【公告掘金】

   昱能科技（688348.SH）：子公司签订9158.06万元储能系统设备采购合同

   湖南发展（000722.SZ）：拟将湖南发展养老82.50%股权以617.10万元转让给医药私募基金公司

   艾罗能源（688717.SH）：网上发行最终中签率为0.0447%

   【热点掘金】

   一、和元生物-688238-公司深度：国内基因治疗CXO行业的领先者

   利好：国内基因治疗CXO领域的先行者。自2013年成立以来，公司始终聚焦基因治疗领域，为科研院所和创新药企提供CRO、CDMO服务。2018-2022年，公司营收复合增速高达59.94%，归母净利润由-0.32亿元增长至0.39亿元，经营业绩增长迅速。2023Q1-Q3，受药企融资减少、人员储备加大以及新产能投放等影响，公司业绩出现下滑。2023-2025年，预计公司实现归母净利润-0.92/-0.62/0.10亿元，EPS分别为-0.14/-0.10/0.02元，BPS分别为3.21/3.12/3.13元，当前股价对应的PB分别为2.80/2.89/2.87倍。我们采用PB估值方法对公司进行估值，截止2023年12月18日，参考可比公司药明康德、博腾生物、药明生物的PB分别为4.23、2.31、3.05倍，三者平均值为3.20倍，给予公司2023年3.00-3.40倍PB，对应的合理目标价格为9.63-10.91元/股，首次覆盖，给予公司“增持”评级。

   二、外服控股-600662-并购绛门科技，拓展IT外包服务产品线

   利好：公司联合外服远茂收购绛门科技65%股权。11月15日，上海外服联合上海外服远茂，签订南京绛门信息科技股份有限公司控股权收购协议，收购其65%股权。外服控股深耕国内人服行业近40年，提供一站式人力资源服务，公司业务网络遍布全国，资金实力雄厚、综合优势明显。公司传统业务中人事管理及人才派遣稳健贡献现金流；新兴业务中业务外包、灵活用工等领域高增打开成长空间。我们预计公司2023-2025年分别实现净利润6.39/7.32/8.37亿元，对应当前PE估值分别为19x/16/14x，维持“增持”评级。

   三、漫步者-002351-深度报告：大模型时代耳机战略地位提升核心受益者

   利好：公司作为国内领军的综合音频品牌厂商，以耳机为核心打造音频交互产品矩阵。经过23年的行业深耕，公司已形成针对于不同细分市场的品牌布局，构筑起了强大的市场竞争壁垒与核心竞争力。公司产品分为耳机，多媒体及家用音响，汽车音响，麦克风，电竞外设五大类，涵盖大部分音频设备的使用场景，构建了上百种型号的产品体系，全方位满足用户需求。截至2023上半年公司TWS耳机国内市占率达12%。其余耳机品类产品线涵盖教育类产品耳机，电竞耳机等。耳机有望成为大模型时代战略地位提升显著的终端，公司卡位优势突出。AI原生耳机作为新品类或将带来新一轮硬件更新潮，从而打开利润空间。公司核心业务为TWS耳机产品，受益于品类更迭带来的用户集中升级换新的时机，以及通过品牌运营带来的利润空间提升。预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.50亿、5.85亿和6.92亿元，EPS分别为0.51、0.66、0.78元，对应当前股价PE分别为34、26、22倍，维持“推荐”评级。

   【技术突破】

   锐明技术（002970）

   投资要点：公司的主营业务是利用人工智能、高清视频和大数据等技术手段，大力发展交通安全及行业信息化产品及解决方案。主要产品有车商用车通用产品、商用车行业信息化产品。2019年，公司获得深圳市发改委颁发的“深圳市人工智能工程中心”的称号，数十万台套的AI产品广泛应用于全球100多个国家和地区，得到市场高度认可。

   精准解析：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。已有58家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计3935.61万股，占流通A股43.01%。近期的平均成本为30.46元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   北方华创（002371）

   投资要点：公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。主要产品为电子工艺装备和电子元器件。经过多年的发展，北方华创在电子工艺装备及电子元器件领域构建了坚实的技术基础，建立了有竞争力的产品体系，打造了专业的技术和管理团队，形成了较强的核心竞争能力。

   精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有1277家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计3.96亿股，占流通A股74.90%。近期的平均成本为232.26元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   中钨高新（000657）

   投资要点：公司所从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。公司“高端印刷电路板高效高可靠性微细加工技术与应用”获2019年国家科技进步奖二等奖；“新型耐高温WC–Co–Ni–Al硬质合金制备关键技术及应用”项目获湖南省技术发明二等奖；“硬质合金粉末比表面积标准样品的研制”项目获中国有色金属工业协会科学技术三等奖；“硬质合金螺旋孔棒材”获全国有色标委会技术标准一等奖。

   精准解析：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。已有138家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计7.89亿股，占流通A股64.04%。近期的平均成本为8.41元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。

   （指股网编辑：书瑶）

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