【公告掘金】

   贵州茅台：预计2023年净利润约735亿元 同比增长约17.2%；

   清源股份：不涉及任何BC电池的业务

   兴业银行（601166.SH）：内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项

   【热点掘金】

   一、百克生物-688276-百战克疫稳增长，带疱疫苗再争锋

   利好：研发能力出色，已布局多款新型疫苗品种。公司前身百克药物研究所于2004年成立，在多年的发展中，公司通过“自主研发+技术引入”双轮驱动持续提高研发能力，现已搭建了五大核心技术平台，覆盖人用疫苗研发及产业化全流程；目前共有水痘减毒活疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹减毒活疫苗3款产品在售，16项产品在研，产品布局覆盖多种疾病，可满足广泛的人群需求。2023年Q2以来，公司新品带状疱疹减毒活疫苗上市销售并逐步放量，公司业绩有望进入新的增长期。买入-A投资评级，6个月目标价71.89元。我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为73.5%、43.8%、22.3%，净利润的增速分别为148.5%、64.5%、34.0%，成长性突出；维持买入-A的投资评级，6个月目标价为71.89元，相当于2024年40倍的动态市盈率。

   二、中牧股份-600195-中牧集团布局禽业务，公司动保业务有望受益！

   利好：2023年下游养殖行业持续亏损影响动保业绩，随着行业产能去化时间增加&出清速度加快，有望带动2024年猪价反转，为动保景气度提升奠定基础。中牧股份作为动保行业领先公司，有望受益于养殖后周期景气度提升。预计公司2023/24/25年收入61/71/80亿元，同比增长2.79%/16.78%/13.16%；归母净利润5.29/6.52/8.27亿元993，同比-3.89%/23.24%/27.00%。公司动保领先地位优势明确，集团加大禽产业布局有望为公司拓展新销售渠道，非洲猪瘟疫苗布局有望创造公司又一大单品28w，维持“买入”评级！

   三、芯能科技-603105-首次覆盖报告：工商业光伏精准卡点，储能业务蓄势待发

   利好：工商业光伏深厚积淀，分布式能源积极成长。公司成立于2008年，发展历程大致可分为三个阶段：1）起步光伏材料：早期主要从事晶体硅片的研发、制造和销售；2016年成立组件厂；2022年半片大尺寸组件生产车间建成投产，年产能达到500MWp。2）转型分布式光伏：由于光伏制造业竞争加剧及贸易摩擦，下游分布式光伏受益于国家补贴，整体盈利水平较高。公司谋求战略转型，2013年完成国家住建部光电建筑一体化项目，2018年于上交所上市，筹资自建光伏电站；到2019年已累计完成分布式光伏电站装机容量1GW。3）拓展分布式能源新场景：基于在分布式光伏领域的客户积累，公司于2020年进军智慧电动汽车充电业务；2021年储能系统投运，光储充一体化布局加速。我们预测公司2023-2025年每股收益分别为0.46、0.59、0.78元，参照可比公司估值，给予公司24年23倍PE，对应目标价13.57元，首次给予买入评级。

   【技术突破】

   协鑫集成（002506）

   投资要点：公司主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。其主要专业生产各种型号、规格的太阳能电池组件，配套生产和安装太阳能用户系统、太阳能灯等太阳能系列产品及工程。经过近30年沉淀的“协鑫”品牌，连续多年位列中国新能源行业榜首，多年跃居全球新能源企业500强首位。公司作为协鑫旗下第一家A股上市公司平台，积极响应国家实施的制造强国战略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。 公司在“彭博新能源财经”的光伏组件制造商评级中被评为一级光伏制造商，并获得PV ModuleTech媒体颁布的可融资性评级A级，同时公司2019年获得北极星杯光伏组件影响力品牌，北极星杯光伏EPC影响力品牌，北京大兴机场特色光伏应用项目案例，维科杯—OFweek2019卓越光伏电组件产品，维科杯—OFweek2019卓越海外市场表现企业，2019中国好光伏组件十大供应商，PVEL全球组件最佳表现制造商等多项荣誉，在行业内形成了良好的品牌知名度和口碑。

   精准解析：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。已有98家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计25.07亿股，占流通A股42.85%。近期的平均成本为2.71元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   横店东磁（002056）

   投资要点：公司的主营业务为磁性材料、太阳能光伏产品、锂电池及器件的研发、生产和销售。公司主要产品有磁性材料、器件、光伏产品。公司是目前国内唯一一家生产永磁铁氧体和软磁铁氧体产品超万吨的行业龙头企业，目前中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。公司光伏产品在欧洲分布式市场享有较高的声誉和占有率，是全球首批获得低碳认证的光伏组件制造企业，2018—2023年连续六年获EUPD Research“顶级光伏组件品牌”，2019—2023年连续五年位列彭博新能源财经“全球一级太阳能组件制造商”，2021年—2023年获PV Evolution Labs“全球组件最佳表现制造商”，2021—2022年全球太阳能产业Altman-Z评分TOP3。

   精准解析：市场单边上涨中，可短期持有为主，小心回调。已有422家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计11.06亿股，占流通A股68.98%。近期的平均成本为13.53元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。

   恒信东方（300081）

   投资要点：公司是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。公司的主要产品有LBE城市新娱乐、CG/VR影像内容生产、儿童产业链开发运营、互联网视频应用产品及服务、移动信息产品销售与服务。公司为我国数字创意产业领军企业之一，CG及VR技术国内领先、国际先进。

   精准解析：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。已有15家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计2561.22万股，占流通A股5.05%。近期的平均成本为11.28元。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

   （指股网编辑：书瑶）

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