.2710，下一级指向1.28及1.2880水平。至於支持位料为250天平均线1.2280，下个关键指向1.21及1.20关口。 预估波幅： 阻力 1.2570* – 1.2710 - 1.2800 - 1.2880 支持 1.2280 – 1.2100 - 1.2000* 本周要闻： 9月21日/英国9月GFK消费者信心指数为负21 英国央行总裁贝利：通胀率下一次“明显下降”预计将是10月数据 英国央行宣布维持指标利率在5.25%不变 英国央行以5-4的投票结果决定维持利率不变 关注焦点： 周五： 英国8月零售销售 (14：00) 英国9月PMI (16：30) CHF 瑞郎 - 瑞士央行维持利率不变，但不排除进一步加息的可能性 瑞士央行周四将政策利率维持在1.75%不变，在瑞士通胀近期逐渐下滑後，对通胀的打击暂时歇手，这是瑞士央行自2022年3月以来首次没有升息。不过，瑞士央行表示不排除进一步收紧政策的可能性。 美元兑瑞郎走势，技术图表可见， RSI及随机指数已处於超买区域，估计美元兑瑞郎进一步上升动力或见受限。下方支持回看0.8930及25天平均线0.8880，延伸目标将会关注0.86及0.8550水平。至於向上阻力将留意200天平均线0.9040，其後关键指向250天平均线0.9165以至0.92水准。 预估波幅： 阻力 0.9040 – 0.9165 - 0.9200 支持 0.8930 - 0.8880 – 0.8600 - 0.8550 本周要闻： 瑞士央行维持利率不变，但不排除进一步加息的可能性 AUD 澳元 - 澳元筑底回升，续呈上行态势 澳元兑美元於月初时候在0.6350附近多番探底而未破，再者，图表见RSI及随机指数正处回升，预料澳元兑美元已呈现着触底回升的倾向。黄金比率计算，38.2%的反弹幅度为0.6560，若扩展至50%及61.8%的幅度则为0.6625及0.6690水平；估计之後较关键阻力在0.6820。至於下方支持先参考0.6350，进一步则看至0.6270以至2022年10月低位0.6170，关键直指0.60的心理关口。 预估波幅： 阻力 0.6560 – 0.6625 - 0.6690 支持 0.6350** – 0.6270 – 0.6170* - 0.6000* 本周要闻： 9月19日/澳洲央行会议记录：曾考虑在9月加息，但希望评估以往加息的效果 关注焦点： 周五：澳洲9月PMI (07：00) NZD 纽元 - 纽元呈双底形态，延续回升倾向 在美国联邦储备理事会(FED)利率决议公布前，美元仍是处於小幅调整步伐，市场预计美联储几乎肯定会将利率目标区间维持在5.25%-5.50%不变，从而将焦点放在联储的前瞻指引上。根据CME FedWatch工具，期货市场认为美联储11月加息25个基点的可能性为30%，12月加息的可能性为35%。 周四公布的数据显示，纽西兰第二季经季节调整国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，预估为增长0.5%；第二季经季节调整GDP较上年同期增长1.8%，预估为增长1.2%。 纽元兑美元走势，技术图表可见，纽元兑美元在本月6日挫跌至0.5857，为去年11月以来最低水准，之後汇价保持在此区之上窄幅争持，直至本周开始呈现回升迹象。技术走势而言，MACD指标正上破讯号线，预料纽元兑美元短线仍有上扬倾向。较近阻力预估在0.60关口以至9月1日高位0.6014，若然可突破此区，可望会以双底型态延伸上行，以约155点的幅度计算，目标将看至0.6170，下一级阻力参考7月27日高位0.6273。支持位预估看至0.5950及0.5850，关键指向0.58。 预估波幅： 阻力 0.6000/14 - 0.6170 – 0.6273 支持 0.5950 - 0.5850* – 0.5800 本周要闻： 9月20日/纽西兰第二季经季节调整GDP较前季+0.9% 纽西兰第二季经季节调整GDP较上年同期+1.8% 9月21日/纽西兰8月进口为72.8亿纽元 纽西兰8月出口为49.9亿纽元 纽西兰截至8月的年度贸易收支为-155.40亿纽元 纽西兰8月贸易收支为-22.91亿纽元 CAD 加元 - 加元续处回升趋势 美元兑加元於8月25日升见至1.3639，到8月29日又到访至1.3637，而在本月7日高位1.3694，之後却於周五有颇大步伐的撤退，故此，在未有攻破1.37关口的情况下，再而配合MACD指标刚跌破讯号线，以及10天平均线刚下破25天平均线，可望美元兑加元正处於调整态势中。下方支持料为100天平均线1.34，本周暂见向下正是受制此区，下一级看至1.33，关键将指向7月14日低位1.3090以至1.30关口。至於阻力位则会回看1.35以及25天平均线1.3560，较大阻力料为1.3650水准。 预估波幅： 阻力 1.3485 – 1.3560 – 1.3650 - 1.3700* 支持 1.3400 - 1.3300 - 1.3090* – 1.3000* 本周要闻： 9月19日/加拿大央行副总裁：核心通胀远高於实现2%目标所需的水平 关注焦点： 周二：加拿大8月通胀数据 (20：30) CL 纽约期油 - 油价下破趋向线，技术上续呈回吐 油价周四收低，盘初先是受西方国家的经济阻力拖累下跌，然後在俄罗斯宣布禁止成品油出口後一度上涨1美元。美国原油期货下跌0.03美元，结算价报89.63美元。俄罗斯政府周四表示，从即日起暂时禁止向四个前苏联国家以外的所有国家出口汽油和柴油，以稳定国内燃料市场。这将迫使俄罗斯成品油买家到其他地方购买，导致取暖油期货在周四上涨近5%。 技术图表所见， RSI及随机指数正自超买区域回落，预料油价续作回调态势。以黄金比率计算，38.2%的回调水准在87.55，延伸至50%及61.8%的幅度则为85.65及83.75美元。阻力位看至92.00，较大阻力位预料为93.80以至95.00美元。 预估波幅： 阻力 92.00 – 93.80 – 95.00 支持 87.55 – 85.65 – 83.75 本周要闻： EIA：美国一周原油库存减少213.5万桶，汽油库存减少83.1万桶，馏分油库存减少286.7万桶